來源 | 米內網

作者 | 白羽

5大類化藥上半年實現大賣

精彩內容

米內網最新數據顯示，2021年上半年重點省市公立醫院化學藥銷售額同比大漲17.83%，抗腫瘤和免疫調節劑、消化系統及代謝藥等5個大類銷售最火。TOP10廠家中，國內藥企僅有江蘇恒瑞醫藥、齊魯制藥、揚子江藥業集團3家。產品TOP20中，5個銷售額均超過10億元；從增速來看，貝伐珠單抗注射液、鹽酸多柔比星脂質體注射液、碘克沙醇注射液增速均超過50%；利妥昔單抗注射液重回前十席位，甲磺酸奧希替尼片則是唯一一個負增長的產品。品牌TOP20中，揚子江的地佐辛注射液依然穩居“銷冠”寶座；齊魯制藥的貝伐珠單抗注射液增速最快，達525.65%，市場份額超越羅氏。

5大類化藥上半年大賣！恒瑞躋身前三，齊魯增速最快

2020-2021Q2重點省市公立醫院化學藥季度銷售情況（單位：億元）

來源：重點省市公立醫院化學藥終端競爭格局

米內網數據顯示，近年重點省市公立醫院化學藥市場穩步攀升，2020年受新冠疫情影響，銷售額同比有所下滑，但仍超過2000億元規模；今年上半年同比增長17.83%。從季度銷售趨勢來看，在經歷去年上半年的“低谷”后，今年一季度和二季度明顯回升，分別同比增長21.48%、14.69%。

2021H1重點省市公立醫院化學藥TOP5大類

來源：重點省市公立醫院化學藥終端競爭格局

從大類格局來看，14個大類均為正增長，超過8成的大類增速在10%以上。抗腫瘤和免疫調節劑、消化系統及代謝藥、血液和造血系統藥物、全身用抗感染藥物和神經系統藥物的市場份額位居前五，合計占比超過70%。

2021H1部分重點省市公立醫院化學藥省市格局（單位：億元）

來源：重點省市公立醫院化學藥終端競爭格局

從省市格局來看，廣東省銷售額最大，超過150億元。從TOP10廠家來看，外資藥企“霸屏”，占據7個席位，國內藥企僅有江蘇恒瑞醫藥、齊魯制藥、揚子江藥業集團3家。從增速來看，齊魯制藥最快，接近60%，其次是江蘇恒瑞醫藥和揚子江藥業集團。值得注意的是，近兩年TOP10廠家中，輝瑞、阿斯利康、羅氏位居前三，今年上半年江蘇恒瑞醫藥則躋身前三，而羅氏下跌至第四位。

TOP20“大反攻”，僅1個負增長！揚子江領軍品牌榜，齊魯“逆襲”羅氏

2021H1重點省市公立醫院化學藥產品TOP10

來源：重點省市公立醫院化學藥終端競爭格局

抗腫瘤和免疫調節劑作為熱門治療領域，上半年銷售額大幅上漲。產品TOP20中，人血白蛋白、氯化鈉注射液、貝伐珠單抗注射液等5個銷售額均超過10億元。從大類來看，抗腫瘤和免疫調節劑最多，占據“半壁江山”有10個，全身用抗感染藥物和血液和造血系統藥物分別有4個、3個，神經系統藥物、呼吸系統用藥、消化系統及代謝藥、雜類各有1個。

從增速來看，貝伐珠單抗注射液、鹽酸多柔比星脂質體注射液、碘克沙醇注射液增速均超過50%。在前十產品中，貝伐珠單抗注射液憑借72.36%的增速晉身到前三，碘克沙醇注射液在繼去年挺進前十后，今年上半年再度攀升至第7位。此外，利妥昔單抗注射液重回前十席位，甲磺酸奧希替尼片則跌出前十，是唯一一個負增長的產品。

2021H1重點省市公立醫院化學藥品牌TOP10

來源：重點省市公立醫院化學藥終端競爭格局

品牌TOP20中，揚子江的地佐辛注射液依然穩居“銷冠”寶座。從增速來看，齊魯制藥的貝伐珠單抗注射液最快，達525.65%，市場份額首次超越羅氏；石藥歐意藥業的鹽酸多柔比星脂質體注射液、賽諾菲的注射用奧沙利鉑、齊魯制藥的聚乙二醇化重組人粒細胞刺激因子注射液、江蘇恒瑞醫藥的碘克沙醇注射液的增速均超過40%。此外，僅有阿斯利康的獨家產品甲磺酸奧希替尼片、羅氏的貝伐珠單抗注射液和利妥昔單抗注射液是負增長。

曲妥珠單抗、貝伐珠單抗、利妥昔單抗被譽為羅氏“三駕馬車”，近年來隨著國內藥企的發力，羅氏的市場份額快速下滑。米內網數據顯示，2020年重點省市公立醫院羅氏的貝伐珠單抗注射液、注射用曲妥珠單抗、利妥昔單抗注射液雖然在品牌TOP10中，但銷售額同比下滑均超過15%；今年上半年羅氏“三駕馬車”僅有注射用曲妥珠單抗在品牌TOP10中。

2020-2021Q2重點省市公立醫院貝伐珠單抗注射液季度銷售情況（單位：億元）

來源：重點省市公立醫院化學藥終端競爭格局

米內網數據顯示，近年在重點省市公立醫院貝伐珠單抗注射液銷售額快速增長，2020年突破15億元大關，2021年上半年同比增長超過70%。貝伐珠單抗注射液有羅氏、齊魯制藥、信達生物、山東博安生物、蘇州盛迪亞生物5家企業擁有生產批文，其中，齊魯制藥在2019年12月拿下首仿后，市場份額快速攀升，從2020年近30%飆升至今年上半年超過50%，超越羅氏。目前，該產品還有正大天晴藥業集團南京順欣制藥、上海復宏漢霖生物制藥等6家企業提交上市申請在審評審批中。

2020-2021Q2重點省市公立醫院利妥昔單抗注射液季度銷售情況（單位：億元）

來源：重點省市公立醫院化學藥終端競爭格局

米內網數據顯示，近年重點省市公立醫院利妥昔單抗注射液銷售額均超過10億元，2020年略有下滑，今年上半年同比增長27.31%。該產品生產廠家有羅氏、上海復宏漢霖生物制藥和信達生物制藥（蘇州）3家，其中，羅氏的市場份額最大。2019年2月，上海復宏漢霖生物制藥的利妥昔單抗注射液（商品名：漢利康）獲批，成為國內首個生物類似藥，今年上半年銷售額同比增長超過300%；2020年9月，信達生物制藥（蘇州）獲批，成為國產第二家。隨著國內藥企入局，羅氏的市場份額快速下滑，從2018年獨占市場下滑至2021年上半年64%。

資料來源：米內網數據庫

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注：重點省市公立醫院化學藥終端競爭格局數據庫是以20+省市，近700家樣本省市公立醫院的化學藥采購數據為基礎，對化學藥全品類進行連續監測的樣本省市樣本醫院數據庫。該數據涵蓋14大類，90個亞類，共4800+個通用名品種，可多角度多維度對醫療機構的用藥結構進行分析。該數據季度更新，能及時反饋政策變化對產品的影響，全品類全方位多維度地解析化學藥各品類各品種在20+省市的銷售額、市場份額、銷售變化趨勢及發展規律。