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一文讀懂全球頭部藥企十年變遷!(附視頻)

舊時代終將過去,新時代終將來臨,每一個時代都會屬于自己的星星。 十年河東,十年河西。用來描述全球制藥企業TOP50變化,恰如其分。 十年前,“宇宙大廠”輝瑞以585億美金銷售額遙遙領先,十年后,“小五”羅氏攻城勝利,終結輝瑞連續四年的霸主地位,高喊:

全球制藥50強深度詳解:輝瑞霸主地位終結,“后浪”奔涌來襲!百億美金研發投入藥企重現江湖?

對于全球top50制藥企業的頂級玩家們而言,并購、新排名之爭等引發了2020年Pharm Exec全球排名大洗牌。但在新冠肺炎疫情陰影下,對排名表背后的一窺,還揭示了另一個故事——制藥行業更廣泛的健康使命得以強化。 6月12日,美國《制藥經理人(Pharm Exec)》雜...

舊時代終將過去,新時代終將來臨,每一個時代都會屬于自己的星星。

十年河東,十年河西。用來描述全球制藥企業TOP50變化,恰如其分。
十年前,“宇宙大廠”輝瑞以585億美金銷售額遙遙領先,十年后,“小五”羅氏攻城勝利,終結輝瑞連續四年的霸主地位,高喊:歡迎來到腫瘤免疫時代!
十年前,輝瑞一年能賣接近600億美金處方藥;十年后,沒有一家藥企能賣到500億美金。巨頭們吃到一波紅利后,悠悠地走到了專利懸崖,速度開始放慢,“小而美”的“后浪”則在快速追趕,蠶食著原本屬于巨頭們的市場。美國《制藥經理人》雜志數據顯示,2020年TOP5藥企處方藥銷售額較十年前出現微弱下滑,而TOP20藥企的處方藥銷售額較十年前卻增長了近17%,增長額超過了800億美金,超過默沙東和BMS兩家2019年銷售之和。
十年前,在全球制藥的視野中,根本看不到中國,不如歐美日,不如印度,甚至南非。十年后,中國有4家公司出現在全球制藥公司處方藥銷售TOP50榜單中,較上一年增加兩家公司。其中,云南白藥以42.84億美元銷售額意外進入,排在第37位;上海醫藥超過印度阿拉賓度制藥和日本田邊三菱制藥,以28.75億美元首次進入名單。恒瑞醫藥作為“二年級”代表,上升4個名次至第43位,中國生物制藥排名不變。
變化不止于此。短的來看,2020年全球制藥榜單較2019年發生了什么變化?長的來看,十年間全球制藥又發生了怎樣的異動?造成這些變化的原因是什么?

變化一:大洗牌
短的來看,較上一年,2020年TOP5榜單出現了一條“鯰魚”,攪動著跨國“老”巨頭們的內心。2019年,BMS完成對新基的收購,兩公司并表,BMS從第11名一躍成為TOP5成員,擠掉強生位列第5。強生被擠后,賽諾菲再撤退至第7,一直緊隨默沙東的賽諾菲“退場”之后,默沙東可能要“著急”了。因為從2019年兩家公司的銷售額來看,非常接近:默沙東是409.03億美元,而BMS是406.89億美元,不到3億美元之差。2019年默沙東收入增速是11%,BMS(不包括新基)收入增速則是16%。

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從目前藥品發展趨勢來看,BMS大有可為,與默沙東相比,該公司管線比較專注,專利過期產品較少。 2019年BMS超過9成的產品覆蓋在3個領域,其中腫瘤板塊收入貢獻占比50%,心腦血管、自身免疫用藥各占30%、11%。 而默沙東覆蓋領域非常廣泛,2019年88%的收入來源于10個領域,其中腫瘤占29%、疫苗和糖尿病分別占19%和13%,其他都平均在3%~4%。
另一方面,BMS專利過期產品貢獻僅有僅有9%,而默沙東這一比例高達58%。基于上述原因,BMS的盈利率會更高一些,該公司2019年利潤占收入比例為30.75%,而默沙東為28.57%。如何將這些板塊發揮合力,彌補被廣泛分攤的研發,是默沙東當前的考題。而對于BMS接下來的考題是如何做好收購后的整合,從現有產品來看,BMS的多數產品都沒有實現放量,大品種像O藥增速也并不好,作為第一款上市的PD-1,2019年銷售額為72億美元,增速僅為7%;而K藥2019年銷售額已經接近111億美元,同比增速為55%。
與BMS一樣,武田也通過收購夏爾進入TOP10榜單,擠掉安進(現第12名)和吉利德(現第13名),成為第10位制藥巨頭,2019年榜單中武田和夏爾分別排在第16和第18,這應該是第一家進入TOP10的亞洲企業。
變化二:劃時代
以十年的維度來看,TOP5名單雖然只增加了一位新面孔,但是位次已然大變。十年前,“宇宙大廠”輝瑞以585億美金銷售額遙遙領先,十年后,“小五”羅氏上位。腫瘤龍頭羅氏上位接替輝瑞成為霸主時,一定程度上官宣了腫瘤免疫在治療領域的龍頭地位。

