文 | 大衛(wèi)? ?編?| 錦瑟 有50種原料藥,具備生產(chǎn)資格的企業(yè)只有一家 進(jìn)入2021年后,醫(yī)藥行業(yè)反壟斷調(diào)查的聲勢一浪高過一浪。 4月6日,天津天藥股份發(fā)布公告稱,因涉嫌醋酸氟輕松原料藥壟斷,天津市市場監(jiān)督管理委員會將對其罰款4402萬元。 醋酸氟輕松多用于治
有50種原料藥,具備生產(chǎn)資格的企業(yè)只有一家
進(jìn)入2021年后,醫(yī)藥行業(yè)反壟斷調(diào)查的聲勢一浪高過一浪。
4月6日,天津天藥股份發(fā)布公告稱,因涉嫌醋酸氟輕松原料藥壟斷,天津市市場監(jiān)督管理委員會將對其罰款4402萬元。
醋酸氟輕松多用于治療各類皮炎,是皮質(zhì)激素類的一種。天藥股份是中國皮質(zhì)激素類原料藥龍頭企業(yè),皮膚科藥物中,皮質(zhì)激素類藥物是僅次于抗真菌藥物的第二大品種,因此天藥股份業(yè)務(wù)門類雖不寬,卻是細(xì)分行業(yè)里的龍頭。
領(lǐng)了這張罰單后,天藥股份隨即調(diào)整了其2020年業(yè)績預(yù)測,從原來的凈利潤“5500萬元-7500萬元”調(diào)整為“3100萬元-3700萬元”。
一張罰單差點吃掉了天藥股份2020年一整年的利潤,天藥股份到底做了什么?
根據(jù)《行政處罰告知書》,天藥股份被指以協(xié)議形式,對醋酸氟輕松原料藥銷售市場進(jìn)行劃分,并變更、固定醋酸氟輕松原料藥價格,排除限制了該領(lǐng)域的市場競爭。天津市市場監(jiān)督管理委員會認(rèn)為天藥股份的行為違反了《中華人民共和國反壟斷法》。
一家原料藥的下游企業(yè)告訴健識局:“醋酸氟輕松原料藥的價格一直在漲,下游廠商太難了。”
供應(yīng)商只有兩家
下游企業(yè)叫苦不迭
“原料藥漲價,下游小企業(yè)只能默默承受,想辦法壓縮成本,我們也要生存啊”。下游企業(yè)采購部門的一個工作人員這樣對健識局感慨了一番。
天藥股份在皮質(zhì)激素類原料藥領(lǐng)域擁有絕對的市場話語權(quán)。根據(jù)天藥股份的財報,目前中國的皮質(zhì)激素類原料藥主要生產(chǎn)廠家僅有仙琚制藥、浙江先樂、廣東溢多利等公司。而天藥股份“由于生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)積累以及多年的市場開發(fā)”,顯然比這些同行更有優(yōu)勢。
健識局發(fā)現(xiàn),天藥股份生產(chǎn)的原料藥主要有2類,分別是氨基酸原料藥和皮質(zhì)激素類原料藥。2019年,皮質(zhì)激素類原料藥營收為9.43億元,同比增長了21.92%。同期天藥股份營業(yè)收入為29.15億元,皮質(zhì)激素類原料藥貢獻(xiàn)了公司2019年三分之一的營收。
天津市市場監(jiān)督管理局的處罰依據(jù)的正是天藥股份2019年的價格壟斷行為,罰款分為兩部分,一部分是違法所得889余萬元,另一部分則是2019年度銷售額4%的罰款3500余萬元。
上述藥企采購部門工作人員告訴健識局:“天藥股份是我們的主要供應(yīng)商。漲價確實有一段時間了,之前有庫存的時候,我們可以暫時不采購。但庫存用完了,就不得不買了。”
天藥股份的皮質(zhì)激素類原料藥生意的確不錯。根據(jù)其年報,2019年,皮質(zhì)激素類原料藥庫存大幅下降了61.82%。
但從處罰的結(jié)果來看,2019年天藥股份一方面在減庫存,另一方面通過壟斷抬高產(chǎn)品價格,獲得大量收益。
國家藥監(jiān)局官網(wǎng)顯示,醋酸氟輕松原料藥在中國只有2家企業(yè)擁有GMP認(rèn)證,分別是天津太平洋化學(xué)制藥有限公司以及天藥股份。由于市場上沒有足夠多的供應(yīng)商,該品種的報價也不甚透明,健識局向上述藥企咨詢實際采購價格時,對方表示:“不方便透露。”
在這樣的市場格局下,下游企業(yè)只能被迫接受供應(yīng)商的一次又一次漲價。上述人士無奈地說:“他們漲價,我們也沒有能力去改變,只能盡量配合。”
