通常而言，我們常用HIS代指醫院管理系統。但由于醫院職能與形態不斷變化，HIS的定義由最初的財務管理范疇逐步擴張，醫囑、LIS、PACS、EMR等業務系統逐漸包含其中，智慧醫院浪潮之下，該定義進一步延伸，更多智慧模塊囊括其中。

HIS系統的升級服務一直存在，但內容的不斷擴張導致老一代集成架構上的修修補補已經不能滿足于層出不窮的應用需求。人工智能、大數據等新興技術引入后，醫療數據價值被重構，醫院需要重新審視數據的輸入輸出，重拾這一曾被淤泥掩埋的金礦；物聯網、5G等技術設施的構建則將本已冗余的醫院管理系統進一步復雜化，并對系統的基礎架構提出了更新的要求。

2017年開始，新一代醫院管理系統的呼聲開始出現，但升級系統事小，重筑系統事大，少有老院有魄力進行徹底的信息化改革。但在近三年時間內，國家衛生健康相關管理機構開始主導信息化改革，加之疫情催化，重筑醫院管理系統逐漸成為各醫院必須思考的問題。

在此契機下，動脈網為了更好地探索新一代醫院管理系統的發展現狀和行業遇到的問題，蛋殼研究院通過大量的行業數據采集、專家訪談和企業調研對新一代醫院管理系統的發展與行業現狀進行了深入分析。將其觀點總結為：

1.政策、需求、技術、環境四大影響因素驅動之下，新一代醫療管理信息系統駛入下一階段；

2.新需求孕育新市場，在智慧醫院、醫聯體、醫共體、民營醫院的發展過程中，新一代醫療管理信息市場將迎來不低于400億的增量市場；

3.多種類型企業參與開發，新一代醫療信息系統沒有統一的定義，但需滿足以患者為中心、滿足政策評級需求、滿足技術發展需求三大特征；

4.智能化是醫院信息化的發展方向，概念的統一與人才的培養是醫療信息化必須解決的問題。

第一章：數字化浪潮下，新一代醫院管理系統乘風破浪

>>>>1.1 三十年發展歷程與醫院管理系統的四個階段

縱觀醫療信息化發展史，用戶對于數據的需求貫穿其中，但新技術與新政策的出現，使得信息化的發展驅動力逐漸多元化，新的機會涌現其間。

醫院管理信息系統是一個復雜系統，其定義的業務涉及醫院管理與服務的全流程，支撐著醫學學科中最為重要的醫療環節。不過，當前完備的定義并非一蹴而就，而是由一個一個模塊逐漸搭建而成，其起點可追溯至20世紀90年代。

醫療管理信息系統發展的四個階段

整個發展史中，醫院管理信息系統由初期的自主發展階段，即醫院為了提升運行效率，降低運營成本而產生的自發行為，逐漸轉變為醫企共建共發展，但總的出發點，是以醫院的個性化需求為核心。而從2017年開始，醫療信息化的發展驅動力變得多元化，尤其是政策介入后，醫院管理信息系統迎來了新的發展潮。

>>>>1.2 多方驅動下，醫療IT第五階段呼之欲出

醫院的信息化建設類似于公共物品，醫院投入成本，所有人享受信息化的成果。雖然從長遠來看，醫院會因為信息化的投入而受益，但對于大部分醫院而言，延期收入所需支付的機會成本和風險形成了絕大多數醫院主動信息化建設的阻礙，只有少數現金流穩定的大型三甲醫院才會脫離政府指引，進行創新性的嘗試。

與之同時，醫保壓力的激增、數據價值的激漲、不斷涌現的技術、患者就醫要求提升等因素對又不端推動信息化進行改革。對于醫院而言，粗獷的發展模式形成了第四階段后系統冗余、接口不統一、數據不互通的局面，是其主動改革的另一個阻礙。

為了幫助醫院提升運營效率，給予患者更好的就醫體驗，國家出臺了一系列政策，打破醫院自身改革阻礙，釋放改革內在驅動力。

總的來說，新階段下，醫院管理系統發展的驅動力擴散為政策驅動、環境驅動、技術驅動、需求驅動四個方向，政策驅動占據主要地位，技術驅動帶動需求驅動，環境驅動在整個過程中起到催化劑的角色。