有意思的是,十年前,即2010年全球暢銷藥物TOP20榜單的第一名是立普妥(阿托伐他汀鈣),來自第一名的輝瑞大廠,適應證為高血脂癥,彼時年銷售額為107.33億美元?,F如今的TOP20名單中已經找不到這個藥了,這個藥在中國成為了第一批集采品種。
十年后,2019年全球暢銷藥物TOP20榜單的第一名是修美樂(阿達木單抗),來自艾伯維/衛材,獲批用于類風濕關節炎、銀屑病等多個適應證,2010年,修美樂排名第6,年銷售額為65.48億美元,而2019年年銷售額為197.16億美元。不過,隨著專利宣言、生物類似藥的挑戰,再看十年之后,修美樂難免不會步立普妥的后塵。
與此同時,十年前TOP10暢銷藥榜單中,僅有3款為抗腫瘤藥物在靠后位置,排在靠前位置有諸如氯吡格雷、纈沙坦等心腦血管用藥。十年后,抗腫瘤藥增加到6個,默沙東的K藥、BMS/新基的來那度胺、楊森/艾伯維的伊布替尼,羅氏的利妥昔單抗、貝伐珠單抗等都在靠前位置。
面向三:周期性出現
值得關注的是,吉利德的這次“衰退”,似乎有點周期性的意味。2010年,TOP20中找不到吉利德的影子。2013年,吉利德上市了一款丙肝神藥Sovaldi(索非布韋),從此丙肝被攻克,一年后,吉利德又推出索非布韋的升級版Harvoni(索磷布韋)系列,較前者該藥將丙肝治愈率提高到90%以上,且副作用更小。于是,2014年吉利德銷售大爆發,從前一年的108億美元提到245億元,同比增長達到127%,吉利德也從第17名一躍成為第7名的制藥藥企。這在當時被譽為丙肝“神話”。
丙肝“神藥”上市后的3年,是吉利德的高光時刻,最高的名次是第6名。不過,由于丙肝藥的性質是治愈藥,吉利德從2017年開始步入銷售下滑通道,2018年直接銷售額銳減70億美元,抵過“恒瑞+中國生物制藥”一年的銷售額。目前該藥企的收入支撐主要是抗艾藥,2019年比例占到74%,增長最大支撐是一款艾滋病用藥Biktarvy,去年增長達到300%,年銷售額47.4億美元。
面向四:中國藥企登場
十年前,在全球制藥的視野中,根本看不到中國,不如歐美日,不如印度,甚至南非。十年后,中國有4家公司出現在全球制藥公司處方藥銷售TOP50榜單中,較上一年增加兩公司。其中,云南白藥以42.84億美元銷售額意外進入,排在第37位;上海醫藥超過印度阿拉賓度制藥和日本田邊三菱制藥,以28.75億美元首次進入名單。恒瑞醫藥作為“二年級”代表,上升4個名次至第43位,中國生物制藥排名不變。
2015年藥審改革后,一系列加快審評審批的政策極大的促進了新藥的研發,中國創新藥生態開始遍地萌芽,在2017年進入ICH后,對中國藥企走出去也起到了推動作用。中國生物制藥和恒瑞醫藥就是在2018年上了美國《制藥經理人》TOP50處方藥銷售名單的。不過,目前國內這些藥企相對在靠后的位置,銷售額也很低,還有很大發揮空間。
變化五:研發投入從下滑到增長
值得一提的是,巨頭對研發的投入也在加大。2010年,默沙東研發投入110億美元,此后2011年~2018年,8年間沒有任何一家企業研發投入突破100億美元,而2019年羅氏再一次突破100億美元。
且從整個TOP20總體的研發投入來看,2011年~2013年是呈現下滑趨勢的,尤其是2011年直接下滑了100億美元;從2014年~2019年,這5年間,TOP20藥企總研發投入每年都實現了增長,至2019年已經突破1000億美元。
上述發生變化的支撐有很大原因來自藥企對研發的持續投入。從研發投入的絕對值來看,BMS雖然首次跨入TOP5,但其研發投入更多,2019年研發投入是93.81億美元,研發占銷售額比例達到23.06%,也是排名第二位。目前,該公司的腫瘤管線在跨國藥企中也是排名靠前的。
而羅氏為什么能從第5名一路升級到第1名,與其持續的研發高投入也脫不開干系,2019年羅氏成為研發投入最多的公司,也是唯一一家投入過百億美金的藥企,研發占收入比也不低,與默沙東并列第五。
與銷售額名次下滑一直,2010年時,輝瑞還是研發投入排名第2的企業,投入超過94億美元。到2019年,已經掉出前5,研發投入已經下降到不足80億美元。

諾華的特點是很穩。 十年前和十年后,銷售排名都是第二,研發投入雖然增加了12億美元,但排名也沒有發生變化。


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本文來源:E藥經理人 作者:Jessie
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