自愛(ài)爾眼科12年前登陸創(chuàng)業(yè)板后，再?zèng)]有一家民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)在A股上市。

直到今年。

6月，華廈眼科深交所過(guò)會(huì)；

7月，普瑞眼科過(guò)會(huì)；

8月，何氏眼科創(chuàng)業(yè)板過(guò)會(huì)；

再加上此前在港股上市的朝聚眼科，希瑪眼科和德視佳；還有同樣占據(jù)著黃金賽道的通策醫(yī)療，不滿足于“銀牙科”，宣布聯(lián)手浙二眼科打造杭州“明眸亮齒”生態(tài)群，進(jìn)軍眼科市場(chǎng)。

用一位投資人的話來(lái)說(shuō)，整個(gè)賽道進(jìn)入了白熱化階段。

尤其當(dāng)近視防控成為國(guó)家策略后，新的視光業(yè)務(wù)在眼科賽道的占比越來(lái)越重，這是一個(gè)完全不同于此前業(yè)務(wù)的模式，也讓從業(yè)者們有了新的想象空間和故事。

圖片來(lái)自視覺(jué)中國(guó)

在眼科江湖的上半場(chǎng)，由于用藥少手術(shù)多，容易創(chuàng)造高利潤(rùn)，強(qiáng)依賴于設(shè)備而弱依賴醫(yī)生，因此更有利于標(biāo)準(zhǔn)化診療和復(fù)制擴(kuò)張，“金眼科”的說(shuō)法在業(yè)內(nèi)盛傳已久。

這個(gè)黃金賽道也不負(fù)眾望，市場(chǎng)規(guī)模從2012年的461億增長(zhǎng)到2020年的1410億，其中，民營(yíng)眼科醫(yī)療機(jī)構(gòu)的增長(zhǎng)率比公立更高，行業(yè)年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)20%。

在下半場(chǎng)，從一家獨(dú)大到新貴入場(chǎng)，從從已成紅海的白內(nèi)障、激戰(zhàn)正酣的屈光到空間無(wú)限的視光，眼科江湖的戰(zhàn)事不可避免，新時(shí)代來(lái)臨，眼科產(chǎn)業(yè)又將如何洗牌？

獨(dú)子、新貴與“軍閥割據(jù)”

自2009年登陸A股創(chuàng)業(yè)板上市以來(lái)，愛(ài)爾眼科股價(jià)的上漲可謂一騎絕塵，同時(shí)，公司也以常年30%以上的凈利潤(rùn)增速撐起了高高在上的股價(jià)。

作為A股唯一的民營(yíng)眼科標(biāo)的，近十二年來(lái)，愛(ài)爾眼科不僅享受著好賽道，還獨(dú)占著這條好賽道的資本紅利：

愛(ài)爾眼科2020年?duì)I業(yè)收入為119.1億元，而緊隨其后的華夏眼科、普瑞眼科、新視界眼科、何氏眼科四家公司的營(yíng)業(yè)收入總和僅有53.9億億元，還不到愛(ài)爾的一半。

“愛(ài)爾原來(lái)是一家獨(dú)大，A股眼科賽道的唯一上市公司。對(duì)于資本來(lái)講，以前都沒(méi)得選，現(xiàn)在有的選，肯定會(huì)分散一些精力和注意力過(guò)去。”醫(yī)療投資人林掌柜告訴八點(diǎn)健聞，“其他三家上市之后，肯定招兵買(mǎi)馬、連鎖擴(kuò)張，跟愛(ài)爾去搶。”

市場(chǎng)自有規(guī)律，后來(lái)者想要從巨無(wú)霸手里分蛋糕，無(wú)異于火中取栗。

因此，在愛(ài)爾之后崛起的眼科醫(yī)院，無(wú)論是自愿與否，都無(wú)一例外地率先選擇了區(qū)域化發(fā)展，更安全，也更符合醫(yī)療服務(wù)“強(qiáng)地域”的發(fā)展規(guī)律。

