▍來源/賽柏藍/米內網

▍作者/阿妮婭

醫藥大省，銷售榜單公布

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抗腫瘤藥、生物藥增長較快

近日，米內網公布了2020年廣東省公立醫院終端化學藥通用名Top20。據了解，2020年廣東省公立醫院終端化學藥銷售額為293億元，同比下滑4.63%。

從具體的藥品名稱來看，人血白蛋白、貝伐珠單抗、奧沙利鉑、奧希替尼和紫杉醇為排名前五的藥品。其中，除了紫杉醇同比下滑28.75%外，其余四個品種均實現了不同程度的正增長，分別為30.81%、16.27%、12.39%和65.61%。

（圖片來源：米內網）

從治療領域來看，20個品種中，有7個為抗腫瘤藥，抗腫瘤和免疫調節劑為第一暢銷大類，消化系統及代謝藥、全身用抗感染藥物、血液和造血系統藥物緊隨其后，呈現較好的增長態勢。

如果說北上廣是國內主要的富裕城市，也是國內醫藥銷售的大戶，而廣東省則是當之無愧的醫藥大省。

從此次廣東省公立醫院化學藥暢銷Top20中，增長率較高的品種包括奧希替尼（65.61%）、艾普拉唑（57.88%）、重組人凝血因子（32.86%）、人血白蛋白（30.81%）、貝伐珠單抗（16.27%）、奧沙利鉑（12.39%）等。

廣東省暢銷藥中，生物制品、抗腫瘤藥的增長率相對較高，這體現出關于用藥結構的一個可喜的變化：公開資料顯示，2018年全球最暢銷的10款藥品中有7款為生物藥（單抗或融合蛋白），且大部分藥品集中在腫瘤和自身免疫性疾病。與之相比，中國2017年最暢銷的9款藥品中仍主要集中在心腦血管領域，且尚無生物藥入圍。

某種程度上，這與生物藥、創新藥變為成熟市場常用治療藥物的世界性趨勢更為一致。

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專利懸崖

對羅氏而言，雖然貝伐珠單抗、曲妥珠單抗和利妥昔單抗強勁的「三駕馬車」品種均在榜上，但都不約而同的表現出頹勢，增長率分為16.27%、-14.69%和-7.19%。

數據顯示，在仿制藥大量上市的6個月內，價格通常會降到專利藥的20%左右，而專利藥的銷售額會下降70%，該現象被稱為“專利懸崖”，這也是目前很多跨國藥企必須面臨的問題。

以曲妥珠單抗為例，從國內銷售數據來看，羅氏的赫賽汀（曲妥珠單抗）于2002年獲批進入中國市場，2017年被納入國家醫保談判目錄其醫保支付標準定為7600元，當年該產品銷售額為26億元，隨后在2018年飆漲至40億元，進入2019版醫保談判目錄后銷售突破55億，續約降價至5050元，銷售額預計繼續上升。

赫賽汀的價格已經降至5500元，目前已經受到來自國產類似物的競爭，價格降低，量又因為國產類似物的沖擊沒有較大增長，自然增長率就會緩慢下來。

值得注意的是，麥肯錫數據顯示，談判成功藥品在三級醫院的平均銷售額是二級醫院的10倍，這也一定程度上促進了生物藥在城市用藥市場的快速增長。一般來說，生物藥在城市用藥市場中更受歡迎。

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帶量采購品種，漲幅如何？

日前，IQVIA發布“2020年中國醫院用藥市場回顧”，按銷售額排名，加羅寧、恩比普、舒普深、赫賽汀、普米克令舒、泰瑞沙、貝林、來得時、諾雷得、鹽酸右托咪定注射液為2020年醫院用藥十大主要產品。

而在2019年，醫院用藥十大主要產品分別是加羅寧、普米克令舒、立普妥、舒普深、波立維、赫賽汀、恩必普、注射用血栓通（注射液）、可威、力撲素。

某種程度上，從IQVIA的數據來看，2019年至2020年已經出現了榜單品種的洗牌。

輝瑞的立普妥、賽諾菲的波立維等帶量采購品種，已經徹底從榜單上消失，取而代之的是泰瑞沙此類創新藥物。

以輝瑞為例，因為輝瑞在首批“4+7”帶量采購中，兩大重磅產品立普妥(阿托伐他汀鈣片)與絡活喜(苯磺酸氨氯地平片)均落標，從而使整體市場下滑。而賽諾菲在自2012年專利到期后，伴隨著大量仿制藥的競爭，該產品全球銷售額在逐年萎縮，即使在帶量采購以極高的降幅中標，也難以保住原有的銷售額。

在廣東省用藥市場Top20中，隨著國內第二批帶量采購納入紫杉醇，在全國范圍內落地，新基正式失去了本輪藥品集采的機會。至此，注射用紫杉醇（白蛋白結合型）市場成為石藥、恒瑞、齊魯的賽場。原研企業出局，開啟了國內藥企“三雄爭霸”的新局面。

按照中選企業價格，石藥集團747元/支，恒瑞醫藥780元/支、新基/百濟神州1150元/支（已經出局）。

公開資料顯示，2019 年，全國白蛋白紫杉醇的銷量約為200萬支，因為仿制藥的沖擊，石藥集團、恒瑞醫藥和齊魯分別占據42.68%、35.8%、0.02%的市場份額，三家企業為了應對帶量采購都采取了足夠的降價誠意，也因此使銷售額有所下降。