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8月31日晚間，海正藥業公布發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)。上市公司擬向HPPC購買其持有的瀚暉制藥49%股權，標的資產于評估基準日的評估值為44億元。此前公布的收購預案中，標的資產暫定為43.37億元至44.84億元。

44億元，這是海正藥業收購瀚暉制藥49%股權的給出的最新收購價。

在此次交易中，海正藥業擬以發行股份的方式支付交易對價18.85億元，以發行可轉換公司債券的方式支付交易對價10.15億元，以現金方式支付交易對價15億元。發行股份的價格不變，仍為13.15元/股。交易完成后，瀚暉制藥將由海正藥業全盤接管，持股100%。

據了解，2012年5月，海正藥業、海正杭州公司和輝瑞制藥設立海正輝瑞，2017年，輝瑞基于全球業務戰略布局調整的考慮，從商業安排上選擇退出海正輝瑞，HPPC從輝瑞手中買下海正輝瑞49%的股權并持股至今。2018年海正輝瑞更名瀚暉制藥。

數據顯示，2018年度、2019年度及2020年1-6月，瀚暉制藥歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為5.29億元、5.41億元和3.89億元，經營活動產生的現金流量凈額分別為4.7億元、4.89億元和2.55億元。

權益變動報告書顯示，HPPC作為本次交易對方，將在本次交易完成后新增持有上市公司1.43億股份和1015.24萬張可轉換公司債券。不考慮配套募集資金的影響，假設可轉換公司債券全部轉股的情況下，HPPC預計持有上市公司股份比例約為18.6%。

HPPC的主要出資人為高瓴資本管理的美元基金Hillhouse Fund III,L.P.，交易完成后，高瓴資本將成為上市公司重要股東，有權提名一位董事候選人。該董事候選人經履行必要審議程序后擔任上市公司董事，參與上市公司經營決策。

海正藥業稱，高瓴資本在醫療健康領域有非常寬廣深入的產業投資和產業經營經驗，具有較強的產業資源導入與整合能力，在HPPC從標的公司股東轉成為上市公司的股東后，從過去局限于對子公司的業務賦能，升級為對上市公司的全面賦能。

另外，草案顯示，海正藥業此次發行股份募集配套資金金額不超過7億元，發行可轉換公司債券募集配套資金金額不超過8億元，其中椒江國資公司認購股份不超過7億元，員工持股計劃認購可轉換公司債券不超過8億元。本次非公開發行股份募集配套資金的股票發行價格為11.68元/股。

來源：證券時報

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