政策、需求、技術、環境造就增量市場

不過，每一家醫院都受到上述驅動力的影響，但不同醫院所受到的激勵程度有所差異。一般而言，協和、華西等超三甲醫院及一流三甲醫院已經具備一流信息化水平，無需大量建設即可滿足相應需求，對于這一類醫院而言，技術變革與醫生需求是其最大的改革推動力。

對于普通三級醫院而言，雖有一定程度的信息化基礎措施，但很難適應新技術的需求，且缺乏信息化投資的動力。對于這一類醫院而言，政策、技術是其最大的驅動力。

對于有志于升級三級醫院的二級醫院而言，國家給出的標準明確了醫院信息建設的方向，使其能夠構建更有效的升級方案。對于這一類醫院，政策是其最大的驅動力。

第二章：深入流程，新一代醫療管理信息系統的價值幾何？

>>>>2.1 百花齊放，新一代HIS應滿足哪些特征？

醫療IT發展的四個階段同樣是醫院管理信息系統變化的四個階段，其定義處于不斷變化之中，通常可參照以下定義：

醫院管理信息系統的組成主要由硬件系統和軟件系統兩大部分組成。在硬件方面，包括高性能的中心電子計算機或服務器、大容量的存儲裝置、遍布醫院各部門的用戶終端設備以及數據通信線路等，組成信息資源共享的計算機網絡；在軟件方面，包括具有面向多用戶和多種功能的計算機軟件系統，包括系統軟件、應用軟件和軟件開發工具等，要有各種醫院信息數據庫及數據庫管理系統。

如今，醫院管理信息系統的發展駛入下一階段。新階段下，系統中所包含內容越過了過去的定義范疇，其發展的目標、形態、驅動力甚至定義本身都發生了一定變化。但其核心必須包含以下特征：

以患者為中心

新一代醫院管理信息系統采用“以患者為中心”的設計理念，將患者的就醫體驗放置于重要位置。為了實現這一目的，醫療IT廠商需對HIS各模塊進行升級或替代，以實現醫療數據互聯互通、醫療資源統籌管理，如實現一站式智慧醫院自助預約、電話預約、診間預約等。

滿足各類評級需求

國家多部委的介入為醫院規劃指明了方向，新一代醫院管理系統必須滿足醫院對于其未來評級預期的規劃要求，幫助醫院完成指定指標。

滿足創新技術發展需求

云計算、大數據、物聯網、人工智能、移動互聯網等技術對互聯網協議、醫院數據存儲、網絡環境承載能力等方面提出了新要求，在滿足HL7、ICD-10、DICOM、IHE等國際標準的前提下，新一代醫院管理系統需要能兼容新一代技術下的新指標。

>>>>2.2 新一代HIS需要解決什么問題？

醫療信息化行業是一個要求比較高的行業，并且是一個政策導向性的行業。近期的政策變化有一個很顯著的現象，即政府部門越來越強勢介入信息化建設，一系列政策對醫療信息化建設進行了強規范性的要求。比如說：全國醫院信息化建設標準與規范、電子病歷評測、醫院信息平臺指引、技術功能指引、智慧醫院的系列評審、醫保管控、DRGs等。

此外，智慧醫院的信息化系統需要具備快速響應的能力，具備更強大的靈活性。同時要讓患者參與整個診療過程，充分利用大數據和AI等技術和醫院信息化高度融合，發揮智慧醫院的優勢，讓整個診療過程更準確、更便捷和更高效，不斷推動醫院信息化向智能化的方向發展。

國家的政策導向已經從醫療服務向健康中國轉變，大健康，互聯網+的政策提出，使得信息化建設方向日益明朗，新一代的HIS需要重點圍繞電子病歷等級、信息互聯互通、資源下沉、服務便民等幾個方面進行建設。

多方因素之下，需求方（患者/健康管理者）、供應方（醫院/醫生）、資源方（藥企/器械商）、支付方（醫保/商保）的需求都將發生變化。

新一代醫院管理信息系統建設的6個方面

為了在變化之中謀求發展，北京清華長庚醫院劉海一主任曾建議，新一代醫院信息系統建設應側重于6個方面：

1. 要求信息系統功能全面整合、信息整合成體系，在國家衛生健康委關于電子病歷、醫院智慧服務、智慧醫院管理（制定中）等分級評價的考核中，要求信息系統的功能要全面整合；

