本文作者/楊雪 周天翊，由動脈網(wǎng)和輕松開診所聯(lián)合發(fā)布。

過去幾年，中國的醫(yī)療行業(yè)經(jīng)歷了數(shù)字化的重要變革：數(shù)字化重塑了醫(yī)院的服務(wù)方式和業(yè)態(tài)，醫(yī)療服務(wù)的很多環(huán)節(jié)實現(xiàn)了在線化。但整個醫(yī)療行業(yè)就像一座冰山，目前完成在線化的掛號、問診、復(fù)診等場景，只是冰面上的部分，水底之下的冰山還有很多場景尚未被撼動。

還有沒有亟需數(shù)字化改造，但數(shù)字化滲透率還較低的領(lǐng)域？有，疫苗服務(wù)算一個。

尤其是今年，在新冠疫情影響下，公眾對疫苗的關(guān)注度和需求明顯上升，疫苗的供需矛盾突然被放大。

實際上，疫苗的供需矛盾一直是個老大難問題。以HPV九價疫苗為例，上市以來預(yù)約難度一直極大，HPV九價疫苗的火熱曾帶動赴港接種熱潮，至今還是一針難求。緊缺又在今年的流感疫苗上市時重演。雖然今年7月到9月的流感疫苗批簽發(fā)量就已經(jīng)超過去年全年總量，但流感疫苗早在國慶節(jié)時就已缺貨。

在疫苗供需不平衡已經(jīng)成為一種常態(tài)時，倘若我們做最壞的假設(shè)，今年的流感傳播和新冠疫情疊加，很可能社會需要大量的臨時接種點。流感疫苗的批簽發(fā)量量級在3000萬支，新冠疫苗的批簽發(fā)量將會遠(yuǎn)超這個數(shù)量，對于現(xiàn)有的疫苗接種服務(wù)體系來說，將會面臨不小的接種壓力。

然而，難題不僅僅在突然涌出的需求，還在于通過哪些渠道消化這些接種需求。

動脈網(wǎng)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，在疫苗數(shù)字化服務(wù)這個細(xì)分領(lǐng)域中，已經(jīng)有阿里健康、騰訊健康、百度健康、拼多多、丁香園等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)布局?，F(xiàn)階段，“互聯(lián)網(wǎng)+疫苗”的模式主要是疫苗電商，解決的是信息不對稱問題。

未來，在疫苗這個供需矛盾突出、數(shù)字化滲透率較低的市場中，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的介入或許有機會從優(yōu)化需求、擴大供給兩個方向整合非免疫規(guī)劃疫苗市場，讓一直在低位徘徊的接種率實現(xiàn)提升。

我國疫苗市場正在迎來黃金發(fā)展期

打開手機上的疫苗預(yù)約渠道，你會發(fā)現(xiàn)對于多種非免疫規(guī)劃疫苗，都是一苗難求，預(yù)約難不僅僅局限于HPV疫苗、流感疫苗這樣為人熟知的品類，帶狀皰疹疫苗、狂犬疫苗等非免疫規(guī)劃疫苗預(yù)約也較難。

多種疫苗都出現(xiàn)預(yù)約難背后首先反映了疫苗需求的爆發(fā)，非免疫規(guī)劃疫苗的需求暴增預(yù)計將是疫苗產(chǎn)業(yè)常態(tài)。此前，我國的非免疫規(guī)劃疫苗接種率較低，現(xiàn)在需求的爆發(fā)一定程度上是在彌補歷史欠賬。

我們國家的免疫規(guī)劃疫苗接種率保持在90%以上。但對于非免疫規(guī)劃疫苗，我國的接種率普遍較低。和發(fā)達國家相比，我國的疫苗市場還有很大的擴容空間，從全球主要疫苗市場人均疫苗消費額來看，中國疫苗市場的人均消費額只有3.71美元，而美國和日本的人均疫苗消費額分別是47.27美元和20.44美元。

