糖尿病已經(jīng)成為全球性的健康問題。為了倡導(dǎo)在全球范圍內(nèi)進(jìn)行防治，世衛(wèi)組織和國(guó)際糖尿病聯(lián)盟共同設(shè)立了聯(lián)合國(guó)糖尿病日，每年設(shè)置不同主題，目前為止已經(jīng)持續(xù)14年；今年的主題是“護(hù)士與糖尿病”，強(qiáng)化護(hù)理工作者在糖尿病健康管理中的重要作用，提高糖尿病患者自我管理能力。

自我管理是控制糖尿病病情的有效方法，但自我管理的主要場(chǎng)景在院外，患者缺少有效的管理動(dòng)力，在血糖監(jiān)測(cè)、用藥等關(guān)鍵環(huán)節(jié)均存在依從性低的問題，影響控糖效果。

近年來(lái)，隨著數(shù)字技術(shù)在醫(yī)療領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，糖尿病數(shù)字化管理成為熱門領(lǐng)域。該領(lǐng)域拓展了“護(hù)理工作者”的概念邊界，為“護(hù)理工作者”賦予了數(shù)字化含義，給患者帶來(lái)更高效、更多樣的護(hù)理手段。

然而，從過去幾年的行業(yè)實(shí)踐來(lái)看，糖尿病數(shù)字化管理仍存在患者依從性提升不明顯、付費(fèi)意愿不強(qiáng)，以及企業(yè)商業(yè)模式不清晰等問題。我們?cè)噲D從糖尿病患者涉及的關(guān)鍵參與方出發(fā)，再次審視糖尿病數(shù)字化管理行業(yè)的邏輯。

糖尿病患者依從性低影響了誰(shuí)？

今年4月，中國(guó)研究團(tuán)隊(duì)在BMJ在線發(fā)表中國(guó)最新糖尿病流行病學(xué)調(diào)查文章。調(diào)查結(jié)果顯示，根據(jù)美國(guó)糖尿病協(xié)會(huì)（ADA）診斷標(biāo)準(zhǔn)，中國(guó)成年人總糖尿病患病率為12.8%。

龐大的糖尿病人群背后，還存在一個(gè)現(xiàn)實(shí)問題：患者知曉率、治療率和控制率均不超過50%。而在過去10年的3次大型流行病學(xué)調(diào)查中，這組數(shù)據(jù)更低。

也就是說(shuō)，并非所有患者都知曉自己已患病，即使患者已經(jīng)采取治療措施，也并非都獲得了理想的控制效果。

如果說(shuō)強(qiáng)化自我管理是糖尿病控制的核心，提升管理依從性則是核心中的核心。患者依從性低，將帶來(lái)從個(gè)人到社會(huì)的一系列影響。

首先當(dāng)然是對(duì)個(gè)人健康和生命造成危害，糖尿病可以導(dǎo)致視網(wǎng)膜、腎臟、神經(jīng)系統(tǒng)和心腦血管系統(tǒng)的損傷，是我國(guó)導(dǎo)致失明、腎衰竭、心腦血管意外和截肢的主要病因。依從性低則會(huì)加大并發(fā)癥發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。

糖尿病患者管理依從性低帶來(lái)的連鎖反應(yīng)，動(dòng)脈網(wǎng)制圖

如上圖所示，從社會(huì)和產(chǎn)業(yè)角度看，糖尿病并發(fā)癥增加，意味著住院治療、醫(yī)療費(fèi)用的增加，醫(yī)保負(fù)擔(dān)加重、商保賠付相應(yīng)增加；同時(shí)，由于患者本該用的藥沒有用、本該做的血糖監(jiān)測(cè)沒有做，藥械企業(yè)銷售量也由此受到影響。

誰(shuí)最有動(dòng)力提升依從性？

從上述鏈條中，我們可以從相關(guān)參與方受影響的程度來(lái)分析其改變現(xiàn)狀的動(dòng)力，這背后就可能有糖尿病數(shù)字化管理的付費(fèi)方。

首先，患者本人并非都有動(dòng)力。糖尿病從確診到出現(xiàn)并發(fā)癥，病程長(zhǎng)、癥狀不明顯，導(dǎo)致患者自我管理意識(shí)弱，不直接關(guān)乎生命的健康問題不容易引起重視。即使患者有自我管理意愿，也不愿付費(fèi)找人“管”自己。

