國內數字PCR賽道仍在回溫。

此前，國內數字PCR企業思納福醫療對外宣布完成近2億元B輪融資，一舉刷新了該賽道最大單筆融資的記錄。

一方面，國際分子診斷巨頭在數字PCR賽道中大動作頻頻。近日，伯樂公司繼其重磅產品一體式數字PCR QX one發布后，又推出了QX600多通道版本。凱杰生物則通過并購整合的方式一次性推出三款一體式數字PCR設備，因美納旗下Stilla也發布6通道檢測新產品。賽默飛世爾作為老牌數字PCR供應商，在其QuantStudio 3D競爭力不足的情況下，快速整合新平臺，并悄然上架了QuantStudio? Absolute Q?新產品，強勢回歸。雖尚未正式披露，分子診斷巨頭羅氏也在預熱數字PCR產品的發布，據悉，目前在國內已經可以見到Demo機器。至此，幾乎所有的分子診斷國際巨頭都進行了數字PCR賽道的布局。同時我們也能夠看到，數字PCR高端競爭格局正式進入“一體化時代”。

另一方面，頭部投資機構大舉重倉押注。數字PCR優質企業思納福醫療、新羿生物、銳訊生物、領航基因等相繼完成了新的融資。繼新翌生物在年初拿下1.5億元賽道最高融資額之后，思納福醫療再度將國內數字PCR領域融資記錄刷新到近2億元。而其中這一波入局數字PCR的投資者中，不乏國內外頭部機構身影。

在二代測序（NGS）逐步廝殺成紅海、實時熒光PCR（qPCR）供需日趨飽和的當下，曾經屬于數字PCR的舞臺似乎又重新啟幕。

數字PCR何以殺回來？

在快速迭代的醫療器械創新中，很少會有新技術的應用可以梅開二度，但數字PCR做到了。實際上，賽道回溫的背后，是變化了的數字PCR行業生長邏輯。

首先是新冠疫情期間反復出現的全民核酸檢測，幫助分子診斷快速而高效地完成了市場教育，同時也展現了市場對高靈敏度核酸檢測的剛性需求。盡管真正因此火起來的是上一代的qPCR，但數字PCR產品滲透中認知門檻明顯降低了。其次是文章開頭所提及伯樂公司、凱杰生物、羅氏、賽默飛世爾、因美納等診斷儀器巨頭紛紛落子，尤其是作為qPCR絕對主力的凱杰生物掉轉車頭重點突圍數字PCR，讓人們對于數字PCR的未來想象更多了一份考量。

這其中，數字PCR行業的底層邏輯，原本就是其在技術性能上相對qPCR的信噪比、準確性、可靠性等方面的顯著優化。

有從業者向動脈網表示，如果單純考量技術，數字PCR的出現是PCR領域一次革命性的突破，在很多方面實現了顯著提升。具體而言，數字PCR采用分子級別的相互分割的反應體系，能夠減少分子之間的競爭抑制，相當于將樣品的信噪比提升了3-4個數量級。同時，數字PCR所采用的定量方法由通過標準物質的“比對定量”方法，變成了依據統計模型的“計數定量法”，定量的準確性極大提高。此外，數字PCR的信號讀取形式從qPCR的模擬信號讀取升級到數字信號讀取，提升了檢測系統的抗干擾能力，并且大大降低了檢測流程對試劑性能的要求。對于數字PCR而言，檢測結果不再依賴反應體系的擴增效率，這在復雜樣本的檢測中能夠大幅度優化檢測結果的可靠性。

也就是說，一旦數字PCR的產品在成本和易用性層面成熟到可以媲美qPCR，將意味著有希望在現有場景中快速替代后者。

“從臨床端的需求來看，分子診斷大體可以分為兩大類，”一位從事數字PCR應用推廣多年的產品經理告訴動脈網，“一類是多位點定性檢測，多用在篩查檢測中，主要選用的技術平臺是NGS、基因芯片等；另一類是少數位點定量檢測，一般用在伴隨診斷中。”在多位點的篩查檢測中，除了對靈敏度要求極高的場景（例如：液體活檢、體液微生物檢測等），PCR技術并沒有太大的優勢。而一旦確診后進入到治療過程，或者明確需要檢測的少數位點之后，PCR技術就成為幾乎唯一可行的解決方案。這是因為對于少數已知基因位點檢測而言，無論是定性檢測靈敏度還是定量檢測的準確度，PCR技術都具備更優的成本效益。“目前，盡管PCR市場的主流技術平臺仍是qPCR，等到數字PCR的技術成熟度和成本優化足夠，無疑會迎來巨大的市場機會。”這位產品經理表示。

此外，對于數字PCR的開發者和終端用戶而言，這輪回溫更深層次的原因則在于技術和工藝積累之下，數字PCR產品形態終于實現了實質性突破，從多工具組合到一體化流程、從樣本外送到本地化實驗、從操作復雜到用戶友好，這讓數字PCR迭代qPCR的理想正一點點照進現實。

產品化能力桎梏多年

數字PCR技術已經有超過20年的發展史。但從產品角度看，數字PCR才剛剛起步，大部分數字PCR產品還停留在“多工具組合”的階段。換言之，如果對應到qPCR的發展歷程，當前大部分的數字PCR產品成熟度還停留在20年前半自動化的階段——操作復雜且不準。

