文 | 雷公   編 | 錦瑟

大批上市公司恐將陷入價格危機

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3月23日，第二批高值醫(yī)用耗材國家集采最重要的環(huán)節(jié)——報量工作，宣告完成。

 

根據(jù)此前國家醫(yī)保局向各地醫(yī)保局印發(fā)的《關(guān)于開展部分高值醫(yī)用耗材醫(yī)院采購數(shù)據(jù)填報的通知》，數(shù)據(jù)填報截止時間是3月23日24時。按照醫(yī)保局的統(tǒng)一部署，本輪申報工作已經(jīng)結(jié)束。

 

健識局獲悉，即將開始的第二輪耗材集采主要包括：人工髖關(guān)節(jié)、人工膝關(guān)節(jié)、除顫器、封堵器、骨科材料、吻合器等六大品類。這正符合國家醫(yī)保局確定的集采原則，即：臨床需求導(dǎo)向，優(yōu)先將價高量大、群眾反映強烈的常用品種。

 

今年1月，國家藥監(jiān)局副局長陳金甫在國新辦發(fā)布會上明確：想要治理高值醫(yī)用耗材價格虛高，國家集采機制是改革利器，會適當(dāng)加快改革的速度。

 

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，第二輪高值耗材的國家集采最快將于上半年啟動。

 

健識局梳理發(fā)現(xiàn)，第二批器械集采的品種中，人工髖關(guān)節(jié)、人工膝關(guān)節(jié)涉及的上市公司最多，包括愛康醫(yī)療、大博醫(yī)療、春立醫(yī)療、微創(chuàng)醫(yī)療等，目前市場份額主要由跨國藥企所占據(jù)。屆時，這些產(chǎn)品難免面臨大幅降價，國產(chǎn)替代有望加速。

 

 

骨科成為集采重點

國產(chǎn)替代將明顯加強

 

業(yè)界十分明確，冠脈支架集采之后，第二批耗材集采重點將放在骨科上。

 

今年2月底，國家醫(yī)保局局長胡靜林、副局長陳金甫先后去四川和天津調(diào)研，了解骨科耗材生產(chǎn)、流通情況，聽取企業(yè)的意見、建議。胡靜林還實地考察了華西醫(yī)院、華西口腔醫(yī)院、四川省骨科醫(yī)院等機構(gòu)關(guān)于骨科耗材采購、管理和使用情況。

 

兩位關(guān)鍵先生的調(diào)研行程，坐實了骨科耗材帶量采購的方向。

 

 

根據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國骨科植入耗材市場規(guī)模約為304億元，到2023年可增至520億元，5年間市場復(fù)合增長率約為15.05%左右。

 

高速增長市場的背后，是出廠價到終端價格之間的龐大利潤空間。有分析人士指出，有價格超萬元的骨科耗材產(chǎn)品僅幾百元就能出廠。

 

2020年11月，山東七市采購聯(lián)盟啟動骨科耗材集采，最終中選產(chǎn)品平均降幅67.3%，其中單品最高降幅達(dá)到94%，威高、微創(chuàng)、優(yōu)貝特、強生、史賽克等行業(yè)龍頭均有斬獲。

 

目前，中國骨科植入物生產(chǎn)企業(yè)已超過130家，但收入規(guī)模超過1億元的不足10家，國產(chǎn)龍頭企業(yè)市場份額不足5%。國家集采無疑將使器械產(chǎn)品價格大幅下降，有利于相關(guān)企業(yè)獲得更大市場份額，加速行業(yè)集中度，國產(chǎn)替代性將明顯加強。

 

跨國藥企不愿降價

中小企業(yè)面臨出局

 

除了骨科，第二輪國家集采還囊括了手術(shù)器械、心血管耗材等重點領(lǐng)域。

 

按照國家醫(yī)保局“份額大、金額高、市場競爭充分”的選品標(biāo)準(zhǔn)，很多手術(shù)器械也當(dāng)仁不讓被納入。

 

以此次被重點“關(guān)照”的吻合器為例，中國每年市場需求超過546萬個，強生和美敦力的市場份額占據(jù)50%以上，單品牌銷售均超過20億元。

 

跨國藥企出于維護(hù)全球價格體系的考慮，產(chǎn)品價格可調(diào)整的余地較小，這一現(xiàn)象體現(xiàn)在很多產(chǎn)品上。此前江西省公布“非中選”支架產(chǎn)品集采名單時，雅培的藥物洗脫支架原掛網(wǎng)價格為2.35萬元，而最終申報價為2.33萬元，相比原來僅降價200元。

 

跨國藥企進(jìn)入耗材集采的降價意愿并不強烈，究其根源，是在中國深耕多年后，醫(yī)生對于產(chǎn)品極為熟悉，即使不降價，醫(yī)生也會推薦患者使用。

 

一旦開展集采，受醫(yī)保支付影響，患者的選擇權(quán)會加大。外企產(chǎn)品的銷售會受到很大制約。在過去，國產(chǎn)品種比照外企價格，同樣攫取紅利，而集采打破了這種“你好我好大家好”的虛假繁榮。

 

 

復(fù)旦大學(xué)公共衛(wèi)生學(xué)院教授胡善聯(lián)表示，全國集采的效果不僅體現(xiàn)在耗材降價本身，政策影響還有很大的溢出效應(yīng)。在降價之外，外資和國內(nèi)企業(yè)的生存方式都會發(fā)生改變，超低利潤將改變行業(yè)生態(tài)，這不是企業(yè)壓縮成本就能解決的。

 

粵開證券預(yù)測稱，大幅的降價預(yù)計對骨科耗材類市場造成巨大的沖擊，一批中、小企業(yè)的相關(guān)產(chǎn)品或?qū)⒊鼍帧：翢o疑問，一場新的角逐已經(jīng)開始。