2. 大量醫療設備數字化，物聯網應用將獲取更多信息，如醫療廢棄物管理、院內導航等，數據會大幅增加，而且越來越實時化；

3. 體系架構要適合互聯網、大規模云計算與云存儲、移動設備的環境；

4. 開發工具要滿足跨平臺、互聯網應用需求；

5. 信息共享注重遵循醫療信息標準；

6. 建立大數據中心，數據分析與展現系統比例增加。

>>>>2.3 醫療機構迭代HIS的三種方式

為了進一步提升智慧化能力，醫療機構需要對信息化系統進行改造。醫療機構購置新一代HIS通常采用三種方式：剝離替換、以集成平臺為主的模式、一體化建設。

● 剝離替換：指對全院信息系統進行統一改造，以互聯互通成熟度評測為基礎，從HIS、LIS、PACS、臨床系統、決策系統和診療平臺等進行全面改造，實現全院信息共享。適用于已經擁有信息化系統，但因為升級、改造等原因無法滿足實際需求的醫院。

由于醫院管理信息系統涉及醫院管理的全流程，重新采購新的系統需要面對醫生使用習慣變更、軟件適配、接口配置等諸多問題。因此，該模式通常需要高級管理者下定決心，并承擔替換帶來的陣痛期。

● 以集成平臺為主的改造：僅針對核心HIS系統進行升級改造，然后在逐步完成集成平臺和全院一體化的建設模式。這種模式下，醫院不需要更換原有醫院管理系統及可完成迭代。具體而言，醫療IT企業會將原有系統能夠穩定支撐的部分保存下來，把所有不太容易去界定邊界或難以解決的問題，通過新平臺新技術解決，該模式的執行難度在于原有信息管理系統問題的定義與劃分。

● 一體化建設：指醫院在沒有醫院管理信息系統的前提下采購信息系統，通常適用于醫聯體醫共體信息基礎建設、民營醫院改造或醫院新院區購置系統。現階段下，部分基層醫療機構采用云HIS與醫聯體連接。

醫療機構迭代HIS的三種方式的差異

>>>>2.4 新舊醫院管理信息系統建設差異

新一代醫院管理信息系統的建設周期較長，通常時間在6個月至24個月不等。全流程可劃分為前期調研與后期搭建兩大部分，進而細分為醫院調研、撰寫招標說明書、公開招標、廠商集合演示、競爭性磋商、合同簽署、院企交流、方案制定、系統演示、系統安裝、系統調試、系統修改、試運行、正式交付、運營維護15 個步驟。與過去相比，主要變化在于醫院調研方面。

具體而言，招標之前，醫院需對自身全局信息化情況調研，制定下一階段發展目標，依據電子病歷評級、互聯互通評級等政策制定實現路徑，根據《醫院信息系統基本功能規范》掛規劃預算。傳統模式下，醫院通常根據當下痛點制定HIS 需求，但新階段下，擬建目標需同時考慮醫院當前信息化需求與未來5-10年內醫院信息發展需求。

此外，企業還需注意：

1. 采購渠道不會影響產品設計，政策導向、行業的需求、以及產品特質、設計理念是影響產品設計的關鍵因素；

2. 高效率的工作是需求共性、以患者為中心的理念在產品設計必須考慮以及持續進行流程優化；

3. 系統上線運行后，還需要不斷增加新功能新流程，或者做些修改，就要求產品設計中考慮二次開發、快速部署能力。

>>>>2.5 新一代醫院管理系統建設實際案例

1. 濟南市人民醫院

濟南市人民醫院，在業務的發展中，面對日益增多的患者流量、新技術對于架構的要求等等需求。2020年對HIS系統進行了升級改造。

本次推動濟南市人民醫院進行改造的核心動力源于醫院對于AI、物聯網等技術的需求以及日益劇增的門診流量，重點針對門診掛號、門診排班、門診繳費、門診護士、門診醫生站等系統進行升級。

