文丨Latitude Health

在政策的推動(dòng)下，城市醫(yī)聯(lián)體和縣域醫(yī)共體在過去5年獲得了快速增長，正日益成為醫(yī)療服務(wù)的主要供給方。隨著市場格局在向大型化和集團(tuán)化轉(zhuǎn)變，醫(yī)療服務(wù)市場的地區(qū)壟斷性正日益增強(qiáng)，這將持續(xù)擠壓地區(qū)內(nèi)其他醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)。隨著醫(yī)保支付制度改革，尤其是藥品耗材的集采和DRG的推行，醫(yī)聯(lián)體和醫(yī)共體可以借助集團(tuán)的力量降低自身受到的沖擊，但不在醫(yī)聯(lián)體內(nèi)的其他中小型醫(yī)院將不得不面臨多重挑戰(zhàn)。

未來5年，醫(yī)療服務(wù)市場趨勢將仍然以大醫(yī)院為主導(dǎo)，借助城市醫(yī)聯(lián)體，大醫(yī)院將變得強(qiáng)者恒強(qiáng)。而縣域醫(yī)共體本身實(shí)力有限，隨著醫(yī)保統(tǒng)籌層次上抬之后，病人存在持續(xù)流失的壓力，未來能否保證醫(yī)共體的規(guī)模化擴(kuò)張取決于其能否發(fā)展出有自身特色的業(yè)務(wù)，進(jìn)行差異化競爭。

雖然醫(yī)聯(lián)體和醫(yī)共體的主要目標(biāo)是強(qiáng)基層，但大體量的基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)要真正增強(qiáng)仍然需要依靠自身能力的提升，而不是依靠短期的醫(yī)療資源下沉和財(cái)政補(bǔ)貼。從過去5年來看，真正獲得增長的只有社區(qū)衛(wèi)生中心，這主要是城市內(nèi)的藥品目錄較易統(tǒng)一，社區(qū)開藥容易吸引一部分慢病人群尤其是老年人，這帶動(dòng)了整體服務(wù)量的持續(xù)上升。而且，城市大醫(yī)院的虹吸會(huì)產(chǎn)生溢出效應(yīng)，很多病人更愿意下轉(zhuǎn)進(jìn)入社區(qū)，除了開藥，也開展康復(fù)等較為簡單的診療行為，提高就醫(yī)的便捷性。

而鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的發(fā)展并不如人意，自身增長較緩，即使有醫(yī)共體的推進(jìn)，也很難真正推動(dòng)其發(fā)展。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的主要挑戰(zhàn)是其整體實(shí)力本身就弱于城市社區(qū)，藥品目錄也無法在短期內(nèi)擴(kuò)大。更關(guān)鍵的是，縣醫(yī)院的虹吸意愿較大，鄉(xiāng)鎮(zhèn)很難真正留住病人。由于面臨城市大醫(yī)院的虹吸，縣醫(yī)院本身就受到市場的擠壓，尤其是伴隨著醫(yī)保統(tǒng)籌層次的上抬，病人可在一個(gè)地級(jí)市內(nèi)自由就醫(yī)，打破了原來只能在縣域內(nèi)就醫(yī)的限制。為了對(duì)抗自身的病人流失所造成的損失，縣醫(yī)院只能去虹吸下層的病人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院長期的發(fā)展會(huì)面臨進(jìn)一步的壓力。

從整體來看，城市醫(yī)聯(lián)體雖然結(jié)構(gòu)較為松散，但大型醫(yī)院借助醫(yī)聯(lián)體穩(wěn)固自身的基本盤，同時(shí)持續(xù)虹吸下面縣域和周邊的病人進(jìn)入，未來的增長將會(huì)持續(xù)加速。而縣域醫(yī)共體雖然已經(jīng)將縣域內(nèi)的病人都掌控在手里，但由于缺乏與上級(jí)醫(yī)院的競爭力，未來將面臨很大的挑戰(zhàn)。從可能的發(fā)展模式來看，投靠城市內(nèi)的大醫(yī)院是最為現(xiàn)實(shí)的發(fā)展模式，通過成為城市醫(yī)聯(lián)體的一員，尤其是大醫(yī)院的醫(yī)生定期坐診和手術(shù)，將為自身帶來持續(xù)的病人流入，從而保證自身的發(fā)展。或者與城市大醫(yī)院錯(cuò)位競爭，發(fā)展自己的優(yōu)勢專科，但這需要財(cái)政持續(xù)投入和優(yōu)質(zhì)醫(yī)生的延攬，不是短期內(nèi)能立竿見影的。

而從醫(yī)保改革的角度來看，藥品集采和DRG對(duì)醫(yī)院將形成持續(xù)的沖擊。其中，藥品集采的效果更直接，導(dǎo)致部分醫(yī)療專科的收入出現(xiàn)明顯的下降。在耗材集采隨后跟上的情況下，住院這一醫(yī)院的主體收入將受到更大的沖擊。由于大醫(yī)院的耗材占比更高，受到?jīng)_擊也更大，為了彌補(bǔ)損失，大醫(yī)院需要進(jìn)一步虹吸病人以填補(bǔ)收入，這將對(duì)下級(jí)醫(yī)院帶來更大的壓力。而DRG其實(shí)也起到了類似的作用，只不過DRG的實(shí)施需要較長時(shí)間的推進(jìn)，對(duì)醫(yī)院的沖擊是長期的，不像藥品和耗材那么快速和直接。

從國際經(jīng)驗(yàn)來看，在醫(yī)保改革的推動(dòng)下，醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)需要強(qiáng)化自身的能力來對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，醫(yī)院市場會(huì)出現(xiàn)合并浪潮。醫(yī)聯(lián)體和醫(yī)共體則直接就從政策上推動(dòng)了醫(yī)院的合并，兩者共同推動(dòng)了醫(yī)療服務(wù)市場的集中度持續(xù)快速提升。在這樣的市場趨勢下，地區(qū)性的醫(yī)療機(jī)構(gòu)將出現(xiàn)壟斷的趨勢，如果不能成為醫(yī)療集團(tuán)的一員，就必須進(jìn)行真正差異化的競爭，但這仍需大體量的投入和時(shí)間，不再是中小公司能夠進(jìn)行布局的市場。

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