其次，醫(yī)保改變現(xiàn)狀的動(dòng)力較強(qiáng)，但是，醫(yī)保定位于滿足基本醫(yī)療需求，不涉及非治療環(huán)節(jié)。即使在治療環(huán)節(jié)，其控費(fèi)路徑也以DRG付費(fèi)方式改革、藥品集采為主，與依從性干預(yù)無(wú)關(guān)。

最后，從產(chǎn)業(yè)角度看，由于依從性與藥械企業(yè)產(chǎn)品銷售、商保公司經(jīng)營(yíng)成本緊密關(guān)聯(lián)，因此，我們認(rèn)為藥械企業(yè)和商保公司有足夠動(dòng)力改變現(xiàn)狀，可為提升患者依從性的服務(wù)付費(fèi)。

美國(guó)的慢病數(shù)字化管理公司Livongo、Welldoc等，均以商業(yè)保險(xiǎn)為主要付費(fèi)方。在美國(guó)，雇主要為員工購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)。對(duì)慢病員工來(lái)說(shuō)，保險(xiǎn)公司不僅要支付日常治療費(fèi)用，如果慢病員工自我管理效果不好，保險(xiǎn)公司還要支付并發(fā)癥治療的費(fèi)用。因此，保險(xiǎn)公司對(duì)于幫助這些患者進(jìn)行良好的自我管理有極大訴求。Livongo、Welldoc等公司正好滿足了這一訴求，其商業(yè)模式可以通俗地理解為“服務(wù)好C端，幫助B端省錢”。

但是，目前國(guó)內(nèi)商保覆蓋率較低。中保協(xié)2018年調(diào)研結(jié)果顯示，目前我國(guó)商業(yè)健康險(xiǎn)的覆蓋率不到10%，且許多產(chǎn)品無(wú)法帶病投保，意味著商保公司對(duì)管理服務(wù)的支付體量還較小。因此，國(guó)內(nèi)企業(yè)現(xiàn)階段應(yīng)該以切實(shí)提升患者依從性、改善控糖效果為基本導(dǎo)向，實(shí)現(xiàn)對(duì)商保、藥、械等多方的價(jià)值主張，尋找多元化的付費(fèi)方。

糖尿病患者的消費(fèi)支出結(jié)構(gòu)占比大致為藥品74%，醫(yī)療服務(wù)18%，血糖監(jiān)測(cè)8%。國(guó)內(nèi)糖尿病管理企業(yè)不僅在可觸達(dá)的C端付費(fèi)模式上進(jìn)行挖掘和探索，還同時(shí)逐步向B端付費(fèi)模式延伸。例如，糖尿病數(shù)字化管理行業(yè)發(fā)展早期就成立的糖護(hù)士，目前已搭建起2C和2B并重的模式。在C端，糖護(hù)士通過智能監(jiān)測(cè)設(shè)備的銷售將用戶從公域獲客到私域APP，免費(fèi)的個(gè)性化數(shù)字化管理服務(wù)提升患者依從性同時(shí)產(chǎn)生數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)再驅(qū)動(dòng)耗材、藥品、商保、臨床招募等長(zhǎng)尾消費(fèi)。

在B端，糖護(hù)士與藥械企業(yè)、藥店合作，在提升患者依從性的同時(shí)，提升藥物復(fù)購(gòu)率。

糖護(hù)士于2016年推出了insulink胰島素注射劑量自動(dòng)記錄儀，可對(duì)患者的胰島素注射情況進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤。當(dāng)患者忘記注射胰島素時(shí)，糖護(hù)士會(huì)介入干預(yù)。試驗(yàn)結(jié)果顯示，糖護(hù)士的有效管理將胰島素用戶的脫落率降低了23%，可幫助藥企更高頻地觸達(dá)患者，延長(zhǎng)用藥DOT（用藥時(shí)長(zhǎng)）。

動(dòng)脈網(wǎng)進(jìn)行調(diào)研時(shí)發(fā)現(xiàn)，賽諾菲、諾和諾德等大藥企已與糖護(hù)士開展合作，將相應(yīng)的軟硬件設(shè)備提供給患者使用；糖護(hù)士還為藥店打造了糖護(hù)萬(wàn)家慢病會(huì)員系統(tǒng)，助力藥店獲客，并通過慢病管理服務(wù)提升藥店會(huì)員粘性、提升藥物復(fù)購(gòu)率。