濟南市人民醫院信息化負責人表示：此次系統升級改造工作的重點是在保證產品底層架構的安全穩定及擴展便捷度的基礎上，對醫院現有業務的顆粒度精細度、業務個性化設計等細節，保證業務與平臺的無縫契合。以數據科學智能支撐業務的精細開展，保證業務合理有序的開展。

醫院信息系統升級后效果明顯：一、就診效率顯著提升，同一時段醫生的看診時間縮短；二、系統易操作性提升，方便快捷，界面親和力增加，讓醫生對于患者所有的操作集成在一個界面完成；三、電子病歷評級標準內容的增加使得管理和數據更加規范，真正做到了從HIS醫生站到護士工作，再到病歷書寫完整的串起完成整體質控和評分。

醫院目前正在緊張有序的準備互聯互通四級甲等評測和電子病歷五級評審，希望借助醫療信息化的兩大金標準，真正做到以評促建，使得醫院的管理更加規范，高效。

2. 西南地區某三級醫院

2020年12月，西南地區某醫院與醫療IT企業達成合作，共同對醫院HIS系統進行升級。

該醫院早期采用的是“軍字一號”系統，在業務的發展中，該系統逐漸不能滿足日益增多的患者流量、新技術對于架構的要求等等需求。2012年，該醫院在軍字一號的基礎上對HIS系統進行了一次升級，7年之后，系統又到出現了新的瓶頸。

本次推醫院進行改造的核心動力源于醫院對于AI、物聯網等技術的需求以及日益劇增的門診流量，重點針對門診掛號、門診排班、自助機、門診繳費、門診護士、日間手術、門診醫生站等系統進行升級。多種影響因素下，該醫院通過與銀行合作的方式采購了某醫療IT公司新一代醫療管理系統產品。

相關負責人表示：企業方提供的系統通常存在一些問題，如顆粒度不夠精細、個性化要求難以滿足等。

以分診排隊系統為例，該系統的確可以精準到半小時分時段預約分時段掛號，但是在這半小時內，系統應該放多少號，這需要數據的支撐。互聯網醫療下，有的患者可能通過線上方式已經完成了部分診療工作，只是前來開藥開檢查單，那么這種情況下，單位時間內放號的數量是變化的，醫院需要更為細致的放號模式。其次是UI設計，這一模塊關乎系統的便捷性，新系統需要適配醫生過去的操作習慣。

在整個改造的過程之中，前期基礎調研最為耗費時間。據負責人表示，該信息科花費了數月時間做底層架構、平臺、安全，逐漸讓醫院業務一一與平臺契合。

對于該醫院而言，政策驅動力并非其主要驅動力，因為在過去的建設流程中，其信息化系統已經可以覆蓋絕大部分評級內容。

>>>>2.6 企業圖譜

作為醫院信息化的基礎，其服務提供方往往需要具備豐富的信息化經驗。因此，在這一輪熱潮之中，大多數新一代醫院管理信息系統提供方擁有十年以上的歷史。后起之秀則傾向于為醫院提供云HIS服務，而非與老牌企業在傳統信息系統業務之中正面對抗。

新一代醫院管理信息系統企業圖譜

第三章：百億市場規模，醫聯體、醫共體需求激發，智慧醫院成新戰場

>>>>3.1 醫院管理信息系統前景分析

2000年以來，隨著醫院管理信息系統的全面化發展，大量醫院陸續購置了相關設備，但由于后續的發展并未對系統架構進行革新性變化，醫院通常會采用“縫補”的方式優化系統。在這種情況下，不少醫院的信息化系統已經使用了近10年。

但隨著智慧醫院、互聯網醫院概念的普及與新興技術的切入，醫院管理信息系統再次走上風間浪口。不過這一次，醫院在公開招標時，很少單獨提及醫院管理信息系統，更多地將其置入了智慧醫院建設之中，成為標的的一部分。這一趨勢下，醫院對于醫療IT企業的能力提出了新的要求，也為新一代醫療管理信息系統打開了新的市場。

根據蛋殼研究院數據顯示，單個大型醫院智慧醫院建設平均投入約為1388萬元，單個醫聯體、醫共體信息化基礎建設平均投入約為1463萬元，業內年服務費約為合同價的5%-8%，不超過10%。我國2020年新一代醫療管理信息系統市場規模總計約為400億元。

