醫(yī)藥市場“冰火交融”，全球藥企50強座次重排。

6月11日，美國《制藥經(jīng)理人雜志》公布了2021年全球制藥企業(yè)TOP50榜單。羅氏以474.92億美元年銷售額再次奪魁，諾華、艾伯維緊隨其后，位列第二名和第三名。排名前六的藥企均突破了400億美元大關。BMS、武田、默克等名次較大提升，輝瑞等則明顯下滑。依靠核心重點藥物的研發(fā)，外資藥企長期占領榜單前十。

 

值得注意的是，云南白藥、中國生物（正大天晴）、恒瑞醫(yī)藥、上海醫(yī)藥以及石藥集團也進入了50強榜單，分別排在34名、38名、40名、42名和44名。其中，石藥集團是首次入圍該榜單。

全球制藥企業(yè)TOP50榜單首發(fā)于2000年，迄今已有21年歷史。和中國工信部頒布的“醫(yī)藥工業(yè)百強榜”類似，該榜單只統(tǒng)計醫(yī)藥工業(yè)收入，堪稱醫(yī)藥行業(yè)的“財富500強榜單”。

近年來，隨著全球藥企重組并購，榜單也發(fā)生了巨變。比如，輝瑞繼2020年跌落榜首之后，今年排名進一步下滑到第8名；而武田制藥在完成對夏爾的收購之后，排名上升至第10名。

業(yè)內普遍認為，隨著全球醫(yī)藥市場的競爭不斷加劇，跨國藥企之間的大規(guī)模并購、重磅藥物的陸續(xù)獲批，今后醫(yī)藥行業(yè)的洗牌也會加速。

01中國藥企排名躥升，石藥首次進入50強

在歷經(jīng)一致性評價、新藥創(chuàng)新等藥品改革之后，中國醫(yī)藥行業(yè)的集中度在上升。這一點從全球藥企排名中就能看出來。

恒瑞醫(yī)藥和以中國生物制藥為上市主體的正大制藥集團2019年首次進入全球制藥企業(yè)50強榜單。此后，上海醫(yī)藥、云南白藥和石藥集團也陸續(xù)進入榜單。

這一系列變化是中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)逐漸實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級的縮影。今年5月，美國制藥經(jīng)理人雜志曾發(fā)表《中國：巨人已經(jīng)醒了》的文章稱，中國藥監(jiān)局致力于提升藥品審評過程的效率，大量的科學家回國創(chuàng)業(yè)。“目前幾乎每個星期都會有一家中國生物企業(yè)在港交所或新三板掛牌上市，我們預計這樣的勢頭將不會很快停止”。

艾伯維、阿斯利康和禮來等跨國藥企都注意到中國正在發(fā)生的產(chǎn)業(yè)變化。該文章稱：在過去的25年中，中國絕對清醒了。

 

雖然本次TOP50中的5家中國藥企處方藥銷售額均突破了32億美元，但它們與頂級跨國藥企還存在著較大差距。以研發(fā)為例，上述5家國內藥企的研發(fā)費用之和僅為20.14億美元，而羅氏一家的研發(fā)投入就超過100億美元。

中國醫(yī)藥市場龐大，藥企的研發(fā)短板一時間還難以體現(xiàn)在業(yè)績上。有分析數(shù)據(jù)顯示，中國藥品市場規(guī)模到2023年將達1618億美元。隨著競爭加劇，創(chuàng)新藥企將占領市場先機，目前的市場座次還將重新排序。

02重磅藥物強勢增長，跨國藥企業(yè)績不再靠并購

從全球范圍來看，過去跨國藥企尋求通過并購重組來擴大規(guī)模，而近幾年則更注重于內生的業(yè)績增長。

羅氏目前排在第一名，這得益于旗下治療多發(fā)性硬化癥的單克隆抗體Ocrevus的強勢增長，2020年該藥品銷售額高達46億美元。諾華穩(wěn)居第二，依靠的是諾欣妥25億美元的年銷售額。

艾伯維的修美樂，默沙東的可瑞達（K藥）以及賽諾菲的達必妥……這些重磅藥物都使其所在公司獲得不俗的業(yè)績。

德勤咨詢的數(shù)據(jù)顯示，2019年至2024年，全球處方藥銷售額的復合增長率預計為6.9%。今后全球醫(yī)藥市場的格局，將取決于各家重磅藥物的爭斗。

這一市場格局對創(chuàng)新提出了很高的要求，尤其是持續(xù)創(chuàng)新能力。國內企業(yè)靠一兩個品種取得一次性突破的例子并不少見，持續(xù)創(chuàng)新才有可能培養(yǎng)真正的內在實力。

今年5月，作為K藥最強勁的對手之一，施貴寶公司旗下歐狄沃的新適應癥再獲美國食藥監(jiān)局的上市批準。而渤健的阿爾茨海默癥新藥也獲得了美國的上市批準，這都是多年持續(xù)不斷研發(fā)的結果。

與此同時，隨著我國新藥審評審批的提速，未來2-3年將會有越來越多的全球新藥進入到中國市場。百濟神州與諾華就其PD-1藥物達成22億美元的全球化合作，君實、復宏漢霖也紛紛選擇跨境出海。

有分析人士指出，商業(yè)戰(zhàn)略的變化、產(chǎn)品的專利期保護、熱點適應癥的擴展、投資并購擴充產(chǎn)品線、仿制藥的沖擊等，都是影響今后藥企排名的因素。

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