來源 | 賽柏藍(lán)（發(fā)自昆明）

作者 | 木木

頭部力量持續(xù)整合擴(kuò)張

01

全國(guó)百?gòu)?qiáng)藥店名單公布

7月23日，米內(nèi)網(wǎng)正式公布2020-2021年度連鎖藥店綜合實(shí)力百?gòu)?qiáng)榜。縱覽榜單，前五位排名沒有變化，國(guó)大藥房依舊穩(wěn)坐第一名，大參林、老百姓、一心堂、益豐分別位居第2-5名。海王星辰大跨步，與全億健康、漱玉平民、健之佳、眾友健康進(jìn)入榜單前10；怡康醫(yī)藥、張仲景大藥房、吉林大藥房等企業(yè)進(jìn)入榜單前20。

2020年的疫情引爆“網(wǎng)訂店送”，并間接打通互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院和網(wǎng)絡(luò)醫(yī)保支付的瓶頸，網(wǎng)上藥店迎來高速發(fā)展期，拉動(dòng)整個(gè)零售藥店終端市場(chǎng)擴(kuò)容。米內(nèi)網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，按終端平均零售價(jià)計(jì)算，2020年中國(guó)實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店(含藥品和非藥品)銷售規(guī)模達(dá)7169億元，同比增長(zhǎng)12.5%。

其中，中國(guó)實(shí)體藥店（含藥品和非藥品）銷售額5593億元，占比達(dá)77.8%，相較于2019年下降6.5個(gè)百分點(diǎn)。網(wǎng)上藥店銷售規(guī)模1593億元，同比增長(zhǎng)59%，其中藥品銷售占比約15.3%，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)藥可發(fā)揮的空間較大。

標(biāo)點(diǎn)股份副總裁、《21世紀(jì)藥店》報(bào)執(zhí)行總編程謀在2021年米思會(huì)指出，不同地區(qū)連鎖生存狀態(tài)差異很大，競(jìng)爭(zhēng)策略選擇中心不一。各地藥店數(shù)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、藥店經(jīng)營(yíng)氛圍帶來的要素資源集中等共同作用于百?gòu)?qiáng)連鎖地區(qū)分布。河南、江蘇、河北、遼寧等藥店大省百?gòu)?qiáng)連鎖較少，競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)分散。百?gòu)?qiáng)連鎖平均存續(xù)17.73年，最長(zhǎng)的近40年，最短的僅3年。其中20余家經(jīng)過了超過20年的長(zhǎng)期沉淀和積累。

據(jù)米內(nèi)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，9家跨10省經(jīng)營(yíng)連鎖門店在2019年——2020年增加7800余家，占百?gòu)?qiáng)新增門店總數(shù)的49%。在門店集中情況方面，強(qiáng)者恒強(qiáng)，越大擴(kuò)張?jiān)蕉啵購(gòu)?qiáng)連鎖門店進(jìn)一步向頭部集中。連鎖企業(yè)數(shù)量由2019年末的6701家，變成2020年末的6298家，數(shù)量了減少了403家，源于“大吃大”式并購(gòu)迭起。

頭部力量持續(xù)整合擴(kuò)張，整合仍在繼續(xù)，資本力量虎視眈眈，并購(gòu)方式呈多樣化，但估值逐年回歸理性，零售藥店集中度提升空間廣闊。在通過自建或并購(gòu)方式快速開店同時(shí)，也關(guān)閉了一批經(jīng)營(yíng)狀況不良的門店。數(shù)據(jù)顯示，2020年百?gòu)?qiáng)連鎖關(guān)閉了1446家連鎖門店。

同樣，連鎖藥店也避免不了行業(yè)內(nèi)卷加劇。藥店數(shù)量過多加劇兩極分化。在新冠疫情、房租成本回落、藥店限距及藥店面積限制取消等因素拉動(dòng)下，企業(yè)開店熱情不減，零售藥店數(shù)量持續(xù)增加，且有加快的趨勢(shì)。連鎖率有所提升，但上升速度緩慢。不同藥店兩極分化嚴(yán)重，規(guī)模越大，效益越好，四大上市連鎖營(yíng)收增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于總體水平，且毛利率保持較高水平。隨著藥店數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，兩極分化日趨明顯。