>>>>3.2 公立醫院智慧醫院招標信息研究

統計2018-2020年中國采購網招投標數據，以智慧醫院為核心的新一代醫院管理信息系統采購量存在顯著變化。

統計2020年4年月-2021年4月（2020年統計區間）數據，全年以智慧醫院為核心的新一代醫院管理信息系統的招標項目總計38個，持平于2019年統計區間的36個項目，遠高于2018年統計區間的12個項目。蛋殼研究院認為，2018-2019年出臺的電子病歷、互聯互通、智慧醫院評級相關政策有效促進了醫院的采購行為，而2020年初的疫情抑制了醫院對于公共項目的支出，導致最新一期統計數據僅略微提升。

2020年4月-2021年4月智慧醫院下新一代醫院管理系統建設招標數據（部分）

上述38個標的之中，58%的標的位于1000萬元內這一區間，從招標文件來看，這一部分標的主要聚焦于單一HIS購置或集成平臺搭建；39%的標的位于1000萬元-1億這一區間，其中又以1000-2000萬居多，這一部分在購置HIS的同時，通常會伴隨電子病歷評級、互聯互通評級、智慧醫院評級、大數據中心建設。億元級的標的相對較少，1.86億元的濱海新城總計四個包，包一智慧醫院及數據中心品目預算為8468萬元，包二智能化應用品目預算為3513萬元；包三智慧醫院管理品目預算為3847萬元，包括網絡及基礎品目預算為2770萬元，每一包都對企業的綜合能力提出了嚴格要求。

2018年-2020年相關標的數量

從標的數量上來，2019年較2018年有了明顯的數量提升，政策因素在其中起到了不可忽視的作用，而2020年的招標數量沒有過于明顯的變化。蛋殼研究院認為，這一現象產生的原因主要是新冠疫情的突發導致醫院招標向后延續，隨著2020年秩序恢復，這一市場仍將迎來一波上漲。

總的來說，排除最高單價項目與最低單價項目，單個大型醫院智慧醫院建設平均投入約為1388萬元，整個市場約208億元。

>>>>3.3 醫共體、醫聯體、民營醫院信息化招標信息及需求分析

與智慧醫院建設相比，醫共體、醫聯體屬于新事物，更偏向于基礎設置的建設，而民營醫院信息化建設缺乏標準，相對滯后。蛋殼研究院對醫共體、醫聯體信息化政策進行梳理，具體結果如下所示。

2020年4月-2021年4月醫聯體、醫共體下新一代醫院管理系統建設招標數據（部分）

與公立醫云智慧醫院建設招標項目不同，醫聯體、醫共體建設標的中，HIS只是目標模塊中的一部分，造價約300-1000萬，其他模塊包括遠程教育模塊、區域公衛服務平臺等。按照我國建成567個縣為縣域醫共體建設試點縣的整體規劃，整個市場規模約為83億。

從招標文件內容來看，大部分醫院在基礎建設時采用的是院內部署HIS的模式，少部分醫院采用云HIS模式提升醫聯體、醫共體下基層醫療能力。

民營醫院是一個新興市場，且當前監管較為松散。而相比與采購軟硬件構建HIS，云HIS無需支付本地系統運行產生電費，無需購買服務器，應用軟件及存儲設備等基礎設施等。通常而言，這一模式比自建機房節約約70%的成本。因此，民營醫院同樣存在一個近十億級市場。

第四章：未來發展

以傳統的發展眼光看，作為醫院信息化基礎的醫院管理信息系統產業存在一個易于望到盡頭的天花板。隨著醫院基礎逐漸建設完成，已有的市場份額必定越來越少，整個產業走向夕陽。

但是，醫療信息化發展之下，醫院管理信息系統產業收獲的不僅是新增量，同樣也有新模式，“平臺化”思路下，新一代醫療管理信息系統迎來了新的機遇與挑戰。

>>>>4.1 新一代醫療管理信息系統的發展方向

新一代醫療管理系統的需求發展過程即滿足醫療信息化發展的過程，綜合考慮綜合考慮醫院外部環境沖擊和內部發展倒逼等多重因素，未來新一代醫療管理信息系統發展具有五大趨勢：

