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今年8月，國家藥監(jiān)局發(fā)布《2019年度藥品監(jiān)管統(tǒng)計(jì)年報(bào)》，截至2019年底，全國共有《藥品經(jīng)營許可證》持證企業(yè)54.4萬家，其中批發(fā)企業(yè)1.4萬家；零售連鎖企業(yè)6701家，零售連鎖企業(yè)門店29.0萬家；零售藥店23.4萬家。顯示，按終端平均零售價(jià)計(jì)算，2019年中國實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店(含藥品和非藥品)銷售規(guī)模達(dá)6620億元，同比增長(zhǎng)8.4%。其中，實(shí)體藥店占比超80%，網(wǎng)上藥店首破千億。從實(shí)體藥店各品類結(jié)構(gòu)來看，2019年藥品銷售額占比超75%，較2018年上升2.1個(gè)百分點(diǎn)，受醫(yī)保政策、國家集采、處方外流、醫(yī)保藥店限制非藥品銷售等影響，藥品占比持續(xù)提升。在中國城市實(shí)體藥店品牌TOP20中，有17個(gè)銷售額超10億元，華潤醫(yī)藥的阿膠和感冒靈顆粒以39.3億、22.1億的銷售額占據(jù)第一、二位；企業(yè)TOP20中，華潤醫(yī)藥、輝瑞、廣藥集團(tuán)占據(jù)前三位置。

6600億零售藥店市場(chǎng)：實(shí)體藥店占比超80%，網(wǎng)上藥店突破千億

圖1：2013-2019年中國實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店(含藥品和非藥品)銷售情況

來源:米內(nèi)網(wǎng)終端格局?jǐn)?shù)據(jù)庫，以平均零售價(jià)統(tǒng)計(jì)

最近幾年，受到國家多項(xiàng)政策疊加影響，我國醫(yī)藥工業(yè)增速進(jìn)一步放緩，終端增長(zhǎng)持續(xù)下滑。顯示，2019年中國實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店(含藥品和非藥品)銷售規(guī)模達(dá)6620億元，同比增長(zhǎng)8.4%，增速處于近幾年的低位。廣東、山東、浙江、上海等地相繼出臺(tái)藥店醫(yī)保藥品集采相關(guān)政策，藥店加入集采已成為零售藥店改革不可阻擋趨勢(shì)，未來零售藥店市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。

圖2：2013-2019年中國實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店(含藥品和非藥品)銷售額占比

來源:米內(nèi)網(wǎng)終端格局?jǐn)?shù)據(jù)庫，以平均零售價(jià)統(tǒng)計(jì)

從零售藥店類型來看，網(wǎng)上藥店(含藥品和非藥品)銷售額占比上漲至18.9%，發(fā)展迅猛；實(shí)體藥店(含藥品和非藥品)銷售規(guī)模占比呈持續(xù)下滑態(tài)勢(shì)，2019年實(shí)體藥店銷售額占比跌至81.1%，較2018年下滑4.1個(gè)百分點(diǎn)。

圖3：2013-2019年中國網(wǎng)上藥店(含藥品和非藥品)銷售情況

來源:米內(nèi)網(wǎng)終端格局?jǐn)?shù)據(jù)庫，以平均零售價(jià)統(tǒng)計(jì)

圖4：2013-2019中國實(shí)體藥店(含藥品和非藥品)銷售情況

來源:米內(nèi)網(wǎng)終端格局?jǐn)?shù)據(jù)庫，以平均零售價(jià)統(tǒng)計(jì)

2019年中國網(wǎng)上藥店銷售規(guī)模突破千億大關(guān)，為1251億元，同比增長(zhǎng)38.2%，與前幾年的高速增長(zhǎng)相比，增速有所放緩；而實(shí)體藥店(含藥品和非藥品)2019年銷售規(guī)模為5369億元，同比增長(zhǎng)3.2%。

圖5：2013-2019年中國實(shí)體藥店(含藥品和非藥品)各品類結(jié)構(gòu)變化

來源:米內(nèi)網(wǎng)終端格局?jǐn)?shù)據(jù)庫，以平均零售價(jià)統(tǒng)計(jì)

從中國實(shí)體藥店(含藥品和非藥品)各品類結(jié)構(gòu)來看，2019年藥品銷售額占比為75.6%，較2018年上升2.1個(gè)百分點(diǎn)。受醫(yī)保政策、國家集采及處方外流等影響，藥品占比持續(xù)加大。2019年化學(xué)藥占比為47.0%，中成藥占比28.6%，藥品占比的上升主要來自化學(xué)藥的貢獻(xiàn)。隨著老齡化趨勢(shì)加強(qiáng)，家用醫(yī)療器械的地位隨之攀升，器械類銷售額占比同比上升0.1個(gè)百分點(diǎn)。藥材類及保健品類銷售額占比同比下滑，較2018年下滑了0.7個(gè)和0.6個(gè)百分點(diǎn)，受醫(yī)保定點(diǎn)藥店不能銷售非藥品規(guī)定的限制，其它類的占比持續(xù)走低，較2018年下滑1個(gè)百分點(diǎn)。

