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新年特輯

2021年，疫情的陰霾還未完全消退，多國新冠疫苗研發(fā)快速推進(jìn)，為全球經(jīng)濟(jì)帶來希望。中國經(jīng)濟(jì)率先復(fù)蘇，醫(yī)藥界頻出重拳。年初，國家醫(yī)保局發(fā)布“兩定辦法”，雖說網(wǎng)售處方藥有待明確，但零售行業(yè)仍看到了利好。春節(jié)前，第四批藥品集采開標(biāo)，集采常態(tài)化持續(xù)影響醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展，進(jìn)一步倒逼企業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型。3月1日起，新版醫(yī)保藥品目錄正式啟用，藥企的日子將更加艱難。2021，砥礪前行，方見曙光！本期推出2021年醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)預(yù)測解讀，以饗讀者。

 

“我們應(yīng)該堅(jiān)信，朝陽行業(yè)的特質(zhì)不會改變！”國家藥品監(jiān)督管理局南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所所長林建寧如是說。“2021年醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將呈現(xiàn)八大趨勢：一是在創(chuàng)新藥推動下全球醫(yī)藥市場加速增長；二是我國創(chuàng)新藥市場發(fā)展快速，備受資本追捧；三是仿制藥巨頭瓜分市場，總份額卻在下降；四是高仿、首仿是新高地，自費(fèi)藥成新賽道；五是原研藥市場占比仍在提高但結(jié)構(gòu)改變；六是嚴(yán)查進(jìn)一步倒逼合規(guī)；七是長期利好政策改變不了中藥短期的頹勢；八是電商將成為醫(yī)藥市場重要的新終端。”

2020年：全終端出現(xiàn)近十年來首次負(fù)增長

 

2019年-2020年1-10月醫(yī)藥制造業(yè)營業(yè)收入、利潤總額及其增長

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

 

在他看來，2020年全球爆發(fā)的疫情影響所有地區(qū)和行業(yè)的經(jīng)濟(jì)增長，醫(yī)藥行業(yè)也難以幸免。2020年1-10月，我國醫(yī)藥制造業(yè)營業(yè)收入19556億元，同比增長2.5%，呈持續(xù)恢復(fù)態(tài)勢；利潤總額2779億元，同比增長8.7%；醫(yī)藥出口仍然穩(wěn)步反彈，但真正獲益的企業(yè)不多。

 

疫情對醫(yī)院和藥店用藥影響偏負(fù)面，全終端出現(xiàn)近十年來首次負(fù)增長。診療人數(shù)減少疊加醫(yī)院控費(fèi)、集采降價(jià)效應(yīng)，預(yù)計(jì)2020年醫(yī)院市場藥品銷售額下滑8.5%，抗腫瘤藥和免疫調(diào)節(jié)劑因剛需屬性影響較小，而藥品零售市場增速達(dá)6%，但兩極分化嚴(yán)重；醫(yī)藥電商迎來發(fā)展新高峰，慢病用藥增長較快。

 

2021年：中小創(chuàng)新型企業(yè)崛起！首仿、高仿成必爭高地，自費(fèi)藥或成新賽道

 

林建寧對2021年醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)發(fā)展提出幾點(diǎn)思考——

 

1、疫情短期內(nèi)沖擊但改變不了全球醫(yī)藥發(fā)展總趨勢。新藥上市進(jìn)程加快，推動全球醫(yī)藥市場增長；處方藥TOP10企業(yè)市占比下降，中小創(chuàng)新型企業(yè)崛起；腫瘤藥市場增幅強(qiáng)勁；生物藥市場份額持續(xù)上升；在政策、資本等因素推動下，中國追趕國際水平成為醫(yī)藥創(chuàng)新生力軍。

 

2、2021年創(chuàng)新藥仍將受到資本追捧。我國創(chuàng)新藥市場規(guī)模逐年增長，原研藥比重上升，“大爆炸”的替尼類產(chǎn)品、PD-1靶點(diǎn)扎堆，“高水平重復(fù)”或?qū)?dǎo)致價(jià)格下降，但市場潛力仍然巨大。

 

3、醫(yī)保新政加速改變仿制藥格局。“國采”“國談”常態(tài)化，以價(jià)換量提升巨頭瓜分市場能力；仿制藥占比逐步下降，首仿、高仿成必爭高地；原料藥壟斷勢頭難以遏制，仿制藥小企業(yè)加速出局；自費(fèi)藥或成新賽道。

 

4、原研藥國內(nèi)市場占比不降反升。雖然原研藥在國采中紛紛離場，但進(jìn)口及合資創(chuàng)新藥仍受市場及政策歡迎，進(jìn)口藥品銷售份額持續(xù)提升。

 

5、中藥長期政策扶持但近期市場不振。中藥的長期發(fā)展需解決標(biāo)準(zhǔn)化、有效性、安全性三方面的問題。

 

6、嚴(yán)查力度只增不減。徹查醫(yī)藥賄賂、嚴(yán)打和曝光欺保騙保、財(cái)政部查賬等，大方向都是倒逼合規(guī)。

 

7、電商將成為醫(yī)藥市場重要的新終端。系列鼓勵政策陸續(xù)出臺，醫(yī)藥電商市場規(guī)模發(fā)展迅速，實(shí)體零售藥店盈利及抗風(fēng)險(xiǎn)能力偏弱，受電商影響較大。

 

林建寧預(yù)測2020-2021年中國醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)數(shù)值：2020年醫(yī)藥制造業(yè)營業(yè)收入約24626億元，同比增長3%，2021年增長至26645億元，同比增長8.2%。

 

2020年醫(yī)藥行業(yè)洗牌再度提速，2021年將面臨更多的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。企業(yè)只有緊跟政策變化和行業(yè)發(fā)展，不斷加大研發(fā)創(chuàng)新力度，讓研發(fā)創(chuàng)新成為支撐自身發(fā)展的核心驅(qū)動力，才能在這條競爭激烈的賽道上脫穎而出。