重磅品種銷售不及預(yù)期

疫苗“四巨頭”之一的葛蘭素史克（GSK），正面臨沖擊。

近日有業(yè)內(nèi)消息稱，GSK中國區(qū)的疫苗產(chǎn)品線計劃合并，已經(jīng)裁掉了部分員工，高層也在整合當(dāng)中。

GSK在中國市場有五款疫苗，主推有兩款，一款是2價HPV疫苗，另一款是帶狀皰疹疫苗。消息稱，兩個疫苗品種的銷售團隊將合并。

業(yè)界關(guān)于GSK中國疫苗業(yè)務(wù)的傳言由來已久，指其力推的帶狀皰疹疫苗市場效果并不好；2價HPV疫苗則遭遇國產(chǎn)品種的強烈沖擊。全球范圍內(nèi)，GSK也沒能在新冠疫苗上有大的收獲。

疫苗戰(zhàn)線收縮，可能是GSK在中國市場的無奈選擇。

國內(nèi)放量不佳，對手隔空喊話

按照預(yù)期，帶狀皰疹疫苗本該是GSK在中國最有競爭力的產(chǎn)品之一。

帶狀皰疹嚴(yán)重時可能致命，老年人是高發(fā)群體。截至2021年11月30日，全球共有3款帶狀皰疹疫苗上市，GSK的“欣安立適”是目前國內(nèi)首款，2020年6月獲批。

GSK在今年的進(jìn)博會上表示，“欣安立適”已經(jīng)覆蓋了全國250個城市，接種人數(shù)超過10萬人。

健識局從全國多個帶狀皰疹疫苗接種點了解到：每針“欣安立適”價格在1598元到1623元不等，每次需要接種兩針。按照GSK披露的數(shù)據(jù)計算，過去一年多里，中國“欣安立適”的銷售額至少為3億元。

然而根據(jù)GSK的財報，今年第三季度，GSK的“欣安立適”全球收入為5.02億歐元，其中，美國和歐洲市場貢獻(xiàn)了4.77億歐元，包括中國市場在內(nèi)的其它市場僅貢獻(xiàn)了0.25億歐元，同比下滑了26%。

中國老年人似乎對帶狀皰疹疫苗并不感冒。健識局注意到，剛鋪開一年多，就有部分地區(qū)的指定接種點已經(jīng)不再提供“欣安立適”接種。山東青島的一家接種點工作人員對健識局表示：這個疫苗接種的人不是很多，很多老年人都在猶豫。主要是太貴，醫(yī)保也報銷不了。

另一方面，競爭對手已經(jīng)蠢蠢欲動。目前，百克生物、萬泰生物、上海生物制品以及江蘇中慧元通等企業(yè)布局都在布局帶狀皰疹疫苗，其中進(jìn)度最快的是百克生物。

健識局了解到，百克生物已經(jīng)完成了該疫苗的臨床III期試驗，最快能在明年上市。百克明確表示，即使GSK放低價格，百克也肯定要比“欣安立適”更便宜，“國內(nèi)老齡化越來越嚴(yán)峻，GSK占有的市場僅是很小一部分”。

中國老人疫苗接種意識不強的問題，百克生物表示很擔(dān)憂。健識局注意到，GSK對“欣安立適”的適應(yīng)人群定位在50歲以上，而百克生物定位為40歲以上的“老年人”。

把80后列入“老年群體”，也不是百克的首創(chuàng)。為了盡可能推廣藥品，百克似乎已經(jīng)做好了“引戰(zhàn)”的準(zhǔn)備。

國際深挖墻腳，彌補戰(zhàn)略失誤

在另一個戰(zhàn)場上，GSK的2價HPV疫苗更是完全沒了存在感。

2016年7月18日，GSK的2價HPV疫苗“希瑞適”獲批在中國上市，成為中國首個獲批的HPV疫苗。GSK對此寄予厚望，希望能夠從大批赴港打疫苗的年輕女性群體中搶到一部分市場。

然而四年過去，“希瑞適”早就不是當(dāng)年光彩。2018年，GSK的2價HPV疫苗批簽發(fā)211萬支，而到了2020年，GSK只占到69萬支，“后輩”萬泰生物則占據(jù)了245萬支。

鐘晱晱憑借萬泰生物、農(nóng)夫山泉等公司，成功登頂中國富豪榜。首富腳下踩著的，就有GSK。

在HPV疫苗界，GSK可謂上下不沾邊。

默沙東的9價HPV疫苗經(jīng)常賣到斷貨，不少地方要靠抽簽才能打上，中簽率堪比北京車牌搖號。保護效率上，9價疫苗的確要高于2價，但2價疫苗并非一無是處，國內(nèi)很多城市，面向女童免費接種的HPV疫苗都是2價的。

和帶狀皰疹疫苗一樣，GSK的定價策略讓自己走進(jìn)了死胡同。GSK的“希瑞適”定價約為600元；而萬泰的“馨克寧”定價只有329元，是GSK的一半。

在GSK和萬泰身后，還有沃森生物、康樂衛(wèi)士等在追趕。一個對手就把GSK打趴下了，更何況再加幾個？

在國際上，GSK和輝瑞、賽諾菲、默沙東并稱全球疫苗的四大天王。但在當(dāng)下最引人關(guān)注的新冠疫苗領(lǐng)域，GSK的運氣也不佳。

默沙東開發(fā)了新冠口服藥；輝瑞因為新冠mRNA疫苗重回全球藥企老大地位，僅在第三季度，新冠疫苗就賣了130億美元，遠(yuǎn)超多家藥企全年收入；GSK則完美避開了新冠疫苗的開發(fā)，選擇提供新冠疫苗佐劑，成為其他疫苗的附庸。

很顯然，GSK無法繼續(xù)坐視了。12月初，GSK宣布，輝瑞公司負(fù)責(zé)疫苗研發(fā)的主管Philip Dormitzer將于近期加入GSK。

GSK并未徹底放棄研發(fā)新冠疫苗。今年2月到4月，GSK先后與德國CureVac NV、賽諾菲合作研發(fā)新冠疫苗，研發(fā)進(jìn)度尚不得知。頭幾波疫情的肉已然是吃不上了，但隨著奧密克戎毒株引發(fā)的新一輪疫情，GSK從輝瑞挖來的墻腳，也許還能趕上喝湯。

今年第三季度，GSK流感疫苗、腦膜炎疫苗的銷售額都在下滑，流感疫苗更是同比下滑了14%。整個疫苗業(yè)務(wù)除了美國市場有增長之外，其它區(qū)域的市場都在下滑。

GSK仍計劃將腦膜炎、呼吸道合胞病毒疫苗等一系類成人疫苗引入中國。但中國成人接種疫苗的意識一直不高，連流感疫苗都一直未能持續(xù)打開局面。想要在中國疫苗領(lǐng)域取得好成績，疫苗巨頭GSK的路還得再好好走一走。

文 | 大衛(wèi)

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