第四批帶量采購將于4天后（2月3日）進行，本次集采共涉及45個品種、130多家企業、254億采購額。本文分別從品種、企業、省份等三個方面對其市場格局展開分析。

品種格局

一、采購額排名、競爭格局

按首年約定采購量計算基數乘以最高有限價計算，本次集采采購額共254億元，需要注意的是，本次涉及的注射劑品種數量（8個）比前三批的總和（7個）還多，占采購額TOP20品種的30%（TO20中有6個注射劑），其采購額（94億元）占TOP20總采購額（213億元）的44%（圖一）。

本次集采競爭企業最多的是帕瑞昔布和氨溴索，分別是17家和14家，且都是注射劑，競爭最緩和的是埃索美拉唑、瑞格列奈、頭孢丙烯和培哚普利4個口服常釋劑型，都只有3家，

 

二、降幅

    

據米內網數據顯示，本次集采的45個通用名2019年在全國公立醫療機構（城市公立醫院、縣級公立醫院、城市社區中心以及鄉鎮衛生院）的銷售額為550多億元，銷售額最大的是泮托拉唑和氨溴索兩個注射劑，分別為67億元和60億元。

據醫藥云端工作室分析，按采購基數、入圍企業數量對應的采購份額計算出首年采購量乘以最高申報價格計算則本次采購額為173億元，較2019年實際銷售的550億元減少了近380億元，縮減市場規模近70%.

其中銷售額下降超過10億元的有14個（圖二），下降最多的仍是泮托拉唑和氨溴索兩個注射劑，分別下降了55億元和50億元，下降幅度最大的是替格瑞洛、泮托拉唑（口服）和玻璃酸鈉滴銀劑(小規格)，降幅都超過了80%。

如果按前面三批采購額從報量到中選后平均縮水70%以上的降幅估算，則本批中選后的采購金額也就50億元左右，不足集采前550多億元市場規模的零頭。

當然，2019年銷售額是包含公立醫療機構的全部銷售，而本次采購額僅是報量部分并考慮了入圍企業數量對應的采購份額部分，口徑不完全對等，但其降幅也基本呈現了本次集采導致的市場規模降低趨勢。

 

圖一標簽說明：

①2019年全國公立醫療機構銷售額（億元）

②按采購基數、入圍企業數量對應的采購份額計算出首年采購量乘以最高申報價格計算得出

三、注射劑

    

為明顯起見，下面再對本次涉及的8個注射劑的采購額和競爭格局做一對比（圖三），本次集采是較多注射劑首次集中亮相，為以后更大規模的注射劑集采做了有益探索，因口服化藥大品種大多已被集采，隨著越來越多注射劑的過評，就化藥而言，今后注射劑將成為集采的主角。

 

企業格局

    

第四帶量采購共涉及中外制藥企業130多家，其中齊魯、揚子江和中國生物制藥涉及的品種最多，各有7個，齊魯在4+7擴圍和第三批集采時都有上乘表現，本次仍將以手握品種數最多的優勢參戰，而倍受關注。位居其后的東陽光和石藥集團等都是國內大型知名藥企，

帶量采購的初衷之一即要在我國實現專利懸崖，加速過評仿制藥對專利過期原研藥的替代。在前兩批3輪的集采中，外企都有一定程度的參與并有多個品種中選，如4+7擴圍時賽諾菲的波立維、第二批拜耳的阿卡波糖和分別以81%和78%的降幅勇奪中標權而成為每次集采的亮點，但在第三批集采時表現保守。

本次共涉及20多家外企，其中勃林格殷格翰和諾華都有5個品種涉及，外企將如何表現也頗受期待。（因一致性評價變動頻繁，本土企業涉及品種數量僅供參考，具體以最新數據為準）

 

省份格局

第四批集采報量最多的是浙江，報了7.42億片/粒/袋/支，占本次總報量68億片/粒/袋/支的10.9%，而在第三批時浙江則居第二位（占8.4%），第三批位居第一位的廣東省（報量占第三批的9.7%），第四批降為第二位，占本次總報量的10.4%.

第三批之所以廣東高居榜首，是因當時廣東共有28000多家藥店門店參與了帶量采購，報量占到了廣東省總采購量的45.84%，最終廣東報量和總采購額（26億元）雙雙第一。

就報量來看，各省排序變化不大，前6省份（浙江、廣東、江蘇、上海、河南、山東）仍是競爭的重點，第三批和第四批均占了總量的一半。

 

 

本次集采之前半個月（1.15-1.29）內，高層連續3次發聲，足見本次國采肩負的責任何其重要。

本次招標文件發布的當天（1月15日）召開的國務院常務會議要求集采要顧企業合理利潤、提高行業集中度； 前天（1月28日）發布的2號文《國務院辦公廳關于推動藥品集中帶量采購工作常態化制度化開展的意見》要求用量大、采購額高的都要帶量采購； 昨天（1月29日）國務院理性政策吹風會上強調生物藥和中藥集采已是制度安排，這些都將對3天后舉行的第四批帶量采購產生重要影響。

本次集采也許是口服化藥唱主角的最后一次，規模更大的化藥注射劑、生物藥和中藥的集采定將走向前臺，越來越多的小企業被邊緣化，行業集中度進一步提高，且早在 2019年11月29日，國務院深化醫改領導小組發布的《關于以藥品集中采購和使用為突破口 進一步深化醫藥衛生體制改革的若干政策措施》國醫改發〔2019〕3號文件，就要求“加快形成以大型骨干企業為主體、中小型企業為補充的藥品生產、流通格局”，作者在年初《2021，醫藥市場格局生變》一文中，即詳細分析了，帶量采購對中國醫藥市場格局的顛覆和重構，2021年將是市場巨變的轉折點，第四批集采也將是行業格局再造的分水嶺。

 

關于第四批與前三批國家集采的對比，請參閱本文作者張自然博士于昨天發表的《從前四批帶量采購規模，看集采趨勢》一文。