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8月31日晚間，海正藥業(yè)公布發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)。上市公司擬向HPPC購買其持有的瀚暉制藥49%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)于評估基準(zhǔn)日的評估值為44億元。此前公布的收購預(yù)案中，標(biāo)的資產(chǎn)暫定為43.37億元至44.84億元。

44億元，這是海正藥業(yè)收購瀚暉制藥49%股權(quán)的給出的最新收購價。

在此次交易中，海正藥業(yè)擬以發(fā)行股份的方式支付交易對價18.85億元，以發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的方式支付交易對價10.15億元，以現(xiàn)金方式支付交易對價15億元。發(fā)行股份的價格不變，仍為13.15元/股。交易完成后，瀚暉制藥將由海正藥業(yè)全盤接管，持股100%。

據(jù)了解，2012年5月，海正藥業(yè)、海正杭州公司和輝瑞制藥設(shè)立海正輝瑞，2017年，輝瑞基于全球業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局調(diào)整的考慮，從商業(yè)安排上選擇退出海正輝瑞，HPPC從輝瑞手中買下海正輝瑞49%的股權(quán)并持股至今。2018年海正輝瑞更名瀚暉制藥。

數(shù)據(jù)顯示，2018年度、2019年度及2020年1-6月，瀚暉制藥歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為5.29億元、5.41億元和3.89億元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為4.7億元、4.89億元和2.55億元。

權(quán)益變動報告書顯示，HPPC作為本次交易對方，將在本次交易完成后新增持有上市公司1.43億股份和1015.24萬張可轉(zhuǎn)換公司債券。不考慮配套募集資金的影響，假設(shè)可轉(zhuǎn)換公司債券全部轉(zhuǎn)股的情況下，HPPC預(yù)計持有上市公司股份比例約為18.6%。

HPPC的主要出資人為高瓴資本管理的美元基金Hillhouse Fund III,L.P.，交易完成后，高瓴資本將成為上市公司重要股東，有權(quán)提名一位董事候選人。該董事候選人經(jīng)履行必要審議程序后擔(dān)任上市公司董事，參與上市公司經(jīng)營決策。

海正藥業(yè)稱，高瓴資本在醫(yī)療健康領(lǐng)域有非常寬廣深入的產(chǎn)業(yè)投資和產(chǎn)業(yè)經(jīng)營經(jīng)驗，具有較強的產(chǎn)業(yè)資源導(dǎo)入與整合能力，在HPPC從標(biāo)的公司股東轉(zhuǎn)成為上市公司的股東后，從過去局限于對子公司的業(yè)務(wù)賦能，升級為對上市公司的全面賦能。

另外，草案顯示，海正藥業(yè)此次發(fā)行股份募集配套資金金額不超過7億元，發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金金額不超過8億元，其中椒江國資公司認(rèn)購股份不超過7億元，員工持股計劃認(rèn)購可轉(zhuǎn)換公司債券不超過8億元。本次非公開發(fā)行股份募集配套資金的股票發(fā)行價格為11.68元/股。

來源：證券時報

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