以流感疫苗為例，我國流感疫苗滲透率僅為2.2%，相較于美國超過50%的滲透率，流感疫苗滲透率提升空間巨大。

隨著非免疫規(guī)劃中不斷有新的大品種類疫苗出現(xiàn)和我國公眾對于疫苗的認(rèn)知加深，接種意愿提升，非免疫規(guī)劃疫苗的需求將會持續(xù)增長。

最明顯的反應(yīng)是在經(jīng)歷了上半年的新冠疫情后，經(jīng)過專家宣教，公眾對于接種流感疫苗的意愿大幅上升，導(dǎo)致了流感疫苗需求火爆。今年7月~9月，中檢院批簽發(fā)的流感疫苗數(shù)量達3335.96萬支，已經(jīng)超過2019年全年的數(shù)量3078.42萬支。

在新冠疫情的催化下，我國的疫苗市場正在迎來行業(yè)發(fā)展的增長拐點，市場規(guī)模將快速擴大，尤其是非免疫規(guī)劃疫苗。

從國內(nèi)的疫苗企業(yè)智飛生物公布的2020年度三季度報中來看，縱使上半年受到新冠疫情影響，智飛生物2020年前三季度公司收入依然達到了110.49億元，同比增長44.14%，歸母凈利潤24.79億元，同比增長40.59%；單三季度收入40.56億元，同比增長54.37%，歸母凈利潤9.74億元，同比增長58.13%。

新冠疫情影響下，疫苗行業(yè)的景氣度可見一斑。而非免疫規(guī)劃疫苗又在我國的疫苗市場中規(guī)模占比超過90%。

我國的疫苗的批簽發(fā)量基本都保持在5.5億劑左右。其中免疫規(guī)劃和非免疫規(guī)劃疫苗占比約為三七分。并且非免疫規(guī)劃疫苗的占比逐步上升，市場空間不斷擴容。2010年，免疫規(guī)劃疫苗在批簽發(fā)支數(shù)占比約為46%，而2019年，免疫規(guī)劃疫苗批簽發(fā)量占比為31%，可以看到免疫規(guī)劃疫苗批簽發(fā)量占比明顯的下滑趨勢，非免疫規(guī)劃疫苗批簽發(fā)數(shù)量的快速上升。

從市場規(guī)模上看，根據(jù)Frost&Sullivan的數(shù)據(jù)，2018年我國疫苗市場收入為331.7億元。免疫規(guī)劃疫苗市場在2018年達到30.8億元營收規(guī)模，非免疫規(guī)劃疫苗市場營收規(guī)模在2018年達到300.9億元。我國整個疫苗市場預(yù)計到2023年將增長到973.6億元，2018年到2023年的復(fù)合增長率為26.5%。

其中，非免疫規(guī)劃疫苗的市場份額占據(jù)了超過90.7%的市場規(guī)模?？梢灶A(yù)見，隨著未來更多品種的上市，非免疫規(guī)劃疫苗的占比還將上升。

社區(qū)衛(wèi)生接種能力飽和，非公機構(gòu)有望分食這一蛋糕

曾經(jīng)歷了至暗“黑天鵝”的疫苗行業(yè)正在恢復(fù)元氣，行業(yè)變局不期而至。而現(xiàn)有的供給能力和服務(wù)能力顯然還沒有為此做好準(zhǔn)備。

在供給端，目前尚沒有一個疫苗審批-監(jiān)督-使用部門和流感疫苗企業(yè)之間的溝通平臺。對于企業(yè)而言，很難準(zhǔn)確預(yù)測需求，疫苗生產(chǎn)也有一定的成本和周期限制，因此普遍采取相對保守的策略，不敢放量生產(chǎn)。

在接種點上服務(wù)能力上，我國大約有三四萬家公立的接種點，而非公立的接種點數(shù)量在三四百個。一位業(yè)內(nèi)人士表示：“我們接觸的一線社區(qū)衛(wèi)生中心和衛(wèi)生院接種能力都幾乎飽和，線接種壓力較大。”

一面是迅速增長的需求，另一面是滯后的供給和服務(wù)能力。想要緩解供需矛盾，我國的疫苗供給從哪里做增量？

在美國，家庭醫(yī)生可以上門接種疫苗，藥店也可以接種流感疫苗。美國的民眾想去接種流感疫苗，一般藥店會貼出告示，消費者登記之后，藥店的信息可馬上上傳到疾控中心網(wǎng)站上，沒有一層一層的報備流程。有授權(quán)的單位可直接點開網(wǎng)站查看具體一個州郡的疫苗接種情況，比較透明。

