史賽克與威高骨科的對決是一大看點(diǎn)

集采后的人工關(guān)節(jié)正在全國落地執(zhí)行，脊柱類植入耗材就也吹響了集采號角。1月10日，國家組織高值醫(yī)用耗材聯(lián)采辦發(fā)布通知，開展脊柱類醫(yī)用耗材信息集中維護(hù)工作。

人工關(guān)節(jié)、創(chuàng)傷、脊柱是骨科植入集采的三大重點(diǎn)，天津聯(lián)采辦先后組織了國家人工關(guān)節(jié)集采、創(chuàng)傷耗材十二省聯(lián)盟集采。根據(jù)聯(lián)采辦內(nèi)部人士的說法，脊柱將成為骨科耗材集采的收官之作。

此前在安徽、遼寧等部分省市，脊柱省級集采已經(jīng)有過開展。有美敦力為代表的“躺平”企業(yè)，胸腰椎間融合裝置的降幅僅為1%，放棄了部分市場。

這一次，有企業(yè)對健識局表示：下次的脊柱全國集采可不能隨便報(bào)價(jià)，中標(biāo)才能活下來，企業(yè)的壓力很大。

三大外資占6成市場，國產(chǎn)替代潛力巨大

脊柱集采早有明示。在人工關(guān)節(jié)集采政策講解當(dāng)天，國家組織高值醫(yī)用耗材聯(lián)采辦集采組組長高雪就明確表示：“人工關(guān)節(jié)唱標(biāo)后，大家回去就可以準(zhǔn)備準(zhǔn)備脊柱招標(biāo)了。”

脊柱是骨科植入市場的寵兒。根據(jù)中國藥品監(jiān)督管理研究會(huì)發(fā)布的《中國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展報(bào)告（2021）》，2020年國內(nèi)的骨科植入市場規(guī)模接近300億元。其中，脊柱市場增長10%，超過創(chuàng)傷和人工關(guān)節(jié)，市場規(guī)模達(dá)到89億元。

這其中，強(qiáng)生、美敦力、史賽克三大外資占據(jù)近6成市場；國內(nèi)企業(yè)以威高骨科、天津正天，三友醫(yī)療，大博醫(yī)療為主。

強(qiáng)生、美敦力是脊柱市場的兩大王者，長年占據(jù)國內(nèi)脊柱市場的半壁江山。國內(nèi)企業(yè)中，威高骨科的市場份額超過了史賽克，位居行業(yè)第三、國產(chǎn)第一，但與強(qiáng)生、美敦力仍存在較大差距。

“進(jìn)口稱王”一直是高值耗材領(lǐng)域的普遍現(xiàn)象。

根據(jù)一家三甲醫(yī)院的骨科醫(yī)保患者的耗材使用情況分析報(bào)告：2019年，該院應(yīng)用最多的6個(gè)品牌中，進(jìn)口的有5個(gè)。作者稱：“進(jìn)口耗材的費(fèi)用相對較高，自費(fèi)概率也高，雖然本院90%以上的植入性器材都是進(jìn)口，但是質(zhì)量也參差不齊，容易引發(fā)醫(yī)療糾紛。”

高價(jià)的脊柱產(chǎn)品推高了醫(yī)療費(fèi)用，《中國醫(yī)學(xué)裝備雜志》在2021年3月發(fā)布的一份研報(bào)顯示：醫(yī)院于2019年5-7月的346例脊柱外科手術(shù)中，手術(shù)數(shù)量最多的4名醫(yī)生使用的脊柱耗材費(fèi)用遠(yuǎn)高于平均值。作者認(rèn)為，這些大手術(shù)80%以上用的都是高值耗材，需要重點(diǎn)監(jiān)控，以減少群眾費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

國產(chǎn)的脊柱產(chǎn)品存在一定的價(jià)格優(yōu)勢，在集采的大背景下，有實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代的機(jī)會(huì)。

根據(jù)威高骨科2021年中報(bào)，脊柱產(chǎn)品上半年?duì)I收4.9億元，同比增長33.94%。三友醫(yī)療的脊柱收入雖然不及威高骨科，但發(fā)展勢頭很強(qiáng)，同比增長高達(dá)75%。

大博醫(yī)療也開始發(fā)力，根據(jù)其2021年中報(bào)：大博醫(yī)療要在集采大環(huán)境下，自主研發(fā)和并購吸納有潛力的公司，提高脊柱產(chǎn)品的競爭力，目前已收購了北京安德思考普，進(jìn)一步豐富微創(chuàng)脊柱產(chǎn)品線。

集采常態(tài)化，躺平恐怕不行了

在全國集采之前，地方的先行脊柱集采試水，已經(jīng)反映出競爭的激烈。

2021年9月，安徽發(fā)布了第二輪脊柱集采的中選結(jié)果：35企業(yè)參選，其中外資的捷邁、強(qiáng)生、史賽克，以及國內(nèi)威高骨科、北京富樂等共24家企業(yè)中標(biāo)。產(chǎn)品中選價(jià)格在2019年談判成交價(jià)的基礎(chǔ)上，平均再降59%。

參與安徽脊柱集采的國內(nèi)企業(yè)中，威高骨科、北京理貝爾的核心產(chǎn)品全部中選，外資企業(yè)史賽克表現(xiàn)最積極，多組產(chǎn)品中選，尤其是頸椎前路固定融合裝置、胸腰椎間融合裝置兩項(xiàng)當(dāng)中，都是組內(nèi)最高降幅。

中國市場上，史賽克的份額與威高骨科接近，貼身肉搏只能降價(jià)。在這次全國脊柱集采中，類似情況也可能發(fā)生。

威高則摩拳擦掌，期待集采。健識局注意到，威高骨科在2021年中報(bào)中強(qiáng)調(diào)：要坐穩(wěn)國內(nèi)脊柱市場的第一把交椅。

安徽脊柱集采中，美敦力并未發(fā)揮戰(zhàn)斗力，在胸腰椎間融合裝置的競爭中僅降價(jià)1%，直接“躺平”；捷邁、強(qiáng)生、史賽克都中選。美敦力號稱國內(nèi)“脊柱之王”，在這次的全國脊柱集采中，美敦力是否還會(huì)放棄？美敦力方面暫時(shí)沒有回應(yīng)。

健識局了解到，天津聯(lián)采辦組織的全國人工關(guān)節(jié)集采，并沒有國產(chǎn)化替代的要求。但聯(lián)采辦的工作人員對健識局表示：在醫(yī)用耗材的集采競價(jià)過程中，外資品牌的降幅很有可能會(huì)比國內(nèi)企業(yè)高，國內(nèi)外企業(yè)面臨的情況是一樣的，都需要背水一戰(zhàn)。

威高和史塞克、美敦力的競爭，很有可能沖擊到另一家企業(yè)：三友醫(yī)療。

根據(jù)三友醫(yī)療2021年半年報(bào)，公司脊柱產(chǎn)品占總營收的94.37%，一旦落標(biāo)，面臨的就是生死難題。三友醫(yī)療也不否認(rèn)落標(biāo)的可能性，但表示：密切關(guān)注集采政策，努力提升市場占有率。

文 | 大衛(wèi)

運(yùn)營 | 廿十三

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