突破4000億！實(shí)體藥店藥品銷售額增速放緩

圖6：2013-2019年中國實(shí)體藥店藥品銷售情況

來源:米內(nèi)網(wǎng)終端格局?jǐn)?shù)據(jù)庫，以平均零售價(jià)統(tǒng)計(jì)

2019年中國實(shí)體藥店藥品銷售規(guī)模為4057億元，較2018年增長(zhǎng)6.2%，銷售規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，但增速逐漸放緩。

圖7：2015-2019年中國城市實(shí)體藥店與縣鄉(xiāng)村實(shí)體藥店藥品銷售額占比

來源:米內(nèi)網(wǎng)終端格局?jǐn)?shù)據(jù)庫，以平均零售價(jià)統(tǒng)計(jì)

圖8：2015-2019年中國城市實(shí)體藥店(含地級(jí)及以上城市)藥品銷售情況

來源:米內(nèi)網(wǎng)終端格局?jǐn)?shù)據(jù)庫，以平均零售價(jià)統(tǒng)計(jì)

米內(nèi)網(wǎng)推出的《中國城市實(shí)體藥店化學(xué)藥與中成藥終端競(jìng)爭(zhēng)格局》數(shù)據(jù)顯示，2019年“中國城市實(shí)體藥店”(指：地級(jí)及以上城市實(shí)體藥店)藥品規(guī)模占中國實(shí)體藥店藥品規(guī)模60.4%；“中國縣鄉(xiāng)村實(shí)體藥店”(指：非地級(jí)城市，也就是縣鄉(xiāng)村實(shí)體藥店)藥品規(guī)模占比達(dá)39.6%。

2019年“中國城市實(shí)體藥店”藥品規(guī)模達(dá)2452億元，增速為6.9%，較2018年上漲0.5個(gè)百分點(diǎn)，原因是近兩年獲批的單抗、替尼類抗腫瘤新藥，通過DTP藥房等院外渠道進(jìn)行銷售，拉動(dòng)了中國城市實(shí)體藥店規(guī)模的增長(zhǎng)。“中國縣鄉(xiāng)村實(shí)體藥店”藥品規(guī)模為1605億元，較2018年增長(zhǎng)5.2%。

圖9：2019年中國城市實(shí)體藥店(含地級(jí)及以上城市)中西藥以及OTC/Rx市場(chǎng)份額

來源:米內(nèi)網(wǎng)終端格局?jǐn)?shù)據(jù)庫，以平均零售價(jià)統(tǒng)計(jì)

2019年中國城市實(shí)體藥店(含地級(jí)及以上城市)藥品銷售規(guī)模中，化學(xué)藥占比54.5%，較2018年上升3.2個(gè)百分點(diǎn)；此消彼長(zhǎng)之下，中成藥占比下滑至45.5%。從藥品類型看，處方藥占半壁江山，市場(chǎng)份額為51.0%，較2018年上升2.7個(gè)百分點(diǎn)，非處方藥占39.8%，雙跨占9.2%，可見處方外流成效顯著，DTP藥房等院外渠道做出的貢獻(xiàn)也愈發(fā)明顯。

17個(gè)超10億！品牌TOP20亮眼

表1:2019年中國城市實(shí)體藥店(含地級(jí)及以上城市)最暢銷品牌TOP20

來源:米內(nèi)網(wǎng)終端格局?jǐn)?shù)據(jù)庫，以平均零售價(jià)統(tǒng)計(jì)

醫(yī)改催生了醫(yī)藥零售向多元化新業(yè)態(tài)發(fā)展，規(guī)模和品牌的優(yōu)勢(shì)更加突出。2019年中國城市實(shí)體藥店(含地級(jí)及以上城市)TOP20品牌門檻已經(jīng)上升至9.2億元，TOP20品牌合計(jì)銷售額接近290億元。TOP20品牌中，化學(xué)藥有9個(gè)，中成藥有11個(gè)。

華潤醫(yī)藥成為最大贏家，有4個(gè)產(chǎn)品上榜，均為中成藥。其中阿膠的銷售額接近40億元，遙遙領(lǐng)先；感冒靈顆粒排在第二位，銷售額超22億元，健胃消食片及復(fù)方阿膠漿分別排在第八、第十五位，銷售額也達(dá)到了13億元、11億元級(jí)別。

跨國巨頭輝瑞也不甘示弱，有3個(gè)產(chǎn)品上榜，均為化學(xué)藥。阿托伐他汀鈣片、苯磺酸氨氯地平片兩大心血管明星藥不負(fù)眾望，2019年銷售額增長(zhǎng)率為8.2%、10.9%，分別排在第五位、第十七位。此外，枸櫞酸西地那非片的“冠軍爭(zhēng)奪戰(zhàn)”越趨白熱化，輝瑞以11.1億元的銷售額排在第十四位，而廣藥集團(tuán)則以11.4億元排在第十二位，兩個(gè)品牌2019年的銷售額增長(zhǎng)率分別為2.4%、12.9%。

