▍來源：醫藥經濟報

▍作者：張建忠

集采進行時，腫瘤藥格局逐漸生變...

2020年11月1日開始，第三批國家集采中選藥品各省市陸續進入正式落地采購階段，涉及4個抗腫瘤藥。

分別是：用于絕經后婦女的晚期乳腺癌及絕經后婦女雌激素受體陽性早期乳腺癌輔助治療的阿那曲唑片；用于治療骨增生異常綜合征、慢性粒-單核細胞白血病、急性髓系白血病的注射用阿扎胞苷；用于結腸癌輔助化療的卡培他濱片；用于絕經后早期乳腺癌患者輔助治療的來曲唑片。

有數據統計，上述4個品種首年采購量×最高有效報價的采購額為19.34億元。數據顯示，2020年上半年，樣本醫院抗腫瘤藥銷售額為139.62億元，同比下降7.0%，下降幅度遠低于2020年上半年用藥總額同比的20.9%。

1、競爭

阿那曲唑：每片不到1元，海正降幅最猛

阿那曲唑在樣本醫院銷售的劑型和規格為1mg片劑。2020年上半年，阿那曲唑在樣本醫院的銷售額為2.44億元（抗腫瘤藥的放大倍數為1.96，則放大至全國公立醫院購藥金額為2.44×1.96約為4.78億元，下同），阿斯利康、揚子江、華邦和海正4家分占88.56%、9.41%、1.30%和0.73%。

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目前阿斯利康占很大份額，但由于其“退賽”，可以預測：集采后，國內中標的4家企業占比會急劇上升。從價格來看，2020年上半年在樣本醫院市場上，海正的阿那曲唑平均價格已經是最低，每片為7.2元左右，此次中標價格降幅也是海正最“猛”，降到1元都不到，可見其在原料藥成本方面占據很大優勢。

華東制藥的阿那曲唑2020年7月29日剛剛獲得生產批文，正好趕上此次集采招標，中標價格又是第2低，可以看出華東制藥在阿那曲唑市場上試圖盡快占據一席之地的決心。

阿扎胞苷：集采后，匯宇最低

阿扎胞苷在樣本醫院銷售的劑型和規格為100mg注射用粉針。2020年上半年，阿扎胞苷在樣本醫院的銷售額為5713萬元，新基、正大天晴和匯宇3家分別占93.31%、6.38%和0.31%。

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占據絕大部分份額的新基的退出，可以預測：集采后國內中標的2家企業占比會急劇上升。從價格來看，2020年上半年，國內樣本醫院市場上，正大天晴的阿扎胞苷平均價格為934元，價格最低。但此次報價后，價格最低的是匯宇，為260元，足見其提高市場占有率的決心。

卡培他濱：齊魯和恒瑞“價格戰”

卡培他濱在國內樣本醫院銷售的劑型只有片劑，規格為0.5g和0.15g。其中，0.5g規格的銷售額占比約為99%。

2020年上半年，卡培他濱在國內樣本醫院銷售額為4.60億元，是這4個抗腫瘤藥中銷售額最大的品種。上海羅氏占較大份額，但由于其未有效報價而沒有中標，可以預測：集采后，本次中標的恒瑞和齊魯兩家的份額會大幅提升，上海羅氏和正大天晴能否保持其銷售量只有拭目以待。

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從價格來看，2020年上半年，在樣本醫院市場上，齊魯和恒瑞的產品平均價格基本相同，但從此次中標價格降幅來說，齊魯的降幅更大。

來曲唑：海正價格志在必得

來曲唑在樣本醫院銷售的劑型和規格為2.5mg片劑。2020年上半年，來曲唑在國內樣本醫院的銷售額為2.85億元，諾華、恒瑞和海正3家分別占70.98%、26.40%和2.62%，諾華占據較大份額。但由于諾華未中標，預測集采后國內中標的兩家企業的占比會急劇上升。

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從價格來看，2020年上半年在樣本醫院海正的產品平均價格最低，每片為9.23元左右，而此次中標價格降幅也是海正比恒瑞大，看得出其在原料藥成本方面有很大優勢，其對中標也是志在必得。

2、 預測

平均降幅7成

從這4個抗腫瘤藥的市場銷售額來看，卡培他濱片銷售額最高，來曲唑片和阿那曲唑片次之，注射用阿扎胞苷最小，國產企業在原有價格基礎上平均降幅約七成，與原研企業的產品價格相比則下降更多。

集中度轉移

這4個抗腫瘤藥的國內生產廠家不多，主要集中在恒瑞、正大天晴、海正、齊魯和揚子江等。與國產仿制藥競相大幅降價形成鮮明對比的，是原研藥的集體“退賽”，預計集采執行后，原研企業的市場空間將快速萎縮，市場集中度將向國內企業轉移。

更多品種進集采

隨著三輪集采的開標，各個疾病領域納入集采的藥品數量進一步增加，各領域的銷售額逐漸被蠶食。腫瘤藥已納入集采品種的銷售額占比約為22%，只比降脂藥、降壓藥、抗血栓藥、糖尿病用藥領域低，預計未來將有更多品種納入集采。