華廈眼科立足東南，擁有51家眼科醫(yī)院，其中廈門(mén)眼科中心（三甲專科醫(yī)院）一家獨(dú)大，也是其主要盈利來(lái)源；

普瑞眼科從西南起步，擁有18家眼科醫(yī)院，各醫(yī)院發(fā)展較為均衡；

何氏眼科則深耕遼寧，擁有3家三級(jí)眼保健服務(wù)機(jī)構(gòu)、30家二級(jí)眼保健服務(wù)機(jī)構(gòu)和56家初級(jí)眼保健服務(wù)機(jī)構(gòu)，以基層配鏡服務(wù)為主。

強(qiáng)地域性的特點(diǎn)也暗示了下一步變局的關(guān)鍵：能否守住自己的地域不被侵占，意味著是否能在市場(chǎng)中活下去；能否攻下更多被把守的城池，意味著未來(lái)能否有更大的發(fā)展空間。

這其中，把東北作為大本營(yíng)的何氏眼科，是一個(gè)先鋒。沈陽(yáng)和大連，是何氏眼科的主要布局地，何氏在兩地分別建立了代表其風(fēng)格的三級(jí)醫(yī)療體系模式：視光中心—診所—門(mén)診部—眼科醫(yī)院。

在多位受訪者看來(lái)，這是何氏眼科最具價(jià)值的護(hù)城河。

何氏也正是憑借這套體系，讓全國(guó)性的眼科醫(yī)院，難以在他的格局中扎根。

“目前市場(chǎng)普通篩查的入口被限制，網(wǎng)絡(luò)競(jìng)爭(zhēng)又大，誰(shuí)的布局越扎到基層，誰(shuí)的護(hù)城河就越深。”林掌柜指出，何氏的體系里，有基層診所和醫(yī)院，有基礎(chǔ)疾病和多病種，是通盤(pán)考慮，把品牌效應(yīng)和構(gòu)筑發(fā)揮到極致，“作為外來(lái)者，要想進(jìn)沈陽(yáng)和大連，難度非常大。”

在眼科借助資本早期發(fā)展的那幾年，坊間流傳一個(gè)場(chǎng)景：當(dāng)全國(guó)性擴(kuò)張的連鎖眼科醫(yī)院想進(jìn)入一個(gè)城市時(shí)，第一步跟當(dāng)?shù)匮劭漆t(yī)院談價(jià)錢(qián)，意欲收購(gòu)或合股經(jīng)營(yíng)；如果收購(gòu)談不攏，就索性在旁邊開(kāi)一家，靠著資本力量，挖人、打價(jià)格戰(zhàn)，直到當(dāng)?shù)氐难劭漆t(yī)院倒閉。

何氏的這種同城“1+N”模式，抵御的正是這種場(chǎng)景。林掌柜將其稱為“八爪魚(yú)模式”，一個(gè)主導(dǎo)中樞神經(jīng)系統(tǒng)的腦袋和多條又細(xì)又長(zhǎng)的靈敏觸腕。

甚至，這套體系在新競(jìng)爭(zhēng)階段也體現(xiàn)出了優(yōu)勢(shì)。“在沈陽(yáng)和大連，何氏是一個(gè)同城垂直的連鎖，不像很多眼科連鎖集團(tuán)，大部分是異地平行。”在林掌柜看來(lái)，很多眼科連鎖集團(tuán)中，眼科醫(yī)院之間沒(méi)有什么互動(dòng)，“可能就是名字一樣，老板是一個(gè)，規(guī)模業(yè)務(wù)一樣，是定制化的連鎖店。我能做的你也能做，你不能做的到我這里來(lái)。”

這些有著地域根基的眼科“群雄”各自雄踞一方，更是讓眼科江湖頗有了“軍閥割據(jù)”的意味。

市場(chǎng)永遠(yuǎn)如此，教父級(jí)的企業(yè)憑借著時(shí)代先發(fā)優(yōu)勢(shì)、無(wú)法復(fù)制的管理奇跡，稱霸市場(chǎng)。隨著時(shí)代發(fā)展，新貴進(jìn)場(chǎng)，格局生變。