我們認(rèn)為在《中華人民共和國疫苗管理法》出臺后，未來非公立的診所和醫(yī)院有機會成為疫苗接種的新增量。

一位曾任職上海CDC的人士表示，公立的接種點在完成免疫規(guī)劃疫苗接種方面，已經(jīng)非常辛苦，如果再應(yīng)對暴增的非免疫規(guī)劃疫苗流量，大量的公立接種點都基本都無力承擔(dān)。而這一部分可以由非公立接種點承擔(dān)。

在我國，在《中華人民共和國疫苗管理法》四十四條規(guī)定接種單位應(yīng)該符合三類條件：（一）取得醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證；（二）具有經(jīng)過縣級人民政府衛(wèi)生健康主管部門組織的預(yù)防接種專業(yè)培訓(xùn)并考核合格的醫(yī)師、護士或者鄉(xiāng)村醫(yī)生；（三）具有符合疫苗儲存、運輸管理規(guī)范的冷藏設(shè)施、設(shè)備和冷藏保管制度。

其中也明確提到，縣級以上地方人民政府衛(wèi)生健康主管部門符合條件的醫(yī)療機構(gòu)可以承擔(dān)非免疫規(guī)劃疫苗接種工作，并應(yīng)當(dāng)報頒發(fā)其醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證的衛(wèi)生健康主管部門備案。

從這三條規(guī)定中可以發(fā)現(xiàn)，藥店接種疫苗的方式在我國不可復(fù)制，但非公醫(yī)療機構(gòu)則可以滿足條件。

一位業(yè)內(nèi)人士表示：“去年，我們感受到了一小波的民營接種點的出現(xiàn)，背后主要的驅(qū)動是2019年6月通過的《中華人民共和國疫苗管理法》，其中將接種醫(yī)療機構(gòu)的申請由注冊制轉(zhuǎn)為備案制。”

根據(jù)各地CDC數(shù)據(jù)統(tǒng)計，全國現(xiàn)在有包括北京、上海、廣東、湖南、湖北、江蘇、山東、四川等19個?。ㄊ校┑拿駹I醫(yī)療機構(gòu)取得了疫苗接種資質(zhì)，其中不乏診所和門診部。

對于非公醫(yī)療機構(gòu)來說，開展疫苗接種服務(wù)，可以為診所引流，吸引高健康需求人群，這類人群大多數(shù)有高消費能力。無論是對于成人還是兒童來說，都有相應(yīng)能產(chǎn)生巨大吸引力的疫苗品類，例如HPV疫苗、流感疫苗，兒童則有可替代一類疫苗的多聯(lián)多價疫苗。

但現(xiàn)階段，非公疫苗接種點的數(shù)量還是少數(shù)。動脈網(wǎng)統(tǒng)計了北京市的流感疫苗自費接種門診，全北京共有包括416家自費流感疫苗的接種門診，其中超過90%的接種門診都是公立的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和衛(wèi)生院，其中也包括少部分非公醫(yī)療機構(gòu)，開展疫苗接種服務(wù)的民營醫(yī)院大多是婦兒醫(yī)院，例如北京長陽婦兒門診部（美中宜和風(fēng)車醫(yī)療旗下一家門診）、北京和睦家診所、新世紀(jì)榮和門診部、北京嘉禾婦兒醫(yī)院。

為什么在政策放開后，并沒有大量的非公機構(gòu)進入疫苗接種這一市場？

一是雖然由注冊制轉(zhuǎn)為備案制，但對于疫苗接種點嚴(yán)格的審核機制并不會變。這是為什么政策放開后，并沒有出現(xiàn)非公醫(yī)療機構(gòu)疫苗接種點快速上漲的原因之一。同時，政策落地也有一定的時間周期和過程，雖然在《中華人民共和國疫苗管理法》44條中明確規(guī)定了備案制，但具體的細(xì)則是交由各省市制定。目前來看，全國范圍內(nèi)只有江蘇、浙江出臺了細(xì)則。