商保公司方面，糖護(hù)士與中國(guó)平安、泰康人壽大型保險(xiǎn)公司合作，通過糖尿病管理服務(wù)降低賠付。

在現(xiàn)有商業(yè)模式下，美國(guó)的慢病數(shù)字化管理公司收效漸顯。Livongo財(cái)報(bào)顯示，公司近幾年?duì)I收節(jié)節(jié)攀升。其中，2019全年?duì)I收1.7億美元，2020年僅上半年就實(shí)現(xiàn)1.61億美元收入。2020年8月，Livongo與美國(guó)數(shù)字醫(yī)療巨頭Teladoc合并，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。

國(guó)內(nèi)公司在多元化付費(fèi)方的支撐下，發(fā)展速度會(huì)是怎樣？值得期待。

如何智能化提升依從性？

在明確糖尿病數(shù)字化管理付費(fèi)方的同時(shí)，必須要考慮，具體通過哪些途徑提升患者依從性？縱觀業(yè)內(nèi)主流的做法，無(wú)非是要做好兩件事。

第一，通過智能設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)采集。

過去，糖尿病患者管理依從性低，一個(gè)重要原因是缺乏高效的數(shù)據(jù)采集和管理工具。而多維度的數(shù)據(jù)是進(jìn)行患者行為分析、個(gè)性化管理的基本前提。智能監(jiān)測(cè)設(shè)備出現(xiàn)后，配合手機(jī)應(yīng)用，共同為患者提供了高效的數(shù)據(jù)采集和管理工具。

諸如Livongo、One Drop、Dario等公司，均有自己的智能血糖監(jiān)測(cè)設(shè)備，作為糖尿病管理解決方案的一部分，與配套的應(yīng)用程序一起提供給患者使用。沒有血糖監(jiān)測(cè)設(shè)備的公司，則通過合作等方式來(lái)達(dá)到數(shù)據(jù)采集的目的，比如Welldoc與Dexcom合作，采用了后者的連續(xù)血糖監(jiān)控設(shè)備；Bigfoot在開發(fā)“人工胰腺”時(shí)，一方面與Dexcom合作進(jìn)行動(dòng)態(tài)血糖監(jiān)測(cè)，另一方面收購(gòu)胰島素注射記錄技術(shù)公司Patients Pending，將其胰島素注射記錄儀產(chǎn)品TimeSulin應(yīng)用于其閉環(huán)系統(tǒng)中。

總之，各家公司在進(jìn)行糖尿病數(shù)字化管理時(shí)，智能設(shè)備和數(shù)據(jù)都是兩個(gè)必不可少的要素。

國(guó)內(nèi)公司也在上述兩個(gè)要素中有不同程度涉足，有的側(cè)重設(shè)備、有的側(cè)重?cái)?shù)據(jù)，也有糖護(hù)士這樣二者兼具的公司。

據(jù)了解，糖護(hù)士通過智能硬件和APP為患者提供數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)和管理，目前已研發(fā)了多款智能血糖儀。關(guān)鍵技術(shù)方面，糖護(hù)士研發(fā)團(tuán)隊(duì)loT經(jīng)驗(yàn)豐富，戰(zhàn)略股東三諾生物的生化技術(shù)經(jīng)驗(yàn)又能為監(jiān)測(cè)精準(zhǔn)度提供保障。

公開資料顯示，糖護(hù)士的手機(jī)血糖儀和糖護(hù)士APP早在2014年就獲得了CFDA注冊(cè)；胰島素注射劑量監(jiān)測(cè)儀已獲FDA和CE注冊(cè)，并獲得12項(xiàng)專利。

第二，智能化主導(dǎo)，多層次干預(yù)。

當(dāng)然，人都有惰性，有了高效的工具并不意味著一定會(huì)使用；醫(yī)護(hù)人員或其他參與者隨時(shí)隨地督促患者使用也不現(xiàn)實(shí)。因此，還需構(gòu)建起以智能決策為主、人工協(xié)助為輔、習(xí)慣養(yǎng)成激勵(lì)的層層干預(yù)機(jī)制。

這套干預(yù)機(jī)制中，智能化起到主導(dǎo)作用。在這方面，Welldoc的專家分析系統(tǒng)、Livongo的智能決策支持系統(tǒng)均以智能化為特色，系統(tǒng)分析患者數(shù)據(jù)后再提供實(shí)時(shí)、個(gè)性化的指導(dǎo)，處于整套管理方案的核心位置。

