文丨乖扁豆

“當(dāng)你在陽(yáng)光下看到一只蟑螂時(shí)，說明陰暗處已經(jīng)擠不下了。”

過去10天，北京已有3家核酸檢測(cè)機(jī)構(gòu)被立案查處，多人被采取刑事強(qiáng)制措施。

從超能力承攬檢測(cè)業(yè)務(wù)，將未檢測(cè)的樣本謊報(bào)陰性，到稀釋樣本進(jìn)行多管混檢，核酸檢測(cè)的“大餅”背后花樣百出。

在核酸檢測(cè)日益成為“新剛需”的背景下，3千億市場(chǎng)肥了誰？

“新剛需”

中國(guó)抗疫成果的取得，核酸檢測(cè)可謂功不可沒。

整個(gè)核酸檢測(cè)行業(yè)，從上游的核酸檢測(cè)試劑提供商，到檢測(cè)設(shè)備，實(shí)驗(yàn)室設(shè)備公司，到中游的采集核酸樣本的各類服務(wù)人員，再到做檢測(cè)的實(shí)驗(yàn)室，最后發(fā)布檢測(cè)結(jié)果的信息結(jié)構(gòu)，都作出了巨大貢獻(xiàn)。

據(jù)華創(chuàng)證券宏觀研究團(tuán)隊(duì)在測(cè)算，中國(guó)這2年，為核酸檢測(cè)已經(jīng)支付了3000億元，已經(jīng)完成至少115億人次的核酸檢測(cè)。

截至5月底，中國(guó)已經(jīng)有超過30座城市宣布執(zhí)行常態(tài)化核酸檢測(cè)，覆蓋人口規(guī)模達(dá)4.2億。

其中，超過10個(gè)人口達(dá)到千萬級(jí)的超大城市已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了核酸檢測(cè)常態(tài)化布局。

宣布核酸檢測(cè)常態(tài)化的城市

除了客觀防疫需求外，政策也加速了核酸檢測(cè)行業(yè)的發(fā)展。

國(guó)家衛(wèi)健委已經(jīng)多次放風(fēng)省會(huì)和千萬級(jí)人口以上城市要建設(shè)15分鐘核酸檢測(cè)“采樣圈”。

建設(shè)15分鐘核酸“采樣圈”一事，正在成為地方政府的“新剛需”。

3000億“大餅”待瓜分

常態(tài)化背景下中國(guó)核酸檢測(cè)的市場(chǎng)規(guī)模到底有多大？

以簡(jiǎn)單的模型來測(cè)算，全國(guó)人口大約14億，按目前國(guó)務(wù)院宣布最新單價(jià)測(cè)算，混測(cè)5元/人/次，假設(shè)大規(guī)模檢測(cè)平均3天測(cè)一次，一年122次。

那么，一年的市場(chǎng)規(guī)模大概8540億元。

全國(guó)常態(tài)化檢測(cè)可能過于理想化，以目前國(guó)內(nèi)城市醫(yī)療條件可基本實(shí)現(xiàn)常態(tài)化檢測(cè)的三線及以上城市為模型邊界估算。全國(guó)三線以上城市人口大約5億人，混測(cè)5元/人/次，假設(shè)大規(guī)模檢測(cè)平均3天測(cè)一次，一年122次。

那么，一年的市場(chǎng)規(guī)模也達(dá)到3050億元。

再考慮個(gè)人出行要求、醫(yī)療、企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)等需求自愿單人單檢的，假設(shè)一年5億人次檢測(cè)，單人單檢價(jià)格16元/人/次，一年規(guī)模80億元，相比于大規(guī)模檢測(cè)，屬于小巫見大巫。

總的來說，如果中國(guó)實(shí)現(xiàn)大城市核酸檢測(cè)常態(tài)化，中國(guó)核酸檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模會(huì)在3000億元上下。

環(huán)保企業(yè)齊“上陣”

受政策、市場(chǎng)等因素的驅(qū)動(dòng)，核酸檢測(cè)上游原材料制備、核酸采樣亭（屋）、核酸采樣車熱度猛增，生產(chǎn)廠家數(shù)量成倍增加，檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室也猶如雨后春筍，不少上市公司紛紛入局。