重要的是接下來(lái)的選擇：如何應(yīng)對(duì)這變局。

“老白”退場(chǎng)，“斷奶”醫(yī)保

眼科醫(yī)院的業(yè)務(wù)重心，亦在生變。

“吃飽靠老白，吃好靠屈光，未來(lái)靠視光。”這已經(jīng)成了眼科近兩年發(fā)展公認(rèn)的局面。

對(duì)于民營(yíng)眼科而言，此前兩波發(fā)展的紅利，建立白內(nèi)障與屈光兩項(xiàng)疾病的治療之上。

在民營(yíng)眼科發(fā)展早期，不少民營(yíng)眼科醫(yī)院都靠白內(nèi)障手術(shù)起家，甚至很長(zhǎng)一段時(shí)間，白內(nèi)障手術(shù)都是一家民營(yíng)眼科醫(yī)院的主要收入來(lái)源。

上海某三甲醫(yī)院一位眼科醫(yī)生告訴八點(diǎn)健聞：“最初民營(yíng)眼科發(fā)展時(shí)，都是選擇公立醫(yī)院不屑于做的白內(nèi)障入手，因?yàn)獒t(yī)生不用去搜羅患者，就會(huì)有患者來(lái)找醫(yī)生。”當(dāng)時(shí)，民營(yíng)眼科醫(yī)院，先從一些小城市，以及大城市的郊區(qū)開(kāi)始做。“派車(chē)，拉患者體檢、住院、做手術(shù)，甚至還包飯——一條龍解決了老年人看病的痛點(diǎn)。”

“白內(nèi)障篩查一個(gè)是眼科醫(yī)院在全國(guó)能遍地開(kāi)花的主要病種，因?yàn)槭袌?chǎng)入口簡(jiǎn)單、可復(fù)制。通過(guò)篩查，無(wú)論到社區(qū)還是鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村，都能篩查出符合手術(shù)指征的白內(nèi)障，篩查出來(lái)后還能讓他們到醫(yī)院做手術(shù)。”林掌柜解釋了民營(yíng)眼科醫(yī)院的“套路”，“老年人怕給子女添麻煩，怕花錢(qián)，怕風(fēng)險(xiǎn)。民營(yíng)醫(yī)院在做白內(nèi)障篩查的這個(gè)時(shí)候，把這些擔(dān)憂全部解決——怕麻煩，免費(fèi)接送；怕花錢(qián)，給你優(yōu)惠；怕風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行宣教。”

醫(yī)保覆蓋、逢篩必有、病源量大——這些都是白內(nèi)障手術(shù)在民營(yíng)眼科醫(yī)院，成為支柱的深層原因。

但賺“老白”容易錢(qián)的好光景，再次一去不復(fù)返。

對(duì)任何一家有勢(shì)頭和擴(kuò)張的眼科醫(yī)院來(lái)說(shuō)，全然倚重白內(nèi)障，已經(jīng)變得不可取。

暫且不論消費(fèi)型眼科需求的崛起，在政策環(huán)境的改變下，以白內(nèi)障作為經(jīng)營(yíng)支柱的優(yōu)勢(shì)正在逐步消失。

一位眼科醫(yī)生告訴八點(diǎn)健聞，民營(yíng)醫(yī)院過(guò)去所依仗的、批量地毯式的篩查，開(kāi)始被嚴(yán)查，民營(yíng)醫(yī)院無(wú)法保證篩查人員都是專業(yè)技術(shù)人員，部分有被歸為“非法行醫(yī)”的風(fēng)險(xiǎn)。

而且，高頻次、批量篩查加手術(shù)的形式，也會(huì)在短時(shí)間內(nèi)對(duì)醫(yī)保資金造成過(guò)量的消耗。“過(guò)去一些民營(yíng)眼科醫(yī)院為了搶人頭，優(yōu)惠、免費(fèi)、車(chē)接車(chē)送，只賺取醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)部分的錢(qián)，但公立醫(yī)院并不能這么做，這顯然構(gòu)成了不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。”

2018年醫(yī)保局成立之初，尚未顧及整治民營(yíng)眼科在白內(nèi)障上的“亂象”，2019年醫(yī)保局正式開(kāi)始對(duì)這種模式進(jìn)行打擊。

新格局下，盡快擺脫經(jīng)營(yíng)上對(duì)“老白”的過(guò)度依賴，是民營(yíng)眼科醫(yī)院發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急。