產品化能力滯后的一個重要原因在于，想要采用傳統微流控方案實現一體化在技術層面實現的難度較大。這是因為液滴生成、擴增和檢測都需要用到不同的耗材，調用設備的不同功能模塊，這極大提高了技術復雜性。據了解，作為數字PCR產品最早期開拓者的伯樂公司，耗時近10年才完成了數字PCR儀從多工具到一體化的產品形態迭代，而更多的數字PCR廠商則在反復嘗試失敗后淡出市場。

即便伯樂公司終于推出的Qxone，也只是基于內部集成機械手的形式來實現一體化的產品形態。然而，數字PCR運行中會涉及大量模塊和部件，從工藝上確保集成體系的穩定性和可維護性難度大，成本也比較高。在國內，雖然有許多數字PCR研發團隊不斷嘗試，卻尚無微流控方案的數字PCR一體機上市。

數字PCR產品形態長期止步不前，嚴重限制了技術的想象空間，由此造成了產品長期以來無法踏入IVD領域的尷尬局面。

有從業者向動脈網透露，由于產品端不夠成熟，數字PCR直到2020年才開始陸續開發臨床市場，此前主要應用在科研和公共衛生領域，全國的設備保有量不到1000臺。“現階段有能力落地的主要是國外品牌，其中伯樂公司在全國布局了500~600臺設備，每年新增100~150臺，其次是在累計已經布局60~80臺設備的Stilla，他們每年新增的裝機量在20~30臺左右，而凱杰生物的戰略重心聚焦在數字PCR后，一年來也逐漸占有了一席之地。”這位從業者指出，“國內方面則以投放測試為主，裝機量增長比較快，但真正活躍的保有量并不夠，整體來看，市場滲透還在早期階段，以qPCR的裝機量來看，未來還有巨大潛力。”

因此，對于數字PCR廠商而言，技術優化和產品迭代仍然是當務之急。只有解決了產品形態的問題，讓數字PCR逐漸下沉到應用場景中去，其高靈敏度、準確定量的優勢才能體現出來，進而逐步實現對qPCR技術的替代。

從科研到臨床的破局

從某種意義上講，2020年是數字PCR“一體化時代”的開端，也是其臨床落地的元年。

2020年初，伯樂公司將前述全球首款數字PCR一體機Qxone推向市場。對于數字PCR產業化而言，這是一個重要里程碑，標志著數字PCR產品進入一體化階段，其產品成熟度基本達到了qPCR程度，為這項技術從科研、公共衛生向臨床診斷延展打開了突破口。數月后，凱杰生物的數字PCR一體機QIAcuity系列也高調亮相。

動脈網注意到，就在伯樂公司和凱杰生物兩大巨頭爭相推出一體化數字PCR儀的同時，國內數字PCR企業思納福醫療也推出了其數字PCR一體機DQ-24。據了解，DQ-24由思納福醫療自主研發，使用體驗方面已經十分接近ABI的經典qPCR儀7500。這是首款國產一體化數字PCR儀，也是全球已經上市的第三款。DQ-24的上市標志著我國數字PCR技術達到國際頂尖水平，在產品成熟度上展現了和國際頂尖玩家“齊頭并進”的局面。

據思納福醫療創始人盛廣濟介紹，思納福數字PCR技術不僅實現了產品性能的趕超，在技術路線上也完全跳出了過去 “進口仿制，國產替代”的老路子。思納福醫療從底層技術創新做起，開辟了全新的“振動注射”技術路徑，構建了自己的技術體系，并進行了全面的國際化專利布局。DQ-24基于 “振動注射”技術，將液滴生成、擴增、檢測等環節集成到同一個位置，從而避免涉及復雜的液滴轉移問題，并且液滴還可根據試驗需求調節體積及數量。

“DQ-24是目前同類產品中自動化水平最高的，”盛廣濟指出，“使用中需要用戶執行的手工步驟很少，只需八連管上機即可，操作體驗和qPCR幾乎完全一致，用戶的學習成本基本為零。”此外，液滴生成油相使用的是礦物油，具有低成本、無揮發、環保的特性，同時也是目前市面上唯一能夠實現無縫兼容現有qPCR試劑體系的數字PCR平臺，用戶可以直接使用在qPCR平臺上已經優化好的實驗體系，無需重復研發，大大降低了用戶平臺升級所帶來的工作量。另外由于DQ-24無需微流控耗材，單次檢測成本相較于同類產品下降了一個數量級，有望推動數字PCR技術在臨床應用場景的大規模推廣落地。

目前，DQ-24已投入市場，并快速放量。“現在可以說是一體化數字PCR儀商業化最好的時代。先有數字PCR概念在應用場景下多年的緩慢滲透，后有國際巨頭持續迭代產品，大大降低了推動用戶端使用數字PCR儀的市場教育成本，”盛廣濟表示，“而國產設備更低的裝機成本、更及時的技術支持相應也成為迅速攻占市場的競爭優勢。不到一年的時間我們已經實現累計裝機近100臺，一體化數字PCR的市場普及速度遠超過去，也充分展現了用戶對一體式數字PCR技術的歡迎”

所以當數字PCR這項性能更優的分子診斷技術找到了合適成熟的產品形態，打開臨床檢驗市場的大門，似乎只是時間問題。試想，同樣的使用成本和更優的操作體驗下，有什么理由拒絕更高靈敏度，更高精度的核酸檢測技術呢？

眼下的熱潮是數字PCR在回歸，也是數字PCR在超越。