● 滿足醫護一體化構建、財業一體化構建、線上線下一體化等一體化構建需求。具體包括放射科集中閱片、心電診斷中心、跨園區標本流轉，可節省設備和人員投入，優化學科建設、促進人才培養、實現科室的同質化管理。

● 微架構。業務系統應實現平臺化構建，盡可能減少集成程度，增加系統彈性，在醫院需求變化而更換軟件時能實現平滑過渡。

● 滿足醫聯體、醫共體、互聯網醫院需求。隨著大量線下業務線上化；單一院區業務向多院區擴張，新的醫院管理信息系統需要打通多方信息傳輸阻礙，實現網上掛號問診、上下轉診等業務需求。

● 滿足數據連通與質控需求：新一代醫院管理信息系統應具備高效的數據處理、分析能力，并借助于人工智能等手段對各流程進行形式質控與內涵質控。

● 自動化運維：醫院管理信息系統功能的不斷擴大意味著結構的不斷復雜，因此，醫院信息系統一旦出現問題，排查與解決的時間相應增加。

>>>>4.2 行業面臨的挑戰

與近年來興起的人工智能、大數據等醫療科技不同，新一代醫療管理信息系統作為醫院信息化的基礎，穩定是其最大的特點。這意味著，醫院希望能夠建立一套10年，甚至20年無需重大變更的信息化系統。因此，這里主要存在兩個挑戰：

一、新一代醫院管理信息系統應滿足十年信息化需求

作為醫院信息化的基礎，醫院管理信息系統需能盡可能保持穩定、可靠，能夠滿足醫院數年的需求。但是，不斷層出不窮的新政策新模式必將推動系統進行相應的迭代升級。在這一背景之下，醫療IT廠商需要摒棄過去封閉發展的思維，將HIS架構盡可能簡潔化、微小化、獨立化，以適應新需求的加入。

因此，新一代醫院管理信息系統應依托標準，基于小核心、前后端分離、面向對象、敏捷開發、持續交付運營一體化，盡可能使整個體系保持靈活。

但是，靈活的架構不意味著獨立，相反，新一代醫院管理信息系統應從整體出發，統籌管理，打通診療、科室之間的數據鴻溝，有效提升患者醫療體驗，“要堅持為患者服務，為醫院賦能。這樣，在價值觀選擇的節點，就有了判斷標準，什么是好，對患者服務有利的就是好，能不斷增強群眾就醫的獲得感、安全感和幸福感HIS系統才是好，要在這個邏輯基礎上不斷迭代。”

二、新一代醫療管理信息系統應制定路徑補全人才缺口

隨著醫院信息結構不斷復雜化，醫院信息科對于人才的要求也不斷提升。部分新建園區，系統數量已經過百，設備數量則已過萬，需要醫院投入大量精力進行監控、維護。但是，日益劇增的信息化管理專業度與醫院對于信息科重視層度的增量不成正比，大量醫院呈現信息科人才缺失，進而導致信息科能力缺失問題，進而導致以下問題：

1. 難以主導醫院信息建設：無法準確判斷醫院信息化水平，不能精準制定下一階段發展規劃，也無法有效驗收項目，這導致醫院將信息化建設主導權交至企業方，醫院失去信息化建設話語權。

2. 運維成本提高：無法對于日常故障進行排查，需頻繁需求企業方處理，這將導致醫院遭受效率損失，企業也將因此承受頻繁維護的成本。

3. 信息化建設成果不能完全發揮作用：醫院作為服務需求方，需要準確將其需求向項目提供方描述，而人才缺失導致企業難以找到真實需求以契合臨床進行建設，最終導致產品與流程不能完全匹配，進而導致醫生效率減少，患者就醫體驗變差。

濟南市人民醫院表示：解決上述問題需要多方協同努力，具體方法可包括以下方式：

1. 院方應對信息科給予更多重視，招募更多專業化信息科人才，提升信息化在醫院的地位；

2. 制定完善的信息科人才學習與發展解決方案，建立成套人才培養體系，提升相關人才待遇；

3. 與供應方合作，積極組織相關信息化課程，從實踐之中提升信息科人才能力。