2019年銷售額增速超過10%的品牌有8個(gè)，進(jìn)口品牌除了輝瑞的苯磺酸氨氯地平片，羅氏的重磅抗腫瘤藥注射用曲妥珠單抗增速達(dá)47.7%，爆發(fā)力驚人，該產(chǎn)品續(xù)約成功進(jìn)入了2019版國家醫(yī)保談判目錄，但在DTP藥房深耕多年的積累不容忽視，預(yù)計(jì)未來在中國城市實(shí)體藥店的銷售也會(huì)越發(fā)理想。剩余的6個(gè)國產(chǎn)品牌中，北京同仁堂的安宮牛黃丸、青島雙鯨藥業(yè)的維生素D滴劑、福牌阿膠的阿膠和揚(yáng)子江藥業(yè)的藍(lán)芩口服液增速均超過30%，品牌實(shí)力不容小覷。

華潤、輝瑞、廣藥……領(lǐng)軍企業(yè)TOP20

表2:2019年中國城市實(shí)體藥店(含地級(jí)及以上城市)最暢銷企業(yè)TOP20

來源:米內(nèi)網(wǎng)終端格局?jǐn)?shù)據(jù)庫，以平均零售價(jià)統(tǒng)計(jì)

2019年中國城市實(shí)體藥店(含地級(jí)及以上城市)最暢銷企業(yè)TOP20門檻為25.1億元，TOP20企業(yè)合計(jì)銷售額超過900億元。跨國藥企近年來對(duì)中國市場(chǎng)的關(guān)注度逐漸加大，尤其在國家集采、一致性評(píng)價(jià)的沖擊下，從以往全力進(jìn)軍醫(yī)院終端，開始組建精銳團(tuán)隊(duì)加大力度在零售市場(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)品推廣及布局，尤其是在處方外流的背景下，跨國藥企憑借多年積累的品牌口碑，更容易被患者接納。TOP20最暢銷企業(yè)中有8家為跨國藥企，2019年的銷售額增速均為正值。

輝瑞、拜耳、阿斯利康成功擠進(jìn)前五，排名分別為第二、第四、第五，銷售額分別為78.4億、60.4億、54.8億，輝瑞和拜耳增速均為6.2%，阿斯利康為18.5%。第九位的諾華增速為22.1%，羅氏與默沙東分別位列第十二、十三位，增速為38.4%、55.3%。

國內(nèi)藥企中，華潤醫(yī)藥以158.7億元排在首位，廣藥集團(tuán)以78.3億元排在第三，稍稍落后于輝瑞；12家國內(nèi)藥企中8家2019年增速為正值，排第十四位的揚(yáng)子江藥業(yè)增速為21.2%，排第十七位的石藥控股增速為21.3%，排第十八位的恒瑞醫(yī)藥增速驚人，達(dá)237.5%，吡咯替尼、白蛋白紫杉醇等抗腫瘤新藥院外銷售對(duì)恒瑞的業(yè)績(jī)拉動(dòng)有巨大貢獻(xiàn)，2019年新獲批的卡瑞利珠單抗預(yù)計(jì)也將成為公司新的動(dòng)力。

結(jié)語

近年來，隨著公立醫(yī)院改革、醫(yī)保控費(fèi)、藥品集采等政策的持續(xù)推進(jìn)，零售藥店逐步發(fā)展成為提供藥品、醫(yī)療器械、保健品等健康產(chǎn)品和服務(wù)的重要載體。隨著行業(yè)集中度的提升，區(qū)域性、全國性的醫(yī)藥零售連鎖企業(yè)逐步形成，企業(yè)已從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)椴町惢?jìng)爭(zhēng)，如何在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中砥礪前行則是企業(yè)應(yīng)該去思考的問題。

8月25-28日，2020年全國藥店周暨中國醫(yī)藥工業(yè)百強(qiáng)年會(huì)、中國醫(yī)藥互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)年會(huì)即將在昆明盛大舉行。眾多醫(yī)藥大咖將從藥品終端數(shù)據(jù)分析、藥店價(jià)值定位、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)藥新業(yè)態(tài)等領(lǐng)域進(jìn)行全方位分析解讀，米內(nèi)網(wǎng)將對(duì)大會(huì)進(jìn)行全程報(bào)道，歡迎關(guān)注。

數(shù)據(jù)說明：米內(nèi)網(wǎng)《中國城市實(shí)體藥店化學(xué)藥與中成藥終端競(jìng)爭(zhēng)格局》中，所指“城市”的統(tǒng)計(jì)范圍是：293個(gè)地市及以上城市，即中國所有地級(jí)及以上城市的實(shí)體藥店(不含縣鄉(xiāng)村實(shí)體藥店);上述銷售額以產(chǎn)品在終端的平均零售價(jià)計(jì)算。

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