又有12家門店倒閉了。

從事醫(yī)美分期行業(yè)的李泉，今年4月在深圳羅湖考察時(shí)發(fā)現(xiàn)，這里的醫(yī)美一條街關(guān)了不少門店。

同樣受到影響的，還有醫(yī)美分期市場。

6年來，李泉見證了醫(yī)美分期機(jī)構(gòu)從巔峰時(shí)期的1000多家，到現(xiàn)在市場上合規(guī)公司僅剩10家左右。

“醫(yī)美分期最火熱的那段時(shí)間，店家的選擇權(quán)很大，一個(gè)店門口可能聚集著十多個(gè)分期業(yè)務(wù)員，而后逐漸減少為幾人，到現(xiàn)在，只剩一人甚至更少。”李泉說。

99%的“前浪”被拍死在沙灘上，讓人不禁感慨，醫(yī)美分期看似美好，但并不是誰都能啃下這塊蛋糕。

但就像一個(gè)又一個(gè)輪回。

新流財(cái)經(jīng)了解到，近期除了美團(tuán)金融，線上醫(yī)美平臺(tái)新氧也準(zhǔn)備上線醫(yī)美分期產(chǎn)品，京東數(shù)科也在接觸醫(yī)美場景。

第一輪的山呼海嘯剛過去，新的“后浪”們又在路上了。

醫(yī)美分期公司都是怎么“死”的

顏值經(jīng)濟(jì)帶火了醫(yī)療美容。

醫(yī)美分期市場開啟于2014年。一份報(bào)告顯示，2014年醫(yī)療美容分期的市場規(guī)模為480億元，隨后一直保持著20%以上的高速增長。

在2016年前后，醫(yī)美分期市場逐漸火爆，熱錢不斷涌入，隨后開啟了“群魔亂舞”的時(shí)代。在這個(gè)時(shí)期入場的有么么貸、51人品 、美分期 、小牛分期、 百度有錢花、 星計(jì)劃等產(chǎn)品，其背后是米么、51信用卡、小牛資本、百度、買單俠等公司，此外還有不少“714高炮”也參與其中。

當(dāng)市場一時(shí)間出現(xiàn)眾多玩家時(shí)，為了迅速占領(lǐng)市場份額，價(jià)格戰(zhàn)成為了必經(jīng)之路。

各家機(jī)構(gòu)都在這時(shí)“殺紅了眼”。

醫(yī)美貸款產(chǎn)品不僅低價(jià)，有機(jī)構(gòu)甚至還打出了“0首付、0利息、0費(fèi)用”的口號(hào)，拼的就是背后資金方的實(shí)力。

此外，分期機(jī)構(gòu)們?yōu)榱藬U(kuò)大市場規(guī)模，業(yè)務(wù)員為了漂亮的業(yè)績，開始不停地放貸。因此各家機(jī)構(gòu)的通過率很高，最高甚至能達(dá)到90%，風(fēng)控近乎“裸奔”。

風(fēng)控一松，黑產(chǎn)蜂擁而至。

彼時(shí)，市場上醫(yī)美門店和業(yè)務(wù)員相互勾結(jié)騙貸的現(xiàn)象層出不窮，甚至還出現(xiàn)了從鄉(xiāng)下拉來一車大媽騙貸的情況。

不少機(jī)構(gòu)被黑產(chǎn)擼得血本無歸。

可見燒錢獲客的互聯(lián)網(wǎng)打法，并不適合消費(fèi)金融。風(fēng)控是金融機(jī)構(gòu)的生命線，如果為了業(yè)績而放松風(fēng)控，等待的金融機(jī)構(gòu)的只有一群“吸血”的騙貸人員和高壞賬率。

不止金融機(jī)構(gòu)看到了醫(yī)美分期的高額利潤，有莆田系的醫(yī)美醫(yī)院干脆成立公司開始自己做分期，喬融就隸屬于其中的一支。

成立于2015年的喬融，背靠莆田系擁有大量醫(yī)美資源，得天獨(dú)厚的條件讓它們業(yè)績一路飆升。據(jù)知情人士透露，喬融開展業(yè)務(wù)30個(gè)月后就累計(jì)撮合貸款38億元。

但好景不長，2019年8月，喬融停止運(yùn)營。

業(yè)內(nèi)人士分析，喬融倒閉的最大原因是涉嫌自融。喬融看似是一個(gè)獨(dú)立的平臺(tái)，但又與醫(yī)院有著千絲萬縷的關(guān)系，難以確保資金流向的安全性。再加上這類非金融正規(guī)軍沒有足夠的風(fēng)控能力，無論是B端機(jī)構(gòu)還是C端用戶都有很高違約風(fēng)險(xiǎn)。

混亂的行業(yè)使得醫(yī)美分期市場進(jìn)行一輪又一輪的洗牌，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，到2018年底，醫(yī)美分期機(jī)構(gòu)僅剩30家左右，市場開始逐漸降溫。

2018年前后，巨頭們盯上了醫(yī)美市場，凡普金科旗下的任買科技、馬上消金關(guān)聯(lián)的前海雪球、捷信消費(fèi)金融先后入場。市場不僅又迎來一波價(jià)格戰(zhàn)，還進(jìn)入了“地推時(shí)代”。

這些巨頭要么持牌，要么背靠大型P2P平臺(tái)，并不缺少資金，推進(jìn)業(yè)務(wù)的時(shí)也來勢(shì)洶洶，不僅價(jià)格便宜，還大舉擴(kuò)張線下地推團(tuán)隊(duì)。

根據(jù)資料顯示，任買的地推團(tuán)隊(duì)一度達(dá)到800人左右，前海雪球巔峰時(shí)期更是有兩萬人的線下團(tuán)隊(duì)（并不完全是做醫(yī)美場景）。