同時，疫苗接種需要的服務(wù)和管理能力對于大部分診所來說也是不小的難題。疫苗的供應(yīng)鏈和藥品完全不同，接種疫苗也需要深厚的專業(yè)資質(zhì)，例如對于特殊人群接種的判斷。因此，疫苗接種必須借助于有專業(yè)支持的疫苗接種點來落地實施。目前來看，除了社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心以外，部分擁有優(yōu)質(zhì)醫(yī)療及服務(wù)質(zhì)量的民營診所和醫(yī)院獲得了相關(guān)資質(zhì)。

如何讓大量的民營診所和醫(yī)院擁有完善的疫苗接種服務(wù)能力，動脈網(wǎng)獲悉，業(yè)內(nèi)擁有豐富診所資源的丁香園，正在嘗試建立一個全面的服務(wù)平臺，并與疫苗生產(chǎn)企業(yè)合作，打通從供苗供給到接種點的接種疫苗的路徑，在對診所進行多方面的支持的同時，全方位的為市場提供可落地的疫苗接種服務(wù)。

今年早期便有消息透露丁香園在積極布局這一業(yè)務(wù)，相關(guān)人士透露，丁香醫(yī)生疫苗預(yù)約服務(wù)目前已覆蓋超過10個城市，合作約80家診所，目前還在快速擴張中。

我們可以期待，有越來越多的民營醫(yī)院和診所開始參與到疫苗接種市場中，成為把蛋糕做大的人。

預(yù)約壁壘如何破解

在疫苗這個市場中，需求和供給都處于變革期中，但不可忽視的還有另一端，鏈接供需兩端的數(shù)字化平臺。

曾經(jīng)，因為2019年的“長生生物疫苗事件”，敲響了疫苗流通管理的警鐘，讓疫苗的線上全流程追溯迅速上線，在阿里健康的“碼上追溯”，疫苗追溯覆蓋的疫苗生產(chǎn)企業(yè)已達到100%。但在疫苗服務(wù)數(shù)字化的另一核心環(huán)節(jié)：預(yù)約環(huán)節(jié)中，公眾還尚不能實現(xiàn)在線獲取周邊疫苗庫存信息，尤其是非免疫規(guī)劃疫苗。

疫苗的數(shù)字化其實并不少有人嘗試，目前疫苗數(shù)字化的解決方案可以分為兩類。一是服務(wù)于政府監(jiān)管的數(shù)字化平臺，包括對疫苗流通和預(yù)防接種信息全程數(shù)字化管理。第二類是服務(wù)于單個疫苗接種機構(gòu)的數(shù)字化解決方案，主要包括接種點內(nèi)的信息化，將傳統(tǒng)的登記、叫號、宣教、統(tǒng)計等流程實現(xiàn)數(shù)字化。

我們可以把互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)看作是第三類企業(yè)，它們正在探索以用戶為中心的疫苗數(shù)字化服務(wù)。

阿里健康免疫規(guī)劃中心負(fù)責(zé)人殷杰指出：“疫苗服務(wù)需要達到一定的接種率才對公共衛(wèi)生服務(wù)有更大的幫助，“互聯(lián)網(wǎng)+疫苗”平臺的運營需要達到一定規(guī)模。而在疫苗領(lǐng)域，醫(yī)生和患者并不能做到信息對等，很多用戶需要服務(wù)引導(dǎo)，這種服務(wù)可能是內(nèi)容，也有可能是醫(yī)生咨詢服務(wù)。這要求“互聯(lián)網(wǎng)+疫苗”平臺圍繞公眾需求，不斷進行產(chǎn)品迭代，服務(wù)優(yōu)化和提升滲透率。在綜合運營方面，互聯(lián)網(wǎng)平臺有一定的積累。

