據(jù)IDF（國際糖尿病聯(lián)盟）數(shù)據(jù)顯示：中國糖尿病患者人數(shù)排名第一， 2019年糖尿病患者數(shù)量約為1.16億人。因?yàn)榛颊咝枰L期使用降糖藥，所以我國糖尿病用藥市場容量大且具有剛性需求的特征。那么帶量采購下，糖尿病用藥零售市場這塊蛋糕經(jīng)歷了什么，哪些細(xì)分品類更誘人，阿卡波糖的中標(biāo)對(duì)糖尿病零售市場結(jié)構(gòu)有何重大影響？

 

 糖尿病集采品種價(jià)格跳水，

 拉低品類走勢 

中康CMH數(shù)據(jù)顯示：MAT2020年Q2，我國零售藥店糖尿病用藥總體規(guī)模達(dá)到了171.6億元，實(shí)現(xiàn)同比增長7.8%，品類的市場規(guī)模十分可觀。在年初疫情對(duì)藥店人流量影響最大的第一季度，品類市場增速同比還上升了12.4%。但是，2020年第二季度，零售市場規(guī)模同比增速下滑-3.6%。而排除集采品種阿卡波糖的影響后，2020Q2零售市場糖尿病品類同比增長率為-0.9%。

 

圖1：全國-零售藥店-糖尿病用藥-銷售額趨勢

數(shù)據(jù)來源：中康CMH

 

糖尿病用藥細(xì)分類中，零售端口服降糖藥在MAT2020年Q2零售端已達(dá)到115.8億元，是糖尿病用藥的第一大類，占比近70%，其次是胰島素及其類似物（見圖2）。值得注意的是，細(xì)分品類在MAT2020Q2同比中均實(shí)現(xiàn)銷售額增長，且GLP-1受體激動(dòng)劑增長快速，增長率達(dá)到46.7%，在Q2各個(gè)細(xì)分市場出現(xiàn)下滑的情況下，GLP-1也同比增長20.9%。

 

圖2：全國零售藥店-糖尿病用藥細(xì)分品類-銷售額（MAT2020年Q2）及增長率

數(shù)據(jù)來源：中康CMH

 

聚焦口服降糖藥化學(xué)藥市場（占口服降糖藥比例達(dá)90.0%以上，見表1），Top3品種分別為二甲雙胍、阿卡波糖、格列齊特，在2020Q2占比累計(jì)達(dá)到53.3%。隨著集采對(duì)阿卡波糖市場的影響，口服降糖藥的格局正在發(fā)生明顯變化。

 表1：全國零售藥店-口服降糖藥（化學(xué)藥）

TOP10品種銷售表現(xiàn)（2020Q2 vs. 2019Q2）

數(shù)據(jù)來源：中康CMH

除此之外， GLP-1受體激動(dòng)劑市場的新品種（聚乙二醇洛塞那肽、度拉糖肽）在零售藥店端發(fā)力，快速增量擴(kuò)容。

 表2：全國零售藥店-GLP-1受體激動(dòng)劑-品種

銷售表現(xiàn)（MAT2020Q2 vs.MAT2019Q2）

數(shù)據(jù)來源：中康CMH

 

 零售端糖尿病用藥市場格局驟變 

口服降糖類藥品中，包括阿卡波糖、二甲雙胍等大品種已分別在第二批、第三批納入了集采。下面將聚焦阿卡波糖市場，關(guān)注拜唐蘋以地板價(jià)“5.42元/盒”在部分區(qū)域中標(biāo)后的零售市場表現(xiàn)。

2020年第二季度，拜唐蘋在全國零售藥店銷售額出現(xiàn)明顯下滑，主要受到單價(jià)下滑影響，其銷售量激增未能彌補(bǔ)其單價(jià)下滑帶來的規(guī)模流失。作為原研品牌，拜唐蘋在帶量采購落地前的阿卡波糖市場始終處于領(lǐng)導(dǎo)者地位，而本次中標(biāo)后，其主銷規(guī)格50mg*30s在全國零售藥店的2020年8月平均價(jià)格降至22.0元/盒，比集采價(jià)格落地前的同年3月下滑了67.7%。而仿制藥卡博平全力轉(zhuǎn)戰(zhàn)零售，亦隨集采落地調(diào)整其價(jià)格策略，其主銷規(guī)格50mg*30s的8月平均價(jià)格為30.1元/盒,比同年3月下滑了28.2%。

表3：阿卡波糖-中標(biāo)結(jié)果表

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

 

帶量采購執(zhí)行前，拜唐蘋在市場內(nèi)的價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。受帶量采購影響，2020年4月起，拜唐蘋的價(jià)格在中標(biāo)區(qū)域及未中標(biāo)區(qū)域（見表3）出現(xiàn)急劇下滑趨勢，中標(biāo)區(qū)域價(jià)格下滑幅度更大（見圖3）。

圖3：全國零售藥店-拜唐蘋基于中標(biāo)/未中標(biāo)

區(qū)域的均價(jià)趨勢

*備注：基于CMH數(shù)據(jù)庫，針對(duì)拜唐蘋中標(biāo)/未中標(biāo)區(qū)域，分別定義市場總體。

數(shù)據(jù)來源：中康CMH

 

以拜唐蘋2020年6月份銷售額最大的中標(biāo)省份——廣東為例，以及銷售額最大的非中標(biāo)省份四川為例，2020年第二季度，受帶量采購影響，拜唐蘋主銷規(guī)格50mg*30s的平均價(jià)格在廣東省和四川省都呈現(xiàn)快速下滑趨勢，4月份兩個(gè)省份的價(jià)格帶相差不大，但在5月和6月非中標(biāo)省份四川的最低價(jià)分別為31.9元和22元，明顯高于中標(biāo)省份廣東的13.5元和14.5元。

 

圖4：全國零售藥店-拜唐蘋在廣東省和四川的

平均價(jià)格分布

數(shù)據(jù)來源：中康CMH

 

而事實(shí)上，縱觀集采的各大中標(biāo)品種，由于醫(yī)院的采購量巨大，中標(biāo)品種在零售藥店的供應(yīng)量受到挑戰(zhàn)。對(duì)于集采中標(biāo)的企業(yè)，除了應(yīng)對(duì)各渠道供應(yīng)的產(chǎn)能運(yùn)輸挑戰(zhàn)，背后有著更大的營銷命題和挑戰(zhàn)：

1. 應(yīng)對(duì)醫(yī)院端和零售端因集采落地的價(jià)格差、時(shí)間差可能帶來的亂價(jià)挑戰(zhàn)

2. 穩(wěn)定中標(biāo)區(qū)域與非中標(biāo)區(qū)域的終端價(jià)格的挑戰(zhàn)

3. 制定全面科學(xué)的分渠道、分區(qū)域商業(yè)政策和銷售激勵(lì)政策的挑戰(zhàn)

4. 應(yīng)對(duì)零售渠道品種新格局的策略挑戰(zhàn)

l 糖尿病品類有哪些新的增長機(jī)會(huì)點(diǎn)？

l 細(xì)分品類的品牌競爭格局、集中度如何？哪個(gè)品牌引領(lǐng)增長？

l 帶量采購的未中標(biāo)品牌轉(zhuǎn)戰(zhàn)零售，應(yīng)該如何識(shí)別和把握重要市場？

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