在DTP點(diǎn)數(shù)下降、新店盈利周期變長(zhǎng)、店均服務(wù)下降以及線下流量爭(zhēng)奪戰(zhàn)加劇的情況下，連鎖藥店如何積極迎變？

02

藥店的“危”與“機(jī)”

國(guó)家藥監(jiān)局南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所黨委書記林建寧在上述會(huì)議中分析，藥品零售行業(yè)受醫(yī)保改革的降價(jià)影響或?qū)⒓哟蟆?/span>

以數(shù)據(jù)為例，五批國(guó)采覆蓋218個(gè)品種，平均降價(jià)在50%-60%之間；國(guó)家集采常態(tài)化、制度化開展，地方集采規(guī)則持續(xù)創(chuàng)新，藥店跟進(jìn)集采成必選項(xiàng)，售價(jià)受集采影響將加大；全國(guó)醫(yī)保目錄常態(tài)化調(diào)整，力推談判藥品落地，“雙通道”開通利好零售藥店發(fā)展，或開辟新的增長(zhǎng)空間。

此外，在林建寧看來，線上、線下新競(jìng)和時(shí)代已經(jīng)到來。疫情改變公眾的購(gòu)藥習(xí)慣，加快醫(yī)藥電商增長(zhǎng)，網(wǎng)售處方藥銷售額增長(zhǎng)提速，疊加政策鼓勵(lì)，醫(yī)藥電商迎來新利好。2021年1-5月，200家天貓京東上抽樣的藥店處方藥銷售額達(dá)56.6億元，同比增長(zhǎng)274.8%。線下實(shí)體藥店難以擺脫沖擊，不如積極擁抱互聯(lián)網(wǎng)，利用線下優(yōu)勢(shì)，發(fā)展線上業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)線上線下競(jìng)和共生。

藥品集采、醫(yī)保談判、新藥研發(fā)、數(shù)字化時(shí)代等各種因素都在深刻地影響著醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與未來格局，面對(duì)這一前所未有的歷史變局，企業(yè)只有積極應(yīng)對(duì)變革，才能朝著目標(biāo)奮勇前行。

標(biāo)點(diǎn)總裁兼米內(nèi)網(wǎng)總經(jīng)理/首席研究員張步泳指出，受醫(yī)藥電商、醫(yī)保管控趨嚴(yán)等因素影響，我國(guó)實(shí)體藥店銷售增長(zhǎng)放緩，但處方外流、院外渠道為其發(fā)展帶來動(dòng)力，其中DTP藥房為實(shí)體藥店帶來抗腫瘤等增量品類。慢病品類在實(shí)體藥店的重要性突顯，專業(yè)化能力成為最重要的需求。

四川德仁堂藥業(yè)連鎖有限公司董事長(zhǎng)鄒康祿則認(rèn)為，連鎖藥店一定要了解競(jìng)爭(zhēng)，差異化競(jìng)爭(zhēng)。在品牌傳播上，了解年輕人的喜好與訴求，培養(yǎng)年輕的營(yíng)銷隊(duì)伍，用年輕人征服年輕人。

在醫(yī)藥行業(yè)的加速洗牌期，藥店要走出“舒適區(qū)”，積極迎變，升級(jí)、升華發(fā)展戰(zhàn)略，調(diào)整營(yíng)銷措施，才能行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

同期，米內(nèi)網(wǎng)還公布了2020-2021年度中國(guó)連鎖藥店直營(yíng)力百?gòu)?qiáng)榜以及江蘇、廣東、山東、湖南、浙江、湖北、四川、安徽、云南、貴州、江西等多省連鎖藥店排名。（文末附榜單具體信息）

附：2020-2021年度中國(guó)連鎖藥店綜合實(shí)力100強(qiáng)榜單

附：2020-2021年度中國(guó)連鎖藥店直營(yíng)力100強(qiáng)榜單

江蘇

廣東

山東

湖南

湖北

浙江

四川

安徽

貴州

云南

江西

··· ···