原料藥成本高居不下
行業(yè)缺乏競爭者成壟斷根源
事實上,不止是醋酸氟輕松,2019年很多原料藥都經(jīng)歷了異常的價格上漲。
2017年7月,纈沙坦原料藥平均報價為635元/千克。但到了2019年4月,該產(chǎn)品報價提高到1950元/千克,創(chuàng)下10年新高。
雖然不同原料藥的漲價邏輯并不相同,可是有一個原因是被行業(yè)人士廣泛接受的。
2018年1月1日起,《環(huán)境保護(hù)稅法》正式實施,由征收排污費改為征收環(huán)境保護(hù)稅,對于需要大量排污的原料藥生產(chǎn)企業(yè),環(huán)保壓力和成本突然增高。
當(dāng)時有原料藥生產(chǎn)企業(yè)工作人員對《廣州日報》記者說:大型藥企支付得起改造成本,有可能實現(xiàn)升級轉(zhuǎn)型,其他原料藥生產(chǎn)企業(yè)承擔(dān)不了改造成本,干脆關(guān)門了。
根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù),2018年開始,中國原料藥產(chǎn)量經(jīng)歷了斷崖式下降,由2017年的347.8萬噸,下降至2018年的282.3萬噸,2019年還在繼續(xù)下降。
天藥股份也在2018年財報中表示,“來自環(huán)保的監(jiān)管越來越嚴(yán)苛,企業(yè)面臨的壓力也越來越大,環(huán)保守法的成本偏高,對公司的凈利潤產(chǎn)生了不利影響”。天藥股份的環(huán)保稅從2018年的47.9萬元,上漲到2019年的84.9萬元,幾乎翻了一番。
并且原料藥的毛利率也普遍低于行業(yè)平均水平,根據(jù)2021年發(fā)表于《北京工業(yè)大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版)》的一篇研究報告《中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)國際競爭力評估與“十四五”時期高質(zhì)量發(fā)展對策》顯示:2019年,原料藥及中間體的平均毛利率為36.93%,遠(yuǎn)低于抗腫瘤藥物93.96%的毛利率水平。
天藥股份的皮質(zhì)類激素原料藥的毛利率更是遠(yuǎn)低于行業(yè)里原料藥的平均水平,2018年僅達(dá)到27.93%。
不到30%的毛利率,加上各項其他成本,導(dǎo)致原料藥企業(yè)實際利潤并不高。因此,國內(nèi)原料藥生產(chǎn)企業(yè)趨于集中。國家發(fā)改委價格監(jiān)督檢查和反壟斷局副局長李青曾對媒體表示:“中國原料藥生產(chǎn)掌握在特別少數(shù)的生產(chǎn)企業(yè)手中,10%的原料藥只能由個位數(shù)的生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn),例如有50種原料藥只有一家企業(yè)有生產(chǎn)資格可以生產(chǎn)。”
原料藥本來就是奇貨可居,企業(yè)為了追逐高收益,實施價格壟斷、操縱市場等行為,也就不奇怪了。
從2021年開始,市場監(jiān)管部門的反壟斷調(diào)查明顯趨于頻繁。今年年初,先聲藥業(yè)就因為價格壟斷,被罰超過1億元,創(chuàng)下國內(nèi)企業(yè)因壟斷而被罰款的最高金額記錄。
原料藥生產(chǎn)企業(yè)今后可能要更加當(dāng)心了。
本文來源:健識局 作者:大衛(wèi) 免責(zé)聲明:該文章版權(quán)歸原作者所有,僅代表作者觀點,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表“醫(yī)藥行”認(rèn)同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其他問題,請在30日內(nèi)與我們聯(lián)系