由于推行線下重資產(chǎn)模式，這幾家巨頭在短時(shí)間內(nèi)能夠快速占領(lǐng)市場，但團(tuán)隊(duì)負(fù)荷嚴(yán)重，效能低下，同時(shí)用人成本很高，使得他們的業(yè)務(wù)難以為繼。

李泉回憶，某消金公司在昆明的線下團(tuán)隊(duì)大概400人，但月放款量的峰值為1200萬元左右，平均單人的月產(chǎn)能3萬元，能效非常低。

“同樣的情況捷信也曾出現(xiàn)過，在昆明近400人的團(tuán)隊(duì)只有1300萬元的月放款量。”他認(rèn)為這種模式注定難以長時(shí)間堅(jiān)持，疫情的出現(xiàn)也加速了這一進(jìn)程。

根據(jù)新流財(cái)經(jīng)此前的報(bào)道，前海雪球已于2019年5月份前撤離八十多個(gè)城市的運(yùn)營人員，勞動(dòng)合同也于5月1日終止；2020年7月，捷信全面退出醫(yī)美市場。

今年年中，凡普金科旗下P2P平臺(tái)愛錢進(jìn)爆雷，雖然任買是獨(dú)立拆分運(yùn)營，但是仍然受到母公司影響。一時(shí)間任買斷掉了主要資金來源，無奈之下也只好停止醫(yī)美分期新增放款。

在經(jīng)歷價(jià)格戰(zhàn)、監(jiān)管、公安嚴(yán)打套路貸、巨頭忍痛退出等一系列事件之后，當(dāng)下醫(yī)美分期市場已經(jīng)趨于理性。

新玩家仍在涌入

如今，在李泉看來，醫(yī)美分期市場的格局已現(xiàn)：頭部垂直醫(yī)美分期市場的大玩家大約占有6成市場份額，度小滿大約占據(jù)2～3成，剩下的則被其他幾家機(jī)構(gòu)瓜分。

疫情影響下，許多中小醫(yī)院倒閉，醫(yī)美市場本身也在向美萊、藝星、麗都等頭部大型連鎖醫(yī)院聚集。

但這個(gè)平衡可能馬上會(huì)被打破。

近期，美團(tuán)正利用美團(tuán)生活費(fèi)切入醫(yī)美分期市場。

不止美團(tuán)，不少其他的“后浪”也在蠢蠢欲動(dòng)。新流財(cái)經(jīng)了解到，線上醫(yī)美平臺(tái)新氧準(zhǔn)備上線醫(yī)美分期產(chǎn)品，京東數(shù)科也在接觸醫(yī)美場景。

醫(yī)美分期具有高客單價(jià)、高毛利的特點(diǎn)，并且以女性消費(fèi)群體為主，客戶還款意愿較強(qiáng)，一些微整形項(xiàng)目的顧客回頭率也較高。

即使大量前輩們?cè)诖祟I(lǐng)域嘗到了教訓(xùn)，但這個(gè)場景仍然被巨頭們看好。

不過，醫(yī)美分期是一個(gè)極為復(fù)雜的線下分期場景，分期機(jī)構(gòu)不僅要識(shí)別醫(yī)院的資質(zhì)，還得把握借款人的風(fēng)控，這同時(shí)考驗(yàn)分期機(jī)構(gòu) to B 和 to C 的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力。

如果巨頭入場，仍然打著低息或者免息借款的手段來吸引用戶，甚至為了爭奪市場份額而放松風(fēng)控，那么勢(shì)必行業(yè)內(nèi)又將面臨一翻動(dòng)蕩，原本蟄伏的黑產(chǎn)或?qū)⒅匦绿ь^。

針對(duì)醫(yī)美分期市場，業(yè)內(nèi)人士給出了以下建議——

首先，現(xiàn)在醫(yī)美分期的利率普遍較低，年利率在6%～12%左右，需要來自持牌機(jī)構(gòu)和銀行的資金，這樣才能保證盈利，因此合規(guī)是首要條件；其次，機(jī)構(gòu)要會(huì)識(shí)別線下線上風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)守風(fēng)控，防止騙貸和高不良率。

此外，金融機(jī)構(gòu)還得學(xué)會(huì)應(yīng)對(duì)輿情。醫(yī)美分期曾經(jīng)深陷“學(xué)生貸”、“佳麗貸”的輿論風(fēng)波，監(jiān)管也注意到了這類問題，使得一些機(jī)構(gòu)不得不限制貸款申請(qǐng)人年齡，約束放款規(guī)模。

事實(shí)上，與現(xiàn)金貸相比，醫(yī)美分期的天花板較低，即使是頭部機(jī)構(gòu)，放款量也并不高。

而據(jù)此前媒體報(bào)道，任買一年多的放款量大約32億元，業(yè)績處于中上游的摩卡分期2019年全國月放款量大約為5000萬元。

艾媒咨詢的報(bào)告預(yù)測，2020年中國醫(yī)美市場規(guī)模能夠達(dá)到3150億元，盡管行業(yè)因?yàn)橐咔槭艿搅瞬簧儆绊懀瞧胀ò傩諏?duì)于醫(yī)美的接受程度在逐漸增高。

業(yè)內(nèi)人士分析，未來醫(yī)美分期場景仍然有發(fā)展空間，但蛋糕依舊不會(huì)特別大。

細(xì)數(shù)過去6年歷程，醫(yī)美分期需要的是長期深耕細(xì)作，而不是一股腦兒地追逐風(fēng)口，野蠻生長只會(huì)給整個(gè)行業(yè)帶來危害。

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