國(guó)內(nèi)的糖護(hù)士也應(yīng)用了智能決策支持系統(tǒng)，該系統(tǒng)可綜合分析患者的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、用藥數(shù)據(jù)、血糖數(shù)據(jù)等，向患者反饋個(gè)性化方案；并通過6000多種場(chǎng)景信息、以豐富的語(yǔ)言表述貼近患者，使APP用戶的留存率提升了52%。

人工干預(yù)主要是起輔助作用，例如，Welldoc日常血糖監(jiān)測(cè)頻率非常高，若患者在一段時(shí)間內(nèi)沒有按時(shí)監(jiān)測(cè)，客服中心才會(huì)進(jìn)行必要的干涉。

此外，通過互動(dòng)娛樂的方式來(lái)激勵(lì)患者，促使患者習(xí)慣養(yǎng)成也是常見的一環(huán)。例如，國(guó)外有mySugr利用卡通形象的界面和游戲化設(shè)計(jì)來(lái)促進(jìn)1型青少年糖尿病患者的依從性，Mango Health通過累計(jì)積分兌換實(shí)物禮品的方式激勵(lì)患者按時(shí)服藥，國(guó)內(nèi)有糖護(hù)士利用血糖猜一猜、挑戰(zhàn)神話等游戲化的設(shè)計(jì)和運(yùn)營(yíng)，加強(qiáng)糖尿病患者將疾病知識(shí)學(xué)習(xí)和血糖監(jiān)測(cè)有機(jī)融合，促進(jìn)習(xí)慣養(yǎng)成。

行業(yè)趨勢(shì)是怎樣？

毫無(wú)疑問，從當(dāng)前數(shù)字技術(shù)在醫(yī)療領(lǐng)域的整體應(yīng)用程度，患者自我管理意識(shí)程度等方面來(lái)看，糖尿病數(shù)字化管理行業(yè)仍處在起步階段。通過上述分析，我們能看到行業(yè)的三個(gè)發(fā)展趨勢(shì)。

>>>>健康險(xiǎn)快速發(fā)展帶來(lái)更大空間

糖尿病數(shù)字化管理與藥械企業(yè)、藥店的合作模式較為清晰，并且能在短期內(nèi)看到實(shí)效；而商業(yè)保險(xiǎn)方面，健康險(xiǎn)雖然目前覆蓋率不高，但該領(lǐng)域正處于快速發(fā)展態(tài)勢(shì)中，糖尿病數(shù)字化管理有望在此趨勢(shì)下產(chǎn)生更大的探索空間。

銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年1-10月，健康險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入7162億，同比增長(zhǎng)16.6%；而1-10月保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入合計(jì)3.96萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)6.9%。這意味著健康險(xiǎn)增速遠(yuǎn)高于行業(yè)整體增速。2020年1月，銀保監(jiān)會(huì)、發(fā)展改革委等十三部委發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展的意見》提出，力爭(zhēng)到2025年，商業(yè)健康險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模超過2萬(wàn)億。

具體而言，糖尿病數(shù)字化管理與健康險(xiǎn)的合作可以遵循兩大方向。

一是健康管理在健康險(xiǎn)產(chǎn)品中發(fā)揮更大價(jià)值。健康險(xiǎn)新規(guī)明確界定了健康管理的七大服務(wù)類型，包括慢病管理、疾病預(yù)防等；同時(shí)，健康管理分?jǐn)偝杀究烧純舯ｋU(xiǎn)費(fèi)的20%，這個(gè)比例在以往規(guī)定中僅有2%、10%。

未來(lái)健康險(xiǎn)2萬(wàn)億市場(chǎng)規(guī)模中的20%即4000億，糖尿病是主要慢病病種之一，有望在該市場(chǎng)中占據(jù)較多份額。

保險(xiǎn)公司可以自建健康管理服務(wù)，也可與第三方合作。自建健康管理雖然有較強(qiáng)的可控性，但也會(huì)帶來(lái)更高的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)成本；若選擇與第三方合作，可將專業(yè)的事情交給專業(yè)的團(tuán)隊(duì)，減少自身投入。

糖尿病數(shù)字化管理公司可以抓住機(jī)遇，利用自身優(yōu)勢(shì)向保險(xiǎn)公司輸出優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的管理服務(wù)，管好患者、降低賠付。但值得注意的是，糖尿病數(shù)字化管理公司應(yīng)該通過更客觀詳實(shí)的數(shù)據(jù)來(lái)證明管理效果，并確保真實(shí)性，使保險(xiǎn)公司有更強(qiáng)的付費(fèi)意愿。