在活躍在市場(chǎng)上的眼科投資人看來(lái)，如今，最好的標(biāo)的是“越少依賴醫(yī)保的，越好”。一位投資人向八點(diǎn)健聞坦言，收入結(jié)構(gòu)和科室發(fā)展不能?chē)?yán)重依賴于白內(nèi)障，還需要慢慢從視光或其他一些疾病上尋找突破口。“這個(gè)突破口最好是不受醫(yī)保限額的，這樣定價(jià)自由度更高，也更有價(jià)值。”

請(qǐng)“老白”退場(chǎng)，與“醫(yī)保”分手，與“消費(fèi)型”擁抱——看似是民營(yíng)眼科醫(yī)院躲不過(guò)的一場(chǎng)危機(jī)，但陣痛后也許是一次煥然新生。群雄們也正在認(rèn)識(shí)到，“容易錢(qián)”是野蠻生長(zhǎng)時(shí)代的偶然，已成為過(guò)去。

倘若從公立與民營(yíng)的分工角度來(lái)看，選擇消費(fèi)類的眼科病種，本就是民營(yíng)眼科醫(yī)院該大展拳腳的場(chǎng)合。

其廣闊的市場(chǎng)空間，將會(huì)是眼科群雄們需要去探索與馳騁的“藍(lán)海”。而上限更高的利益回報(bào)，將成為眼科江湖下半場(chǎng)鹿死誰(shuí)手的關(guān)鍵所在。

視光領(lǐng)域的廝殺：大醫(yī)院還是小診所？

各個(gè)眼科玩家都在爭(zhēng)相進(jìn)入視光領(lǐng)域，背后既有醫(yī)保政策的現(xiàn)實(shí)無(wú)奈，也有消費(fèi)升級(jí)的大勢(shì)所趨。

背后的政策依據(jù)是，八部委印發(fā)的《綜合防控兒童青少年近視實(shí)施方案》，該方案將近視防控的重要性提升到國(guó)家戰(zhàn)略的高度。任務(wù)目標(biāo)很明確：將全國(guó)兒童青少年總體近視率每年降低0.5至1個(gè)百分點(diǎn)。

有了政府、學(xué)校、家長(zhǎng)的重視，加上唯一有效緩解近視工具OK鏡的技術(shù)成熟，和人們比較愿意在孩子身上買(mǎi)單的消費(fèi)意愿，民營(yíng)眼科看到了進(jìn)入這片廣闊市場(chǎng)的契機(jī)。

愛(ài)爾眼科2020年財(cái)報(bào)顯示，視光服務(wù)的收入占全年總營(yíng)收20.60%，僅次于屈光業(yè)務(wù)，而它的白內(nèi)障業(yè)務(wù)占比則在持續(xù)下滑。

其余幾家如華夏、普瑞的視光業(yè)務(wù)都在持續(xù)增長(zhǎng)，何氏更是以視光為主營(yíng)業(yè)務(wù)。

幾乎所有的受訪者都肯定，視光是未來(lái)的大勢(shì)所趨。

珠海希瑪眼科院長(zhǎng)李敏超告訴八點(diǎn)健聞，視光會(huì)是一個(gè)產(chǎn)生百億公司的市場(chǎng)。你可以將它類比為大型超市和周?chē)谋憷辏粋€(gè)城市也許有兩家眼科醫(yī)院就飽和了，但是眼科診所十家都不為過(guò)。

一個(gè)視光醫(yī)生搭配多個(gè)助手，平均每位顧客服務(wù)不到1小時(shí)，功能性服務(wù)幾乎不會(huì)有醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)具有高利潤(rùn)空間，非常適合民營(yíng)機(jī)構(gòu)發(fā)展，其易于復(fù)制擴(kuò)張的特點(diǎn)又獲得了資本的青睞加持。

重慶市沙坪壩區(qū)人民醫(yī)院副主任醫(yī)師張聰告訴八點(diǎn)健聞，狹義的視光，一般指圍繞近視防控開(kāi)展的驗(yàn)光配鏡（包括框架眼鏡、OK鏡），但廣義層面上，視光針對(duì)的是全生命周期的眼部健康管理和預(yù)防，從兒童眼病篩查、青少年近視防控、成人近視激光矯正、老年人屈光性白內(nèi)障手術(shù)，一切干預(yù)都是為了“看得更好”。