要想提高其他非免疫規(guī)劃疫苗的接種率，需要構(gòu)建內(nèi)容+咨詢+履約通道的完整服務(wù)鏈條。疫苗面向所有的健康人群，可以把所有的人群分為三大類。第一類是對于疫苗知識幾乎空白，例如老年人冬天可以免費接種肺炎疫苗，但很多人都不知道。第二類是了解一些知識，但是想要尋求更為全面專業(yè)的知識和幫助，所以需要咨詢服務(wù)；第三是決定要打的人群，需要有便捷的履約通道。所以提升認(rèn)知度、降低中間過程的脫落率，降低履約難度是提升其他非免疫規(guī)劃疫苗接種率的關(guān)鍵。這一定是建立在數(shù)字化的基礎(chǔ)上才能實現(xiàn)。”

建立內(nèi)容+咨詢+服務(wù)的平臺，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)有一定的優(yōu)勢。在內(nèi)容支撐上，阿里健康和騰訊健康等企業(yè)都擁有自己的科普平臺；在用戶觸達上，擁有海量的用戶；在服務(wù)生態(tài)上，可以鏈接上游的疫苗生產(chǎn)企業(yè)。

借助這些優(yōu)勢，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)+疫苗，我們能期待的不僅僅是打通預(yù)約壁壘，更值得期待的是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進一步整合市場。

雖然疫苗預(yù)約已經(jīng)有足夠多的玩家介入，但無論對于哪一個渠道，公立接種點的覆蓋較少都是一大短板。

先說公立接種點。為什么公立疫苗接種機構(gòu)的服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化會比較難，首先公立疫苗接種點龐大的體系決定了在數(shù)字化轉(zhuǎn)型上要比非公立的接種點流程和耗時更長。我國的非公疫苗接種點只有三四百家，實際背后的運營主體大約200家，它們的運營方式更加靈活，溝通成本較低，線上化的速度較快。

但公立的接種點數(shù)量龐大，服務(wù)統(tǒng)一線上化具有一定難度。以浙江省為例，除去寧波市，一共有1700多個接種點。公立接種點的互聯(lián)網(wǎng)化需要統(tǒng)一規(guī)劃，數(shù)字化的過程將慢于非公機構(gòu)。

如何突破公立接種點線上預(yù)約這一難題，我們國家也在積極探索免疫規(guī)劃疫苗的互聯(lián)網(wǎng)預(yù)約體系，目前在上、浙江、廣東等省市都已經(jīng)取得了比較不錯的成績。

對于民營接種點，責(zé)蘊藏著巨大的潛力。現(xiàn)在獲得疫苗接種資質(zhì)的機構(gòu)雖較少，但既然政策開放就蘊藏著可能。關(guān)鍵的在于，沒有平臺企業(yè)在幫扶及指導(dǎo)診所等相關(guān)醫(yī)療機構(gòu)獲取資質(zhì)。

CDC 作為「把關(guān)者」，疫苗資質(zhì)只會對運營穩(wěn)定、醫(yī)療正規(guī)的優(yōu)質(zhì)醫(yī)療機構(gòu)開放。在這方面，丁香園診所發(fā)展聯(lián)盟一直致力于連接各優(yōu)質(zhì)診所機構(gòu)，協(xié)助診所行業(yè)打造醫(yī)療正規(guī)、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的機構(gòu)。若能喚醒并連接更多的民營疫苗接種點，丁香園這樣的疫苗預(yù)約平臺會在這方面擁有特殊的優(yōu)勢。

互聯(lián)網(wǎng)平臺如何整合疫苗市場

無論是HPV疫苗還是流感疫苗的緊缺，它背后反映的核心矛盾都是供需矛盾。而解決這個供需矛盾，互聯(lián)網(wǎng)平臺去解決優(yōu)化的時候，也要分階段進行。

現(xiàn)階段，我們能看到大部分互聯(lián)網(wǎng)平臺的解決方案都是通過消除信息不對稱、擴大供給的方式去緩解矛盾。

從模式上看，現(xiàn)有的互聯(lián)網(wǎng)平臺都是采用疫苗電商模式。雖然從規(guī)模上看，疫苗電商目前規(guī)模有限，但作為一個快速增長的市場以及健康消費中的重要場景，多家企業(yè)都切入了疫苗服務(wù)。