核酸檢測(cè)的造富神話中，最先享受到“吃螃蟹”福利的是檢測(cè)公司。

據(jù)上市公司年報(bào)，2021年收益前三的公司分別為迪安診斷、金域醫(yī)學(xué)、達(dá)安基因，全年總營(yíng)收分別達(dá)130.83億、119.4億、76.64億，核酸檢測(cè)部分貢獻(xiàn)了大半的份額。

第二個(gè)新熱點(diǎn)是新冠抗原檢測(cè)，截至日前，國(guó)家藥監(jiān)局已批準(zhǔn)32個(gè)新冠病毒抗原檢測(cè)試劑盒。東方生物、明德生物、萬泰生物、熱景生物、樂普醫(yī)療、萬孚生物、諾唯贊等多家上市公司下足馬力，全面鋪貨，都希望分得更大的一杯羹。

核酸采樣亭（屋）、核酸采樣車則是得益于“采樣圈”成為新的熱點(diǎn)，這個(gè)新鮮事物，之前并無專業(yè)的生產(chǎn)廠家。

率先進(jìn)入這一領(lǐng)域的，主要是醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)公司，以及一些生產(chǎn)移動(dòng)房屋、環(huán)保設(shè)備的企業(yè)，如環(huán)衛(wèi)特種車輛、環(huán)保設(shè)備、裝配式公廁、智能垃圾分類設(shè)備等生產(chǎn)商，還有從事環(huán)境檢測(cè)的企業(yè)等。

里面也不乏大企業(yè)的身影，如北京環(huán)衛(wèi)、盈峰中聯(lián)、宇通重工、勁旅環(huán)境等。

公開資料顯示，各地核酸檢測(cè)采樣亭的政府招標(biāo)采購(gòu)價(jià)大約在2萬元－5萬元/臺(tái)不等。而有廠商表示，售價(jià)2萬元的采樣亭，利潤(rùn)大約3000元。

目前核酸采樣屋（亭）的材料工藝、功能配置、安全指標(biāo)沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，價(jià)格不透明，采購(gòu)流程也不清晰，隨著新加入的廠商越來越多，“核酸采樣亭”市場(chǎng)已初步顯示出“內(nèi)卷”的苗頭，未來的利潤(rùn)空間還可能進(jìn)一步壓縮。

下一個(gè)口罩行業(yè)？

疫情爆發(fā)之初，口罩成為稀缺品，一時(shí)之間，多家企業(yè)紛紛躋身口罩市場(chǎng)，但很快供過于求，大量口罩堆積滯銷。

從2020年瘋狂的“口罩”再到如今的“核酸檢測(cè)機(jī)構(gòu)”，這把火還能燒多久？

回到本篇提及的核酸檢測(cè)費(fèi)用上，醫(yī)保不支付，地方政府沒錢，發(fā)債沒人要，那誰出這個(gè)核酸檢測(cè)費(fèi)用？

5月26日，國(guó)家醫(yī)保局正式表態(tài)：常態(tài)化核酸檢測(cè)費(fèi)用將由各地政府承擔(dān)。

針對(duì)核酸檢測(cè)服務(wù)，國(guó)家醫(yī)保局特別強(qiáng)調(diào)，其定價(jià)應(yīng)當(dāng)遵循“公平、合法和誠(chéng)實(shí)信用”的原則，體現(xiàn)保本微利、質(zhì)價(jià)相符，不得借疫生不義之財(cái)。

醫(yī)保是大家的錢，是治病的命根子。地方財(cái)政不是印鈔機(jī)，需要用錢的地方很多。

個(gè)人自費(fèi)不實(shí)際，大家都很窮。

在不斷有企業(yè)入局競(jìng)爭(zhēng)、核酸檢測(cè)價(jià)格下調(diào)暫未見底，多地檢測(cè)節(jié)奏放緩，帶血的疫情風(fēng)口還能持續(xù)多久？

值得每一家擬入局企業(yè)深思。

*