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2021年Q1全球醫健資本報告:生物醫藥、數字健康持續大火

核心觀點 一.2021年Q1醫療健康領域一級市場盛況空前。一方面融資總額高:2021年Q1全球醫療健康融資額同比翻番,創單季度新高;另一方面本季度大額融資交易十分頻繁:Q1共發生98起過億美元融資;近5成融資為千萬級美元規模。 二.細分領域來看,生物醫藥仍占




核心觀點

一.2021年Q1醫療健康領域一級市場盛況空前。一方面融資總額高:2021年Q1全球醫療健康融資額同比翻番,創單季度新高;另一方面本季度大額融資交易十分頻繁:Q1共發生98起過億美元融資;近5成融資為千萬級美元規模。

二.細分領域來看,生物醫藥仍占主導;國內外的數字健康領域均在疫情刺激下加速發展,行業融資規模成倍數增長。 生物制藥、醫療信息化、互聯網+醫療健康繼續火熱;熱門賽道中的C輪企業數量已經超過種子/天使輪。

三.2021年初全球范圍內的投資機構繼續保持對生物醫藥領域的高度熱情;高瓴創投完成13筆投資,成為Q1國內投資醫健初創公司最為活躍的機構。

四.上海成為中國醫療健康產業資本首選地,江浙滬包攬全國融資事件的半壁江山。

五.2021年Q1融資TOP10公司:全球范圍內,數字健康企業成為榜單的中流砥柱;國內來看,生物醫藥企業仍是榜單主力軍。


2011年-2021年Q1全球醫療健康產業融資變化趨勢


1.1 2021年Q1全球醫療健康融資額同比翻番,創單季度新高

2021年Q1,全球醫療健康一級市場共發生735起融資事件,融資總額創新歷史新高,達1954億人民幣,實現翻倍級增長;融資事件數也大幅上升75% 。可見在今年初,醫療產業就經歷了一場資本大爆發。

在疫情后全球普遍的寬松政策引導下,全行業一級市場的融資狀況均有所回暖。而受到疫情直接刺激的醫療健康領域更是成為了資本青睞的香餑餑。各大醫療企業業績反彈較為強烈,潛力和成長性得到了進一步發掘;這加快了資本進入的腳步,并且促成了大量融資超一億美元的交易,大幅提升了融資總額。


1.2 第一季度共發生98起過億美元融資;近5成融資為千萬級美元規模

2021年Q1,共產生98起過億美元融資事件,在Q1融資總額中占比超過10%,同時已達 2020年全年的約一半;其中有一半以上的事件來自生物醫藥公司。

千萬級美元的融資事件最多,同樣生物醫藥企業在其中占大頭,數字健康公司緊隨其后,融資數量居二。百萬級美元的融資事件中,數字健康企業最多,并且大多集中在種子輪和A輪,說明本季度資本較為關注數字健康領域里的初創企業。


1.3 2021年Q1國內外市場醫療健康融資空前火爆,均創下單季度新高


2021年Q1,國內醫療健康產業共發生258起融資事件,融資總額達494億人民幣,同比增長約203%;去年Q1在疫情影響下,國內醫療健康產業融資事件數量下降較為劇烈,而今年融資事件數量翻倍。除了去年新冠疫情對醫療健康資本的涌入具有催化作用之外,在國內政策的強力推進下,國內外醫療企業加速提高自身核心競爭力,企業也從營銷驅動轉為研發驅動,吸引了更多市場上的人才與資源。

國外醫療健康產業共發生477起融資事件,融資總額高達224.6億美元(約1460億人民幣),是迄今為止總融資額最多的一個季度,同比增長約116%;單筆融資超過1億美元的事件本季度多達78起。國外醫療健康產業在本季度的融資主要集中在C輪,少數企業走到E輪,只有醫療信息化企業WorkFusion完成F輪。


二、 全球2021年Q1醫療健康投融資熱門領域

2.1 生物醫藥融資額高居榜首,超過數字健康和器械之和

2021年Q1,全球生物醫藥領域以 308起交易,1033億人民幣(約 159億美元)再次高舉細分領域之首。數字健康領域以210起交易緊隨其后,器械與耗材排名第三。

生物醫藥領域的平均融資金額遠高于其他細分領域,本季度單筆融資超過1億美元的相關事件超過 50起。

對比國內外的領域分布,可以看出國外數字健康的融資項目和交易金額均遠高于國內,數字健康的發展更為領先;在國內,器械與耗材領域依然是一大熱門,融資事件數量遠高于數字健康。


2.2 全球數字健康領域在疫情刺激下加速發展;中國三大領域融資額同比均翻數倍


2021年Q1中國生物醫藥、數字健康、器械與耗材三個主要細分領域的融資總額均翻了數倍,尤其是數字健康領域,同比上升達五倍,主要是由于29起上億美元的大額融資。

國內醫療服務和醫藥商業領域在 2021年融資金額環比下降27%,融資事件數也有所下降。從融資事件來看,醫療服務領域在2021年 Q1的交易事件主要集中在A輪,而且沒有融資過億美元的大額融資。