Welldoc成立早期，通過三項(xiàng)臨床試驗(yàn)對(duì)比了其產(chǎn)品在糖化血紅蛋白、住院和看急診的次數(shù)、醫(yī)療成本等方面的控制數(shù)據(jù)，這些結(jié)果發(fā)表在學(xué)術(shù)期刊后，保險(xiǎn)公司開始為其投保用戶購(gòu)買Welldoc的產(chǎn)品和服務(wù)。Welldoc也在此后投入成本進(jìn)行多項(xiàng)臨床試驗(yàn)，以證明產(chǎn)品實(shí)效。

二是助力保險(xiǎn)公司設(shè)計(jì)差異化產(chǎn)品，促進(jìn)保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售。由于管好患者可以提升保險(xiǎn)公司的風(fēng)控能力，所以設(shè)計(jì)更多針對(duì)糖尿病患者的保險(xiǎn)成為可能。尤其是在當(dāng)前百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的情況下，糖尿病數(shù)字化管理公司還可利用數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，幫助保險(xiǎn)公司設(shè)計(jì)更有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。

同時(shí)，由于糖尿病數(shù)字化管理平臺(tái)聚集了精準(zhǔn)的患者群，平臺(tái)本身就是優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)銷售場(chǎng)景，成為保險(xiǎn)產(chǎn)品的精準(zhǔn)銷售渠道。中保協(xié)發(fā)布的《2019年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)運(yùn)行情況分析報(bào)告》顯示，2016年至2019年，商業(yè)健康險(xiǎn)在線上渠道的保費(fèi)年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到95%，互聯(lián)網(wǎng)以其高效、低成本的特征，成為必然的渠道趨勢(shì)。

>>>>潛在用戶增長(zhǎng)

我們?cè)谇拔闹幸呀?jīng)明確，糖尿病患者的知曉率、治療率和控制率都有待提升。而本文分析主要是從提升患者控制率出發(fā)的，僅針對(duì)患者中的一部分群體。可以預(yù)見，隨著國(guó)家公共衛(wèi)生水平的提升，糖尿病患者的知曉率和治療率將提升，也就是說(shuō)，進(jìn)入控制管理階段的患者會(huì)增加。

同時(shí)，現(xiàn)階段老年人對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的依賴度不高，糖尿病數(shù)字化管理在患者人群中滲透率有限。但是，《國(guó)家基層糖尿病防治管理指南（2018）》指出，糖尿病人群呈現(xiàn)出年輕化趨勢(shì)；加之隨著時(shí)間推移，未來(lái)糖尿病患者中，高度依賴互聯(lián)網(wǎng)的人群比例增加，對(duì)數(shù)字化管理手段更容易接受。

以上幾個(gè)因素疊加，將帶來(lái)糖尿病數(shù)字化管理的潛在用戶增長(zhǎng)。

>>>>國(guó)內(nèi)企業(yè)影響力增強(qiáng)

行業(yè)發(fā)展是相互借鑒的過程，在數(shù)字醫(yī)療領(lǐng)域，國(guó)外企業(yè)的模式給國(guó)內(nèi)企業(yè)帶來(lái)不少啟發(fā)。國(guó)內(nèi)企業(yè)在深耕本土市場(chǎng)的同時(shí)，也在向海外市場(chǎng)擴(kuò)張。

我們發(fā)現(xiàn)，近兩年來(lái)國(guó)內(nèi)陸續(xù)有企業(yè)出現(xiàn)在全球性的數(shù)字醫(yī)療健康排行榜前列，也有一些企業(yè)積極拓展海外市場(chǎng)；具體到糖尿病數(shù)字化管理上，國(guó)內(nèi)企業(yè)糖護(hù)士已有部分產(chǎn)品獲CE、FDA注冊(cè)，其海外市場(chǎng)銷售擴(kuò)張到亞非拉15個(gè)國(guó)家，近期還與法國(guó)藥企施維雅WeHealth開展合作，將在歐洲市場(chǎng)探索慢病數(shù)字化管理。

隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)實(shí)力提升、模式探索不斷深入，全球影響力有望增強(qiáng)，也期待未來(lái)海外市場(chǎng)看到越來(lái)越多國(guó)內(nèi)企業(yè)的身影。