病種的改變，為行業(yè)帶來(lái)了更多發(fā)展機(jī)會(huì)，各家眼科機(jī)構(gòu)開(kāi)始沿著兩條路走，一邊是嚴(yán)肅醫(yī)療，一邊是消費(fèi)升級(jí)。

大型眼科醫(yī)院試圖攻克疑難雜癥，從公立醫(yī)院招來(lái)在編和退休醫(yī)生，將科教研體系搬到民營(yíng)系統(tǒng)，甚至與高校合作辦學(xué)，被不少人認(rèn)為“越來(lái)越像公立醫(yī)院了”；“小而美”的眼科診所如雨后春筍般冒了出來(lái)，以3-5公里為半徑瘋狂開(kāi)店布點(diǎn)社區(qū)，屈光開(kāi)始有了小規(guī)模的門(mén)診部，視光市場(chǎng)更是無(wú)限廣闊。

“視光是典型的半醫(yī)半商，不同于眼病等更偏治療的屬性，而是加入了更多消費(fèi)升級(jí)的概念。”一位眼科醫(yī)生指出，視光會(huì)在眼科領(lǐng)域里一枝獨(dú)秀。

視光不像白內(nèi)障和屈光那樣主要依賴于設(shè)備，而是一門(mén)更講究人力的生意。林掌柜告訴八點(diǎn)健聞，“做小而美的診所跟門(mén)診部，尤其是以視光長(zhǎng)期有高復(fù)診率的模式，跟原來(lái)習(xí)慣用白內(nèi)障一刀切，屈光一刀切高單價(jià)手術(shù)的模式，運(yùn)營(yíng)模式完全兩樣。”

可以說(shuō)，小診所因?yàn)橐暪獾某霈F(xiàn)迎來(lái)了春天，也讓大型眼科醫(yī)院感受到危機(jī)。

某種程度上，小診所可能比大醫(yī)院的形態(tài)更適合視光領(lǐng)域。近視防控是一個(gè)漫長(zhǎng)的周期，類似于需要隨訪的健康管理，公立醫(yī)院性質(zhì)不可能為每個(gè)病人建檔因而做不好病人的管理，而診所就可以隨訪。這時(shí)候，醫(yī)院反而不好調(diào)頭，小診所更靈活適應(yīng)市場(chǎng)和消費(fèi)者。

從眼科產(chǎn)業(yè)近年來(lái)的動(dòng)作中，也能看到眼科巨頭們?cè)噲D切入視光的決心。從各家眼科公司的招股書(shū)來(lái)看，主營(yíng)業(yè)務(wù)“三架馬車(chē)”之白內(nèi)障、屈光、視光，白內(nèi)障雖然仍是公司的業(yè)務(wù)支柱，但各家近年來(lái)占比和漲幅均下滑，而視光領(lǐng)域卻一直大幅增長(zhǎng)。

一位投資人說(shuō)起近來(lái)的煩惱，眼科領(lǐng)域已經(jīng)沒(méi)有好的標(biāo)的了。當(dāng)各家龍頭紛紛獲得資本加持，留給新入局者的機(jī)會(huì)就更少了，相信眼科仍然是個(gè)好賽道的投資人們，開(kāi)始尋找新形態(tài)的診所。

下半場(chǎng)，誰(shuí)主沉浮？

某種意義上，眼科已經(jīng)來(lái)到一個(gè)新的時(shí)代，這塊市場(chǎng)的蛋糕將由公立和民營(yíng)一塊做大。市場(chǎng)入局者增加無(wú)疑，但還遠(yuǎn)沒(méi)有到紅海的階段。

隨著民營(yíng)眼科的崛起，所有人都關(guān)心的一個(gè)問(wèn)題是，未來(lái)公立與民營(yíng)眼科的格局將如何劃分？

雖然在過(guò)去的十幾年里，民營(yíng)眼科被認(rèn)為是鉆石級(jí)別的賽道，但和中國(guó)所有的醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域一樣，從大的市場(chǎng)份額看，眼科仍然是公立醫(yī)院主導(dǎo)的局面。