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都切入了疫苗電商服務(wù)。其中，阿里健康覆蓋的疫苗預(yù)約種類較多，覆蓋了HPV疫苗、流感疫苗、肺炎疫苗、帶狀皰疹疫苗、乙肝疫苗、狂犬疫苗等非免疫規(guī)劃疫苗。其他企業(yè)主要覆蓋了HPV疫苗和流感疫苗。

阿里健康的疫苗服務(wù)平臺包括碼上放心追溯平臺；分時預(yù)約工具；線上咨詢問診通道；智能排苗工具等服務(wù)。其中城市級預(yù)約服務(wù)已在浙江省、廣州、濟南，哈爾濱，合肥，海口等地區(qū)的部分接種單位落地并將逐步擴大。HPV疫苗、流感疫苗、肺炎疫苗等熱門疫苗，在接種單位開通服務(wù)后，用戶均可在醫(yī)鹿或支付寶健康頻道“進行需求登記——獲得接種提醒——實現(xiàn)線上預(yù)約”。

根據(jù)阿里健康年報，疫苗服務(wù)被納入消費醫(yī)療板塊，消費醫(yī)療包括其線上平臺和自營店的醫(yī)美、體檢、口腔等消費醫(yī)療業(yè)務(wù)，以及向上游平臺提供整合營銷服務(wù)。2019年，阿里健康的消費醫(yī)療營收達到2142.87萬元，同比增長６７.１％。

騰訊健康在2020年6月聯(lián)合高濟醫(yī)療在“騰訊健康”微信小程序上推出HPV疫苗預(yù)約服務(wù)，北京、上海、廣州等全國38個城市的居民可在線預(yù)約就近的接種機構(gòu)接種四價和九價HPV疫苗。

百度健康也開通了HPV疫苗預(yù)約服務(wù)，百度健康HPV疫苗預(yù)約及科普月服務(wù)超1.5億人次。

拼多多也已經(jīng)開啟線上流感疫苗預(yù)約接種服務(wù)，該預(yù)約接種服務(wù)覆蓋了北京、上海、廣州、深圳、長沙、南京、西安等全國30多座城市，人們可以自由選擇接種地及疫苗品種，其中幼兒流感疫苗拼團后售價低至159元。

第二階段，互聯(lián)網(wǎng)平臺+疫苗還可以在整合疫苗產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)供需精準(zhǔn)匹配上發(fā)揮作用。以阿里健康為例，它正在利用疫苗服務(wù)平臺嘗試實現(xiàn)數(shù)字化的供需匹配，反向服務(wù)生產(chǎn)供應(yīng)。

以流感疫苗為例，因為疫苗的供應(yīng)周期有一定的時間，流感疫苗本身也有一定的生產(chǎn)周期，生產(chǎn)企業(yè)很難快速根據(jù)需求調(diào)整產(chǎn)量。所以很多疫苗企業(yè)在生產(chǎn)疫苗時，相對比較保守。

對于生產(chǎn)企業(yè)來說，需要一個能夠了解接種人群需求情況的平臺。而互聯(lián)網(wǎng)平臺可以通過對用戶需求的精準(zhǔn)調(diào)研和預(yù)測，實現(xiàn)需求供給精準(zhǔn)匹配。

無論是線上預(yù)約還是數(shù)字化的供需匹配，從本質(zhì)上說，這兩個階段都是對存量市場的優(yōu)化。在增量市場的擴容中，互聯(lián)網(wǎng)平臺可以鏈接上游疫苗生產(chǎn)企業(yè)，對于一些市場認(rèn)知較為空白的非免疫規(guī)劃疫苗培育市場心智，建立新的入口。

如果沒有此次新冠疫情的催化，我國公眾對于疫苗的認(rèn)知深化可能還需要經(jīng)歷較長一段時間，也正是新冠疫情暴露了我國疫苗產(chǎn)業(yè)的一些短板。不久新冠疫苗即將獲批，現(xiàn)有的服務(wù)能力也無法承擔(dān)大量的疫苗接種需求。眼下，建設(shè)我國疫苗從研發(fā)到接種更為完善和健全的體系已經(jīng)迫在眉睫。

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