▍來(lái)源/賽柏藍(lán)

▍投稿作者/張自然博士

中選藥企以頭部企業(yè)為主，帶量采購(gòu)提高行業(yè)集中度效應(yīng)初顯

昨天（6月28日），第五批國(guó)家藥品帶量采購(gòu)（下文簡(jiǎn)稱“國(guó)采”）結(jié)果公布。

中選者多沉浸在勝利的喜悅中，少了些往期慘勝的無(wú)奈。

對(duì)中標(biāo)者分析的文章已經(jīng)很多了，本文僅對(duì)落標(biāo)者作一分析，盡管國(guó)采降幅趨緩，但品種失標(biāo)也是不得不面對(duì)的現(xiàn)實(shí)，且失標(biāo)的多是中小企業(yè)，集采向頭部企業(yè)集中，行業(yè)分化加劇。

一、失標(biāo)品種

第五批國(guó)采共有355個(gè)品種參與投標(biāo)，251個(gè)中選，104個(gè)失標(biāo)，失標(biāo)率為29%，較第四批26.5%的失標(biāo)率提升了3個(gè)百分點(diǎn)。

失標(biāo)率最高的是第三批國(guó)采，也恰好是355個(gè)品種參與投標(biāo)，只有194個(gè)中標(biāo)，失標(biāo)率高達(dá)46%（圖一），成為國(guó)采以來(lái)失標(biāo)率最高和失標(biāo)品種最多的一次。

第四批后國(guó)采失標(biāo)率的降低，與總理提出的“兼顧企業(yè)合理利潤(rùn)”是分不開的，前五批國(guó)采共有304個(gè)品種失標(biāo)，占1089個(gè)投標(biāo)品種總數(shù)的28%，而面對(duì)已經(jīng)付出的數(shù)百萬(wàn)一致性評(píng)價(jià)費(fèi)用，失標(biāo)企業(yè)更是無(wú)奈，院外難以銷售的注射劑的失標(biāo)則對(duì)企業(yè)打擊更大。

二、失標(biāo)企業(yè)

從企業(yè)角度而言，第五批國(guó)采共有201家企業(yè)參與投標(biāo)，148家企業(yè)有品種中標(biāo)，53家企業(yè)顆粒無(wú)收，占參與投標(biāo)企業(yè)總數(shù)的26.4%，第四批國(guó)采有34家企業(yè)無(wú)品種中標(biāo)，企業(yè)失標(biāo)率是國(guó)采以來(lái)最低的一次，為22.4%，和品種失標(biāo)率一樣，第三批國(guó)采失標(biāo)企業(yè)數(shù)最多，共有69家企業(yè)鎩羽而歸，企業(yè)失標(biāo)率為36%。

前五批國(guó)采企業(yè)共參加投標(biāo)795家次，失標(biāo)267家次，總體失標(biāo)率為33.6%。（圖二）

三、向頭部企業(yè)集中

除在國(guó)采之初，華海、京新等原料藥企業(yè)有上好表現(xiàn)外，隨著國(guó)采覆蓋范圍的不斷擴(kuò)大，中小企業(yè)已越來(lái)越力不從心，中標(biāo)者不斷向頭部企業(yè)集中。 剛公布結(jié)果的第五批國(guó)采，除成都倍特系黑馬外，中標(biāo)品種數(shù)最多的齊魯、中國(guó)生物制藥、科倫和揚(yáng)子江等都是老牌大型企業(yè)。

除揚(yáng)子江中標(biāo)10個(gè)品種外，上述前4家都各有11個(gè)品種中標(biāo)，這與歷次國(guó)采整體向頭部企業(yè)集中的趨勢(shì)一致，縱觀前五批國(guó)采，齊魯、中國(guó)生物制藥、揚(yáng)子江和科倫中標(biāo)的品種總數(shù)最多，前兩者各有34個(gè)品種中標(biāo)，后二者分別有31個(gè)和26個(gè)品種中標(biāo)。（圖三）

除已中標(biāo)的情況外，企業(yè)進(jìn)行一致性評(píng)價(jià)的情況也是類似。到本月初，通過(guò)了一致性評(píng)價(jià)品種數(shù)量最多的也還是這幾家企業(yè)，齊魯最多，共有72個(gè)品種過(guò)評(píng)，正大天晴系、揚(yáng)子江、科倫和石藥等的過(guò)評(píng)品種數(shù)分別為65個(gè)、64個(gè)、53個(gè)和49個(gè)（圖四）。

除醫(yī)藥工業(yè)外，帶量采購(gòu)也促使醫(yī)藥商業(yè)向頭部集中，以第三批至第五批國(guó)采中選品種在上海配送企業(yè)的分布為例，上海市的配送基本由上藥系和國(guó)藥系瓜分，形成了市場(chǎng)的高度集中（圖五）。

2019年11月29日《國(guó)務(wù)院深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)關(guān)于以藥品集中采購(gòu)和使用為突破口 進(jìn)一步深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革若干政策措施的通知》提出，“加快形成以大型骨干企業(yè)為主體、中小型企業(yè)為補(bǔ)充的藥品生產(chǎn)、流通格局”。

可見，醫(yī)藥行業(yè)正按文件指導(dǎo)的方向前行，努力了20多年未能實(shí)現(xiàn)的淘汰小三亂、提高行業(yè)集中度的重任也許最終由帶量采購(gòu)來(lái)完成。

注：文中將4+7和4+7擴(kuò)面失標(biāo)的品種和企業(yè)數(shù)進(jìn)行了簡(jiǎn)單相加。

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