根據(jù)Frost & Sullivan的數(shù)據(jù)，雖然民營(yíng)眼科醫(yī)療的市場(chǎng)規(guī)模從2012年的64億激增到2020年的282億，年增長(zhǎng)率超過(guò)20%，但在整個(gè)1410億的眼科醫(yī)療市場(chǎng)中，公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)占據(jù)了80%的市場(chǎng)，民營(yíng)醫(yī)療所提供的服務(wù)只占20%。

不過(guò)，在眼科消費(fèi)醫(yī)療越來(lái)越重要的當(dāng)下，不少行研報(bào)告和從業(yè)者普遍認(rèn)為，公立醫(yī)院提供的眼科服務(wù)開(kāi)始無(wú)法滿足市場(chǎng)涌起來(lái)的大量需求。

“并不是說(shuō)公立醫(yī)院的能力無(wú)法滿足，而是無(wú)法滿足患者對(duì)于眼科大部分的消費(fèi)屬性體驗(yàn)和需求。”

李敏超認(rèn)為，未來(lái)兩者會(huì)更好地分工，綜合公立醫(yī)院的眼科主要診治多發(fā)病常見(jiàn)病，回歸基本醫(yī)療本質(zhì)，而將商業(yè)化、個(gè)性化的部分交給民營(yíng)眼科。民營(yíng)醫(yī)療是填補(bǔ)需求，哪里空白比較大，就會(huì)進(jìn)入來(lái)幫助解決當(dāng)?shù)貑?wèn)題。

時(shí)代的紅利塑造了眼科賽道。2009年愛(ài)爾眼科A股上市，對(duì)于整個(gè)民營(yíng)醫(yī)療來(lái)說(shuō)也是如風(fēng)向標(biāo)一般的存在，以愛(ài)爾眼科為代表的眼科賽道也是一個(gè)非常特殊的存在，試圖突破醫(yī)療的地域性限制沖向全國(guó)。

在北京茗視光CEO于泓看來(lái)，醫(yī)生才是民營(yíng)醫(yī)院永遠(yuǎn)的護(hù)城河。而在眼科人才的培育上，愛(ài)爾因?yàn)槠鸩皆纾ㄟ^(guò)“前期請(qǐng)醫(yī)生，后期培訓(xùn)醫(yī)生”的模式，早已快同行一步，提前進(jìn)入良性循環(huán)。

“醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間的競(jìng)爭(zhēng)不是名字，是里面的醫(yī)生。”于泓告訴八點(diǎn)健聞，醫(yī)生有自己的生活圈，一個(gè)區(qū)域某項(xiàng)醫(yī)療業(yè)務(wù)的發(fā)展，很難靠外地醫(yī)生帶動(dòng)，非常依賴當(dāng)?shù)氐尼t(yī)生源。

在更細(xì)化的產(chǎn)業(yè)版圖上，格局不會(huì)有大變，但地圖的細(xì)節(jié)愈發(fā)豐富了。最先走向全國(guó)的愛(ài)爾眼科，仍舊在眼科賽道里一家獨(dú)大，乃至其他幾家加起來(lái)也趕不上愛(ài)爾的體量。但用放大鏡細(xì)看，原先眼科醫(yī)院獨(dú)占鰲頭的山上，已經(jīng)布滿了外來(lái)者的據(jù)點(diǎn)，他們或?qū)⑸涎菀粓?chǎng)攻城之戰(zhàn)，可能拼得你死我活，也可能相安無(wú)事地畫(huà)地為牢。

巨變已經(jīng)來(lái)臨。醫(yī)療的發(fā)展以10年為一個(gè)周期，而現(xiàn)在周期正在縮短，可能是5年，也可能更短。行業(yè)里，每年都傳來(lái)眼科龍頭進(jìn)入新市場(chǎng)的喜訊，也看到了不少閃亮登場(chǎng)的新面孔，但一個(gè)周期過(guò)去，誰(shuí)能活下來(lái)，誰(shuí)又能引領(lǐng)眼科產(chǎn)業(yè)浪潮呢？

李琳、陳鑫｜撰稿

徐卓君｜責(zé)編

本文首發(fā)于微信公眾號(hào)“八點(diǎn)健聞”（ID：HealthInsight）

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