同樣,國外數字健康領域的融資數據亦有較大漲幅。國內外的同時變化從側面也印證了新冠疫情后,醫療健康尤其是數字健康領域的加速發展。


2.3 生物制藥、醫療信息化、互聯網+醫療健康繼續火熱;熱門賽道C輪企業數量超過種子/天使輪

2021年Q1,生物制藥、醫療信息化、互聯網+醫療健康、 IVD等標簽熱度較高。

從輪次分布來看,A輪融資事件出現頻次最高,達211起。完成C輪融資的項目數量超過了天使輪/種子輪的融資數量,反映出兩個特點:

一是醫療健康領域從實驗室到成果轉化的大規模創新或已放緩,各個熱門賽道也趨于飽和。因此能夠受到資本青睞的新興項目數量有限。

二是商業模式通過初步驗證能夠進入到C輪的公司越來越多,發展相對成熟的公司也更受資本歡迎,這在生物制藥領域尤其明顯。


三、2021年Q1醫療健康活躍投資機構分析

3.1近年來醫療健康頭部投資機構整體投資頻率逐年抬升


3.2 2021年初全球范圍內的投資機構繼續保持對生物醫藥領域的高度熱情

2021年Q1,投資全球醫療健康最為活躍的機構是OrbiMed和Cormorant Asset Management,兩家企業單季度投資達17次。

具體項目而言,OrbiMed在Q1投資了Graphite Bio 等11家生物醫藥公司,Delfi Diagnostics等4家醫療器械公司。

對比往昔年份,2021年頭部機構對醫療健康領域的投資的熱情延續著 2020年以來的火熱。普遍大幅上揚,即使排名第十位 的 Perceptive Advisors,其單季度投資也超過了 10次。

值得關注的是,腫瘤學公司Pyxis Oncology和疫苗研發公司Affinivax 被4家以上活躍機構共同投資,成為本季度機構尤為青睞的焦點。


3.3 高瓴創投完成13筆投資,成為Q1國內投資醫健初創公司最為活躍的機構

高瓴資本旗下專注早期創業公司的高瓴創投延續著去年成立以來的投資熱情,憑借13次投資成為本季度國內投資醫療健康產業最為活躍的投資機構,迄今為止它已后來居上,累計完成超過50起在醫療健康領域的投資。

紅杉資本中國基金、禮來亞洲基金和位于香港的八方資本以11起融資并列第二位。


四、2021年Q1全球醫療健康投融資熱點區域分布

4.1 全球:美國領跑全球,中美囊括全球融資額85%

2021年Q1,全球醫療健康融資事件發生最多的五個國家分別是美國、中國、英國、印度和丹麥。

2021年Q1,美國以358起融資事件,180.72億美元(約 1174.68億人民幣)融資領跑全球,中國緊隨其后;中美囊括所有國家融資總額的85%。

同時,亞洲對醫療健康產業創新正在發揮更加不可替代的作用。2020年以來,印度也成為全球醫療健康投融資五大熱點地區之一。智能手機和互聯網在印度的普及,讓這一地區互聯網+醫療的創新風起云涌。


4.2 中國:上海穩居榜首,江浙滬包攬融資事件的半壁江山

2021年Q1中國醫療健康投融資事件發生最為密集的五個區域依次是上海、北京、廣東、江蘇和浙江。

2020年,上海首次超過北京成為醫療健康一級市場投資最為火熱的地區。2021年Q1,上海的融資項目數量和總額也穩坐榜首,累計發生71起融資事件,籌集資金高達150.31億人民幣,領先排名第二的北京近 50億人民幣。

江浙滬地區仍然是中國醫療健康創新的中堅力量,138起融資事件包攬了全國2021年Q1醫療健康融資的半壁江山。


4.3 美國:加州仍然占主導,馬薩諸塞州和紐約州形成次中心

2021年Q1,美國加利福尼亞州累計發生358起融資事件,籌集206.6億美元(約1322.5億人民幣),這也是全球醫療健康風險投資事件交易最為活躍的地區。

馬薩諸塞州憑借其著名的生物技術產業集群和豐富的醫療資源,超過了經濟更為發達的紐約州成為美國的醫療健康投融資第二大州,不過從體量上還是遠遠落后于加州。


五、2021年Q1醫療健康公司融資TOP10

5.1 全球融資TOP10:LEO Pharma融資領跑全球,數字健康公司成為中流砥柱

5.2 中國融資TOP10:CDMO公司鼎康生物完成Q1最大規模融資,生物制藥企業仍是高額融資主力軍


附錄?



本文來源:動脈網 作者:小編
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